Qué es CRM marketing y cuáles son sus funcionalidades

Un profesional de la venta y los negocios se enfrenta a retos a diario que marcan el rumbo de su empresa y el de su equipo. Pero, ¿y si existiera un instrumento que nos ayudara a afrontarlos de una manera exitosa?

Esa herramienta es el software CRM, una tecnología que nos facilita tomar decisiones diarias, solventar retos del día a día y aumentar la productividad de nuestra empresa. Entonces, ¿qué es CRM?

El CRM nos facilita tomar decisiones diarias, solventar retos y aumentar la productividad de nuestra empresa

Puede llegar a convertirse en el motor que impulse a los equipos de ventas, departamentos de marketing y CEOs a aumentar las ventas y la gestión con los clientes. ¿Quieres saber más sobre qué es un CRM y cómo puede dar el salto a las estrategias de marketing? ¡Toma nota!

¿Qué es CRM?

Se trata de una tecnología que nos ayuda a mantener la gestión con nuestros clientes gracias a la importancia de los datos para las empresas. Que nuestra fuerza comercial tenga una importante relación con los clientes, y sepa advertir las oportunidades de negocio que se nos presente es mucho más sencillo con un software CRM. ¿Cuáles son sus principales características?

– Nos ayuda a tomar decisiones que afectan al día a día de la empresa, a solventar los posibles problemas que puedan presentarse y a ser más eficaces a la hora de realizar nuestro trabajo.

– Un CRM permite también gestionar campañas con el objetivo de incrementar leads de calidad. Entonces, ¿todo esto es un CRM? No, mucho más. Un CRM es la herramienta idónea para organizar y optimizar el tiempo del que nuestro equipo dispone, creciendo en todos los aspectos y dándonos la posibilidad de avanzar juntos hacia el éxito comercial.

– No es solo un software de gestión de ventas, es una filosofía empresarial, que influyen en las estrategias de marketing, poniendo el foco en el valor que tienen los clientes para el propio negocio. Un CRM es fundamental para entender las necesidades de los clientes, indicando cuáles son las estrategias más eficaces para la toma de decisiones.

Funcionalidades de una herramienta CRM

Un CRM es también la estrategia para trabajar por y para el cliente, gestionando todos los inputs de entrada y salida de datos a través de la plataforma que gestione el rendimiento de nuestra empresa.

Es la herramienta que nos permite ver más allá en los procesos de venta para alcanzar los objetivos diarios

Por tanto, se trata de realizar una gestión efectiva de nuestros clientes y prospectos comerciales de una manera sencilla, pero sobre todo, efectiva.

El CRM es la herramienta que nos permite ver más allá en los procesos de venta, empoderando a los equipos para alcanzar sus objetivos diarios.

En ese caso, ¿cuáles son sus principales funcionalidades?

1. La gestión y creación de bases de datos: gestionar una buena base de datos segmentada y cualificada es posible con una herramienta CRM. Ya no necesitarás utilizar cientos de emails o excels para tener todo en orden. Con un CRM podrás disponer de los datos de clientes y empresas al instante y en una misma plataforma. Y lo mejor, es que todos esos datos estarán disponibles para que pueda acceder cualquier miembro de tu equipo y hacer uso de ellos. Toda la información comercial se concentra en un mismo instrumento y al alcance de todos.

2. Registro y análisis de la actividad: la gran cantidad de tareas y gestiones que realizan los miembros de nuestro equipo de ventas a lo largo del día son numerosas, pero gracias al CRM podemos reducirlas en gran medida registrando las actividades de forma automática. Visitas, llamadas, emails y todo tipo de gestión quedarán registradas en tu agenda, facilitando así el trabajo de cada comercial y todo, a disposición del resto de compañeros. El posterior análisis de los datos nos ayudará a saber en qué debemos mejorar y cuál es la forma más idónea de gestionar a nuestros clientes.

3. Gestión masiva de clientes y captación: con una herramienta CRM gestionar la relación con tus clientes será mucho más sencilla e intuitiva. Deja de lado los excels para tener toda la información útil de tu cliente en un mismo soporte. Además, facilita la reasignación de empresas, clientes o tareas de un usuario a otro. Esta gestión también te ayudará a aumentar la captación de posibles clientes o prospectos.

Lanzamiento de campañas

Con un software CRM es posible diseñar y programar campañas de emails, llamadas o visitas desde una única herramienta. Todos los datos que el equipo registre de las actividades y de los contactos con clientes son analizados con el objetivo de lanzar campañas de marketing que nos aseguren el impacto esperado.

Programar las campañas será mucho más sencillo gracias a la integración de un CRM en tu empresa. Podrás visualizar las gráficas detalladas con el rendimiento obtenido de las campañas. Entonces, ¿qué tipo de campañas de marketing podemos realizar con un software CRM?

Email marketing: con un CRM podrás gestionar campañas de email marketing, a través de las cuales decidirás el contenido y el momento exacto en el que te interesan que lo reciban tus clientes. Informa de novedades, promociones o actualizaciones a través de un email.

Llamadas y visitas: con la gestión de campañas a través del CRM, el responsable de marketing podrá decidir si el impacto sobre el cliente necesita hacer con una llamada o incluso una visita. El CRM facilita el registro de actividades comerciales del equipo de ventas, obteniendo los datos de todo el proceso. Con esos datos, podremos decidir cuándo lanzar campañas que aumenten las ventas y fidelice a los clientes.

¿Qué es CRM marketing?

Después de comprobar cuáles son las principales funcionalidades de una herramienta así, llega el momento de saber qué es CRM marketing.

Se trata de la aplicación de las funcionalidades de un CRM a las estrategias de marketing

Se trata de la aplicación de dichas funcionalidades a las estrategias de marketing que desarrollemos en la empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Contar con un CRM nos permite fortalecer el vínculo personalizado con los clientes, gracias al registro de la actividad, la personalización y la planificación de las acciones comerciales.

Con esas acciones estratégicas de marketing atraeremos y ganaremos potenciales clientes, reduciremos costes y mejoraremos la atención y servicio al cliente.

Un equipo ganador: crea así tu fuerza comercial

Ha llegado el momento esperado; tu empresa está creciendo y ya no es suficiente con tener a tu equipo de siempre, cinco profesionales muy preparados pero sin las herramientas necesarias para convertirse en un equipo ganador. Ahora es tu oportunidad para crear esa fuerza de ventas y el primer paso no es un CRM.

Por eso, es importante conocer a la perfección a nuestra fuerza comercial, y saber de qué modo podemos motivarlos para sacar el máximo. ¿Cómo podemos conseguirlo? ¡Te contamos los pasos necesarios!

Elegir el perfil de los comerciales

Habitualmente, el equipo de ventas era un grupo de personas que se dedicaban a vender un determinado producto a una amplia cartera de clientes. Pero esto ya no es así, el mercado y la importancia de estrategias de marketing han provocado una gran evolución en este sector, añadiendo aspectos nuevos que motiven y conviertan al equipo en una auténtico equipo ganador.

Hoy, la fuerza de ventas no está formada por personas independientes que se mueven por objetivos, sino un grupo compacto y unido que rema en la misma dirección: alcanzar los objetivos marcados por la empresa y crecer junto a ella, gracias en parte a la profesionalidad y satisfacción de los clientes.

Para conseguir ese equipo sólido y de éxito, es importante conocer bien los perfiles que mejor se adaptan a nuestros valores, con cuáles contamos ya en el equipo, y qué carencias tenemos, para poder solventarlas.

El primer paso es evaluar los objetivos de venta marcados y establecer los nuevos, y una vez que lo tengamos claro, plantearnos el perfil de comercial que necesitamos. Todo ello lo conseguiremos a través de una oferta inspiradora, una difusión adecuada de esta y una entrevista en profundidad al candidato, en la que mediremos sus puntos fuertes y sus puntos más débiles, tomando la decisión de si es la persona idónea para unirse a nuestro equipo.

Una vez que completemos el grupo, el próximo paso será gestionar por fin a nuestro equipo de ventas de forma equilibrada y eficiente.

Apuesta por las herramientas necesarias para tu equipo

Familiarizar a los comerciales con las técnicas y los métodos y herramientas más productivas para ellos es trascendental a la hora de aplicar las estrategias de ventas con nuestros clientes. Cada herramienta debe gestionar un bloque dentro de su actividad laboral, como por ejemplo:

– Enfocadas a la organización: dotar a tus comerciales de métodos de gran utilidad para tener toda su agenda al día, ordenada por prioridad y enfocada a cada acción con los clientes.

– Comunicación constante: otro punto importante para la actividad del equipo comercial es tener a su disposición toda la información necesaria de las estrategias que se han llevado a cabo con cada cliente. Esto les dará la opción de cerrar las ventas de una forma más efectiva y las herramientas necesarias para enfrentarse a los objetivos del día a día.

– Define bien los KPIs: este indicador nos va a permitir medir los resultados de las acciones de cada miembro del equipo, lo que nos ayudará a saber si estamos alcanzando los objetivos marcados.

Todo esas herramientas las podemos unificar solo en una, un software CRM que se convierta en el aliado perfecto para tu fuerza de ventas.

Motivar a tu grupo: pieza clave del éxito

¿Cómo podemos motivar a nuestra fuerza de ventas para convertirlo en un equipo ganador? Es una de las preguntas que más se plantean en Recursos Humanos o los jefes de equipo, ya que son consciente de que si se consigue esto, haremos que su productividad sea mucho mayor.

Tan solo debemos seguir unos pasos:

1. Consolida los productos y servicios: si tus comerciales tienen la seguridad de que la venta se cierra con un producto y un servicio de calidad, llegarán a superar las expectativas de los clientes.

2. Definir la estrategia comercial: si tu equipo tiene claras las estrategias comerciales que debemos seguir, actuarán con mucha más determinación a la hora de gestionar una venta y así evitar pérdidas económicas.

3. Precisa un objetivo claro y alcanzable: además de establecer los objetivos de ventas, es importante que estos sean realistas y alcanzables. Los comerciales deben tener claras las acciones estratégicas para conseguir un equipo motivado y fortalecido.

4. Incentivos: hacer sentir a los comerciales únicos y especiales es importante, y por eso, los incentivos para premiar la consecución de objetivos es muy buena fórmula. Partiendo de un salario base que les proporcione tranquilidad y estabilidad, este pauta puede traer muy buenos resultados en su día a día.

Promueve la formación contínua

Tus comerciales son especialistas de la venta y, como tal, conocen el mercado mejor que nadie. Estos mercados están en constante cambio y evolución, por ello debes asegurarte de que todo tu equipo comercial reciba y ponga en práctica toda la formación necesaria para hacer frente a esos cambios.

Estar al día de las últimas tendencias y técnicas de nuestro sector marcará la diferencia y nos ayudará a potenciar aún más nuestra fuerza de ventas.

Llega la hora de implementar un CRM: los pasos clave

¿Por qué necesitas un software CRM?

Pensar en grande en las empresas es sinónimo de tecnología, pero si existe una herramienta que nos permita ver más allá en los procesos de venta, esa es sin duda un CRM. Actualmente, esta solución lidera todos los mercados del software empoderando a los equipos para alcanzar sus objetivos diarios. Por eso, implementar un CRM resulta fundamental.

Existe una herramienta que nos permita ver más allá en los procesos de venta, un CRM

Pero, ¿qué hace que sea tan importante un software CRM?:

1. La integración: uno de los aspectos fundamentales es la integración de todas las funcionalidades necesarias en un mismo software. La gestión de tareas, la posibilidad de tener una agenda unificada y sobre todo, tener los datos accesibles de los clientes a disposición de todo el equipo, es una de sus principales ventajas.

2. Cercanía con el cliente: gracias a esta herramienta, podemos establecer una relación mucho más cercana y de confianza con nuestros clientes, nos permite conocer mejor sus necesidades y actuar con mayor rapidez aportando soluciones eficaces. Una herramienta CRM enfoca el trabajo del equipo comercial hacia la dedicación personal y cercana con nuestros clientes.

3. Automatización de procesos:  la gran cantidad de tareas y gestiones que debe realizar nuestro equipo se reducen en gran medida gracias al CRM. Invierte más tiempo en lo realmente importante, confiando en una herramienta que realice la gestión de tareas o los informes de forma automática, sin necesidad de que tengas que estar pendiente.

4. El poder de los datos: un CRM te da la oportunidad de almacenar y dinamizar todos los datos que hayas ido obteniendo con tus acciones comerciales y, por supuesto, de los clientes. Vincula las bases de datos de todos los departamentos de la empresa en un sistema de información común y accesible a todos los miembros.

El software CRM te ayudará a tomar las decisiones más acertadas en el momento oportuno, tomando con seguridad cada paso hacia la venta exitosa y la gestión con tus clientes. En definitiva, con un CRM das un paso hacia la omnicanalidad a nivel comercial.

Las empresas eligen beyond up®: Caso de Mundo Pacífico

Después de comentar por qué es tan importante implantar un CRM para tu empresa, queremos darte un ejemplo de por qué lo necesitas y para qué. beyond up®, el CRM desarrollado por be beyond, ha alcanzado situaciones de éxito a la hora de implantarlo en otros clientes de diferentes ámbitos empresariales.

Es el caso de la empresa Mundo Pacífico, con el que firmamos un acuerdo de 4 años para implantar el CRM en su negocio. Gracias a esto, desde nuestro equipo contribuimos a transformar digitalmente los procesos de las empresas que confían en nosotros.

Mundo Pacífico es una de las empresas más destacadas en el sector de las telecomunicaciones en Chile, y su objetivo principal es el de contribuir a disminuir la brecha digital en dicho país.

Gracias a la implementación de beyond up® CRM, la información y digitalización de la empresa ha experimentado un gran cambio, especialmente agilizando sus procesos comerciales. Con beyond up® han encontrado la plataforma ideal para la gestión masiva de clientes y la utilización de la información de valor y además, permite agilizar, desarrollar y aumentar la funcionalidad de todas y cada una de las áreas que forman parte de la empresa.

Por todo esto, la implantación de un software CRM puede cambiar el rumbo de tu empresa y encaminar su futuro hacia el éxito comercial en sus estrategias de venta. Desde be beyond somos conscientes de este potencial, y por ello colaboramos con empresas como Mundo Pacífico para que puedan conseguir su objetivo, acortar la brecha digital en su país.

Claves para implementar una herramienta CRM de forma exitosa

Ahora bien, ¿qué pasos debemos seguir para implementar correctamente una herramienta CRM en nuestra empresa? Explotar sus utilidades al máximo es fundamental para que experimentemos el cambio. Automatizar los procesos de venta y encontrar el rendimiento idóneo de la herramienta nos llevará al acierto seguro. ¿Quieres saber cómo?

1. Conoce a la perfección tu proceso de venta: a la hora de implementar el CRM, conocer bien cómo es tu proceso de venta y cómo trabajamos con los clientes es primordial. Además, gestionar la comunicación con tu equipo te ayudará a conocer con detalle tus procesos.

2. ¿Qué necesidades debemos cubrir con el CRM?: a la hora de decidir implantar una herramienta CRM en la empresa, conocer las necesidades que puede cubrir este software ayudará a que la implementación se realice con éxito. Por ello, es importante conocer cada departamento y analizar sus exigencias para que el CRM optimice todos los procesos y genere los beneficios esperados.

3. Plantea un plan de automatización: es en esta etapa de la implementación cuando desarrollamos los puntos a seguir para cubrir las necesidades que hemos analizado anteriormente. Cruza los datos, realiza parámetros y sincronízalo todo con la herramienta CRM. Si hacemos una buena configuración del software conseguiremos que la estrategia definida tenga éxito gracias a la automatización.

4. Haz que tu equipo aprenda a sacarle el máximo partido: si consigues que todos los miembros de tu equipo aprendan a utilizar el CRM correctamente, darás un paso agigantado hacia la automatización de procesos. El sistema CRM permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión de tareas para que se dediquen a lo realmente importante. Además, se trata del mayor aliado que un comercial puede encontrar, facilita su trabajo, es una fuente de información disponible y ayuda a la venta.

5. Analiza los resultados: una vez que hayamos realizado todos los pasos anteriores, lo siguiente es analizar el resultado de la implementación. Saber qué beneficios hemos obtenido con la herramienta CRM y en qué no hemos acertado, no ayudará para seguir optimizándola en el futuro.

Pasos que debemos seguir para implementar beyond up® CRM en tu empresa

Llegados a este punto, la pregunta es: ¿necesitas entonces implementar una herramienta CRM en tu empresa? Si tras leer el artículo, la respuesta es no, entonces es que tu equipo no va a sacarle el máximo rendimiento.

Si la respuesta es sí, entonces llega el momento de implementarlo de verdad. Con beyond up® CRM establecemos una serie de pasos a través de los que conseguimos que la herramienta se adapte a la perfección al carácter de tu empresa. ¿Quieres saber cuáles son?

1. Establecemos unos objetivos clave: se trata del primer paso que llevamos a cabo a lo largo de la implementación, y es aquí donde debemos detallar todo sobre el cliente, las necesidades que hemos detectado y qué esperamos optimizar gracias a implementar beyond up®. Marcamos los objetivos del proceso y la funcionalidad que va a tener en la empresa.

2. Análisis del proyecto: antes de la ejecución del proyecto, el equipo de be beyond especializado se desplaza a las instalaciones de la empresa para realizar una pre consultoría de sus procesos, y ver la mejor posibilidad de integración con beyond up CRM.

3. Consultoría: una vez realizado el análisis del proyecto, comienza el proceso de consultoría exhaustivo, con el fin de desgranar todos los procesos que se realizan en la entidad. Todo ello lo realizamos con el objetivo de evaluar de forma correcta cómo podemos gestionar la parametrización y el desarrollo de las funciones necesarias para la actividad de la empresa. Tras finalizar esta fase, se decide si el proyecto se lleva a cabo y, en caso afirmativo, se realizan los desarrollos necesarios.

4. Parametrización: esta actividad la lleva a cabo el consultor o consultora de beyond up junto con los responsables de la empresa, para configurar bien la herramienta según los procesos que se han detallado en la fase de consultoría. Esos procesos se trasladan a todas las funcionalidades de beyond up, parametrizando la herramienta para que se creen todos los flujos de trabajo en cada departamento.

Y llegamos al final de la implantación. beyond up se ha convertido en un CRM a medida para adaptarse al 100% a la empresa.

¿Estás preparado?

La herramienta CRM que dirige el rumbo de tu empresa

¿Qué buscan las empresas a la hora de alcanzar sus objetivos comerciales? Eficacia, eficiencia y profesionalidad con sus productos o servicios es la clave para llegar al éxito pero, ¿con qué instrumento podemos conseguirlo? Una herramienta CRM reúne todas las cualidades necesarias para acompañar y guiar a tu empresa hacia el camino adecuado para conseguir dichos propósitos.

Equipos de ventas, departamentos de marketing, administración, recursos humanos o CEOs podrán gestionar la relación con el cliente de manera rápida y eficaz, así como la gestión de tareas diarias y el análisis de datos para conocer a tus clientes lo mejor posible.

Que esta herramienta se adapte a la perfección al carácter de tu empresa es primordial para sacarle el máximo partido y dirija el buen rumbo de tu empresa. Si quieres saber más sobre la herramienta CRM, ¡en be beyond queremos que conozcas todos los detalles!

Avanzar hacia un nuevo proceso comercial

Como ya os hemos explicado en otros artículos, la fuerza de ventas y el equipo comercial que la forman supone un pilar fundamental a la hora de incrementar los beneficios pero, ¿con eso es suficiente? Optimizar y organizar la gestión y la relación con nuestros clientes será trascendental para conseguir los objetivos comerciales expuestos.

¿Cómo podemos crear la herramienta CRM adecuada para que se pueda enfocar en lo realmente importante? Concebir una solución que pueda cambiar el modo de trabajo del equipo comercial y facilitar sus gestiones, es primordial para que la fuerza de ventas mejore su rendimiento.

Los comerciales son los que mantienen una relación más cercana con los clientes y son los que conocen a la perfección sus necesidades y las posibles soluciones que se pueden aplicar ante los problemas que puedan surgir.

Una herramienta CRM como beyond up ® consigue unificar todas esas soluciones en un mismo software. Nos permite tener una base de datos adecuada y accesible a todos los miembros del equipo, una agenda planificada, una mayor precisión de la movilidad y lo mejor, la correcta gestión masiva de nuestros clientes.

La misión de beyond up ® CRM es conducir a la fuerza de ventas hacia el campo de la transformación digital, para que puedan desarrollar un nivel más alto de proactividad y eficiencia. De esta manera conseguiremos que gestionen el tiempo mucho mejor y que puedan crear y consolidar las relaciones de forma más estable con los clientes.

Digitalizar el proceso de venta

Hace no mucho años, los comerciales y miembros del equipo utilizaban papel y bolígrafo para tomar anotaciones de las consultorías y las necesidades de los clientes. A día de hoy, todo ese proceso ha evolucionado y se ha encaminado hacia la digitalización a través de una herramienta CRM.

La tecnología ha cambiado por completo todo a nuestro alrededor. Ahora, los comerciales reportan sus visitas utilizando el reconocimiento por voz, preparan las reuniones y los eventos, y gestionan los datos, ¡todo a través de la misma herramienta CRM! Y con beyond up ® es posible llevar todo esto a cabo.

Todas esas propiedades tienen un impacto directo en la relación con los clientes y en la gestión comercial. Digitalizar todo el proceso de venta es, por tanto, fundamental para la eficiencia de la fuerza comercial. Cerrar la venta desde el primer contacto con el cliente es posible si incorporamos a nuestra estrategia una herramienta CRM.

La tecnología ya no es una barrera para la gestión comercial, gracias a este software CRM podrán realizar sus tareas y gestiones como siempre, pero de una forma más rápida, eficaz e intuitiva.

Una herramienta CRM como beyond up® nos permite alcanzar niveles de productividad completamente nuevos para alcanzar los objetivos de ventas. Cuando consigues desarrollar un software que te ayuda a hacer todo lo que te apasiona de forma más rápida ayuda a aumentar la motivación por el trabajo bien hecho.

Análisis de la actividad comercial

Otro de los avances que nos permite la implantación de un herramienta CRM como beyond up en nuestra empresa es el hecho del análisis de los datos. Si conseguimos que nos realice un análisis de datos de calidad, conseguiremos que las prestaciones aumenten y nuestra visión de la empresa y de la relación con el cliente sea mucho mayor.

Unir Big Data y CRM para analizar el volúmen de datos que generan los flujos de tareas y la evolución de la empresa, puede ser imprescindible para nuestro trabajo. Por todo esto, recopilar y reunir toda la información necesaria de las actividades en una única herramienta CRM es muy importante para dirigir correctamente el rumbo de la empresa.

Cualquier miembro del equipo comercial de ventas puede entrar en el CRM cuando lo necesite y mantener el contacto con el cliente cómo y cuándo lo estime oportuno. Las llamadas, los emails o las visitas quedarán registrados con toda la información de la actividad comercial, y lo mejor, disponible para todos los miembros del equipo, incluidos CEOs o jefes de equipo.

Una apuesta por la omnicanalidad

La simplificación que nos aporta la integración con otros sistemas y el empleo de todos los dispositivos para utilizar la herramienta CRM, la hacen imprescindible a la hora de gestionar los procesos de venta y la gestión comercial.

Gracias a un software CRM como beyond up, el equipo comercial de ventas podrá gestionar las tareas, reportar las visitas y acceder a todos los datos de los clientes desde cualquier dispositivo, es lo que denominamos estrategias omnicanal. El portátil, la tablet o el móvil son la herramienta más cómoda y útil para cualquier comercial. La transformación digital ha revolucionado la forma de actuar y entender los procesos comerciales, y utilizar cualquier dispositivo del que dispongamos para gestionar esos procesos acelera la gestión de venta.

Además, gracias a la aplicación de la herramienta CRM, la experiencia del cliente será mucho más satisfactoria, al conseguir unificar todos los canales en los que estamos presentes de tal manera que cumplamos con las diferentes necesidades de los clientes.

En definitiva, gracias a la herramienta CRM, planificar, organizar y ejecutar las actividades de venta resulta una tarea sencilla y mucho más eficiente. Construir la relación con el cliente en base a unos parámetros de asistencia de ventas junto con la digitalización, hará que nuestros objetivos estén cada vez más cerca y tomemos el rumbo correcto para el futuro de la empresa.

Configura informes CRM para alcanzar tus objetivos comerciales

Un CRM ha sido y seguirá siendo información al alcance de toda una empresa que comienza a trabajar con el poder de los datos y su análisis para alcanzar lo más importante: los objetivos comerciales. Pero, ¿qué funcionalidad es clave para realizar un seguimiento constante que permita adelantarnos a su consecución?

Se trata de los informes, una herramienta que proporciona en tiempo real los detalles sobre la actividad de la fuerza comercial, permite medir los KPIs, las ventas, su trayectoria o cómo ha trabajado el equipo.

Entonces, ¿qué tipo de informes son los más indicados dependiendo de nuestras necesidades? Esa es una de las grandes incógnitas en el ámbito empresarial, y acertar con la información específica será clave para que podamos exprimir ese informe al máximo.

En este post te damos las claves para acertar con el informe idóneo para tu empresa y para gestionar la relación con tus clientes, ¡toma nota!

Análisis de la actividad con beyond up

Gracias a toda la información que podemos obtener con una herramienta como strong>beyond up CRM, medir los indicadores que han obtenido nuestro equipo de ventas a través de un informe es sencillo y útil. Con indicadores, o KPIs, nos referimos al volumen de llamadas, emails o visitas que han realizado nuestros comerciales en un periodo concreto.

Este tipo de informes nos da una visión detallada de la actividad comercial de cada miembro del equipo, lo que nos permite observar su rendimiento, el número de ofertas que ha conseguido, el nivel de facturación y el valor comercial de cada proyecto.

Para todas esos aspectos podemos configurar nuestro propio informe de manera que los crucemos y obtengamos datos definitivos que nos den una visión global de la actividad comercial en una fecha concreta.

Partiendo de la base de una fecha inicio y una fecha fin, podemos medir el número de ofertas que se han registrado por cada miembro del equipo, y establecer el valor comercial de cada una de ellas. Comparando estos datos a través de los informes podremos llevar a cabo un análisis de los objetivos alcanzados, del volumen o el valor de la empresa, y del segmento de los clientes.

En definitiva, los informes relacionados con el análisis de la actividad sirven para saber cómo está actuando tu fuerza comercial y hacia dónde debemos dirigir nuestras decisiones para llegar a los objetivos.

Presupuestos: presentados, firmados y facturados.

Volumen de llamadas, emails y visitas a los clientes.

Previsión de ventas

Con la herramienta beyond up CRM, además de elaborar informes sobre la actividad de tu equipo y su estrategia comercial, podrás establecer una previsión de ventas detalladas con la que medir los proyectos futuros y la evolución esperada en un periodo concreto.

Como en el anterior tipo de informe, partiendo de una fecha de inicio y una fecha de fin, que abarque por ejemplo un periodo trimestral o semestral, podemos realizar un informe en el que tengamos recabado las ofertas actuales.

Si la dividimos en presentadas, firmadas y facturadas, tendremos una visión real del estado de los proyectos para realizar así una previsión a medio o largo plazo. Si por ejemplo, contamos con un nivel de 100.000€ presentados por nuestro equipo comercial, se han firmado 200.000€, pero tan solo se ha facturado 50.000€, puede que tengamos una visión falseada y que debamos dar de baja ciertos presupuestos que nuestros comerciales consideren que no se van a facturar en el periodo que estemos midiendo.

Con este tipo de informes podremos establecer también una consecución de objetivos, tanto de facturación como de ventas y producto. Gracias a la información que nos aporta el informe obtenido a través del CRM, podremos marcar unos objetivos de venta, desarrollar un plan estratégico para ello y llevarlos a cabo. Úsalos, por ejemplo, para llevar un seguimiento de las siguientes tareas previas a la consecución del objetivo.

La base de la medición estará en el cierre de tareas y en reportar todas las acciones comerciales durante la prospección y negociación previas al cierre de la venta.

Informes sobre la rentabilidad de los productos y de la propia empresa

Por último, beyond up nos permite establecer también informes relacionados con la rentabilidad de tus productos y el estado de la propia empresa. Para saber cómo están funcionando los servicios de nuestro negocio, podemos establece un informe en el que los datos reflejen la productividad y el rendimiento comercial durante una fecha determinada.

También podemos delimitar los informes por rasgos geográficos, delimitando por provincias o regiones. Así podrás concretar cuál es el estado y el rendimiento de un producto en una zona específica para determinar cuáles deben ser las acciones comerciales que necesitamos establecer.

Por tanto, con el CRM, obtendremos un análisis instantáneo de los presupuestos o una comparativa de la actividad de todo el equipo de ventas (volumen de llamadas, visitas o emails). Gracias a esta herramienta estamos a un solo click de conocer la evolución de la empresa y de la relación con los clientes.