El uso del sistema CRM en España supera la media europea

CRM, el software que usa el 28% de las empresas en España

Sistema CRM en el centro de las estrategias comerciales

El uso del sistema CRM (Customer Relationship Management) sigue creciendo en las empresas españolas y europeas. Según datos del Eurostat, el 28% de las organizaciones de nuestro país utiliza un software de gestión de clientes, un uso que solo supera Chipre y los Países Bajos.

El aumento de los datos en las empresas de todo el mundo, el auge de una competencia cada vez mejor dotada de tecnología y las exigencias de los clientes, ha provocado que los CEOs sitúan en el centro de sus estrategias comerciales y de marketing las herramientas CRM.

El 28% de las empresas de España utilizan un software de gestión de clientes

Tercera posición en el ranking europeo de uso del sistema CRM

En los últimos diez años, durante el periodo comprendido entre 2007-2017, las empresas españolas que han pasado por el proceso de implantación de esta tecnología se ha incrementado en 12,7 puntos. Así, alcanzamos la tercera posición en el ranking europeo, solo superados por Chipre, con un 28,2% de las empresas que usan el sistema CRM, y Países Bajos, con un 28,4%.

El CRM es la herramienta que dota a las empresas para la gestión y conocimiento del cliente. Por eso, en la actualidad supone una inversión para la experiencia de cliente, ya que gestiona su intención, expectativas y resultados en todo el customer journey.

Además, gracias a esta herramienta las empresas consiguen un análisis de datos preciso, que les lleva a redirigir sus estrategias de venta. Herramientas como beyond up procesan los datos de la actividad comercial en tiempo real, generando informes de la productividad y permitiendo lanzar campañas de marketing.

Según otro estudio llevado a cabo por Softdoit a principios de año, las pymes son las más interesadas en implantar soluciones de sistema CRM en la nube. Además, son los negocios con una facturación inferior al millón de euros los que han aumentado su demanda en un 89%. Los módulos de ventas son los más demandados en un 81%, seguido de los módulos de campañas de marketing con un 77%, y los de emisión de facturas (44%).

Fuente: puromarketing.com

Crea el organigrama de tu empresa comercial para seguir creciendo

¿Cómo es el organigrama de tu empresa comercial?

¿Cuál es uno de los pasos previos para aumentar la ventas en una empresa comercial? Si creemos que el trabajo duro, la perseverancia y la comunicación son suficientes para sentar las bases del crecimiento de una empresa, nos encontraremos lejos de un ingrediente primordial, la organización, en este caso el organigrama de un empresa comercial. Por eso, es tan importante crear un organigrama que refleje la función de cada departamento, equipos y perfiles comerciales para avanzar hacia nuestro objetivo.

Sin duda, este organigrama sentará las bases sobre las que se diseñan los procesos de ventas, la automatización de procesos y su posterior análisis inteligente para el lanzamiento de campañas. Pero, ¿cómo queda reflejado en el programa CRM con el que trabajemos?

Apunta bien las recomendaciones que nos dan los expertos para crear el organigrama de tu empresa comercial y trasladar en sencillos pasos la jerarquía de los perfiles y sus correspondientes permisos de acceso a las funcionalidades del sistema CRM.

Paso 1: Organizar el departamento comercial

¿Cuál es la recomendación para las empresas comerciales que abordan estrategias de crecimiento? Reorganizar al equipo comercial. Para ello es clave que tengamos en cuenta que tipo de clientes asignaremos a cada uno de los equipos y perfiles, de la siguiente forma:

Logramos que la jerarquía de perfiles se corresponda con los permisos de acceso a la herramienta

Cartera de clientes asignada, como puede ser el caso de los departamentos de fidelización.

Por zonas, en el caso del departamento de ventas.

Segmentación de clientes (grandes, medianas o pequeñas cuentas)

Potencial o cliente

Paso 2: Organigrama de tu empresa comercial

Una vez que tenemos claro qué tipo de clientes serán asignados a cada equipo o departamento para la gestión del proceso de ventas, es hora de organizar a todo el equipo según sus perfiles profesionales.

Aquí es muy importante que la herramienta CRM con la que trabajemos diferencie entre dos tipos de perfiles, jerárquicos y estructurales que tendrán diferentes accesos al sistema durante el proceso de ventas.

¿Por qué? Para Joaquín Pla, director comercial de beyond people, solventamos uno de los problemas que surgen en las empresas comerciales: “Con beyond up logramos que la jerarquía de perfiles se corresponda con los permisos de acceso a la herramienta. Así se consigue que cada comercial pueda trabajar con su propia cartera de clientes, y ver solo la información que le corresponda”.

Perfiles jerárquicos

CMO. El máximo responsable del departamento comercial tiene entre sus prioridades la planificación y consecución de los objetivos de ventas de todo los departamentos involucrados.

Manager territorial en Latam y Manager territorial en la Península Ibérica.

-Jefe de ventas. Entre las funciones específicas de los jefes de ventas destaca el impulso para que su equipo comercial obtenga los resultados esperados. Siguen día a día los impactos que se realizan sobre el cliente (llamadas, visitas o emails). El CRM es uno de sus mayores aliados.

Comerciales. Se trata del conjunto de comerciales que tienen asignadas una cartera de clientes según diferentes ámbitos geográficos. Gracias al uso de CRM automatizan procesos de ventas ganando productividad y seguridad para cerrar ventas.

¿Cómo quedarán estructurados en la plataforma CRM? Estos perfiles jerárquicos podrán ver la actividad y los clientes que tienen asignados, además de la suma de todas las actividades y clientes de los usuarios que tienen bajo su jerarquía.

Perfiles estructurales

Entre los perfiles estructurales se encuentran los departamentos de soporte, administración y RRHH, que podrán ver todos los clientes en el CRM para interactuar con ellos cuando sea necesario.

Paso 3: Configuración de perfiles y permisos en el sistema CRM

Ya sabemos cómo es el organigrama de tu empresa comercial, y las funciones de cada uno de los perfiles profesionales. Ahora es hora de dejarlo bien reflejado en nuestro sistema de gestión de clientes. En este artículo te explicamos cómo configurar los perfiles y permisos de usuarios CRM paso a paso.

-Gestionar perfiles y permisos de usuarios CRM

-Diferenciar entre un usuario estructural y un usuario jerárquico.

-Y, por último, dar permiso de acceso a los diferentes menús y funcionalidades de beyond up CRM.

¡Que no te queden dudas! Si necesitas más información contacta con nuestro equipo de consultores expertos en procesos de negocio y CRM.

Cómo aumentar las ventas con un CRM

”¿Cómo podemos aumentar las ventas con un CRM?” Si existen preguntas formuladas en todas las empresas, ésta es, claramente, una de ellas. En su respuesta, tres palabras: Customer Relationship Management (CRM) , el software que usan cada vez más empresas para cerrar ventas. Pero, ¿sabemos verdaderamente cómo vender más de forma inteligente con esta herramienta?

Para la gestión de ventas eficiente, la herramienta CRM centra el foco, no solo en la atención al cliente, también en el flujo de tareas, los objetivos marcados y el control de presupuestos durante todo el proceso de ventas.

¡Atento! Sigue las claves de nuestra estrategia para incrementar las ventas.

Estrategias para aumentar las ventas con un CRM

Flujo de tareas eficiente, primer paso para aumentar las ventas

Todo cambia en una empresa tras la implantación de un CRM. ¿Qué es lo primero que se transforma? La digitalización del funnel de ventas es una de las primeras ventajas para mantener el control de leads, prospectos y clientes, y así, poder aumentar las ventas con un CRM.

Todo cambia en una empresa tras la implantación de un CRM

Un software CRM potencia la organización de un equipo siempre y cuando se defina un flujo de tareas eficiente, que no es más que un proceso de trabajo estándar para cerrar ventas y controlar presupuestos con una buena gestión del tiempo. Es muy importante que este proceso se gestione con la intervención de un consultor especializado.

Nuestro equipo conoce bien este proceso: día a día automatizan tareas previas al cierre de ventas. Llamadas, emails, visitas o presentación de presupuestos y ofertas con beyond up y su aplicación móvil. Así, hemos alcanzado la automatización de diferentes tareas que son gestionadas por diversos perfiles profesionales y quedan registradas con toda la información del cliente y documentación necesaria. Con un flujo ágil y sencillo, la firma de contratos llega siempre antes de lo esperado.

¿Cómo cambiaría la gestión de un lead con un CRM? La siguiente clasificación, sería un claro ejemplo de cómo podemos pasar de una gestión manual a otra automática de nuestros leads:

Sin CRM: Gestión manual de lead:

-Un usuario rellena el formulario web.

-Los datos llegan por correo.

-La persona asignada lo introduce en un excel y envía un correo con la información a un comercial.

-Tras varios días y cientos de correos por gestionar, el comercial llega al lead y llama o visita al cliente.

-El cliente ha esperado demasiado tiempo. Puede que ya hayamos perdido la venta.

Con CRM: Gestión automática de lead

-Un cliente potencial rellena los datos del formulario de contacto.

-El lead se guarda en el CRM.

-De forma automática el sistema abre una tarea para el comercial asignado. Se guarda en la agenda y manda un correo de aviso.

-El estado del lead cambia. Durante el proceso de gestión, todas las actividades de llamada o visita al cliente se registran automáticamente desde la aplicación móvil. Toda la información queda guardada.

-El jefe de equipo puede ver los estados de leads y las tareas que deben gestionarse para cerrar la venta en el plazo establecido.

¿Cuál de las dos es más eficiente? Claramente, el control es mucho mayor cuando las tareas que llevan al cierre de ventas se automatizan.

Control de presupuestos

beyond up no solo es el mejor CRM para vender, también mantiene bajo control la gestión financiera. ¿Cómo? Se establece un flujo con los presupuestos pendientes de aceptación, facturados o devueltos. Además, los perfiles asignados podrán ver cualquier detalle en todo momento. Así el control es total. Pincha aquí para saber cómo hacer un presupuesto online en 3 sencillos pasos.

Establecer objetivos de ventas

Los objetivos de ventas son clave para aumentar las ventas con un CRM. Por eso es imprescindible que el software de gestión de clientes permita marcar objetivos comerciales y facilitar un seguimiento de la curva de consecución de los mismos. Cada uno de los perfiles profesionales podrá ver en cualquier momento en qué punto se encuentra del objetivo.

En este artículo te explicamos cómo establecer un objetivo paso a paso.

Aplicaciones móviles para aumentar las ventas con un CRM

Por último, y no menos importante, para aumentar las ventas es fundamental que todo el proceso se digitalice, desde la apertura de un lead hasta la firma biométrica del cliente. En be beyond lo hemos conseguido. Gracias al desarrollo de aplicaciones móviles, alcanzamos la digitalización de toda la gestión de clientes y procesos de ventas.

A través de aplicaciones integradas con beyond up CRM impulsamos la actividad de dos perfiles profesionales fundamentales en una empresa: los perfiles comerciales y técnicos.

beyond sales, la personalización de la oferta y firma digital

Con esta aplicación móvil llega la digitalización de toda la venta. Solo será necesario un único dispositivo móvil para seleccionar intuitivamente el producto que elige el cliente, generar inmediatamente la oferta y conseguir su firma digital. Si antes eran necesarios varios desplazamientos, documentos en papel y pérdidas de tiempo para cerrar la venta, ¡ahora es posible con un único contacto con el cliente!

Esta app móvil es la guía diaria de todos los que se dedican a la venta de productos y servicios.

beyond tasks, app móvil para la automatización de tareas técnicas

beyond task es una app móvil que digitaliza el proceso de gestión de tareas automatizando el registro de actividades de los profesionales técnicos. El flujo de trabajo diario se gestiona de forma rápida e intuitiva a través del calendario de tareas.

Así, cada uno de los empleados pueden ver que actividades tienen pendientes para gestionar ese mismo día, manteniendo la organización y enfocando sus esfuerzos en cerrarlas lo antes posible.

Además, esta aplicación móvil facilita el registro de trabajo realizando durante la visita, así como al hora de entrada y salida, dejando constancia del servicio que se ofrece a los clientes. Por último, guarda automáticamente su consentimiento a través de la firma digital y envía toda la información por correo electrónico.

Hasta aquí la guía de hoy para conocer más sobre las ventajas de movilidad de CRM beyond up, que permiten el control eficaz de cada una de las tareas que intervienen en el proceso de venta.

¿Qué es CRM? Ventajas y beneficios de usar un software CRM

CRM, Definición de Customer Relationship Management

Customer Relationship Management o CRM, ¿qué es?, ¿qué usos le dan las pymes y grandes empresas? Hoy, en plena explosión y captación de datos todo gira en torno a esta tecnología. Equipos de ventas, departamentos de marketing, administración o recursos humanos y CEOs gestionan la relación con el cliente, los procesos de negocio, las tareas diarias y el análisis de datos para conocerlo todo sobre los clientes. Además, si estos sistemas CRM se adaptan a adecuadamente a la empresa llegan a convertirse en el motor que impulsa a los equipos a aumentar ventas.

Esta tecnología es aquella que les ayuda a tomar decisiones diarias, a solventar los pequeños retos del día a día. Desde una llamada en un instante crucial para la venta hasta el momento de lanzar campañas de mailing, llamadas o visitas para incrementar el número de leads de calidad. 

Y esto es solo el principio.¿Quieres saber más sobre cómo funciona un CRM, cómo se debe utilizar un software de gestión de clientes y qué debes tener en cuenta antes de dar el salto hacia una estrategia de marketing CRM? Toma nota, desde be beyond queremos sacar los mejor de tu equipo para llegar al corazón de tus clientes:

¿Qué es CRM?

Las habilidades sociales o soft skills de tu equipo son importantísimas para incrementar las ventas. De eso no hay duda. Pero, ¿es suficiente? ¿qué ocurre cuando tu equipo comercial empieza a cerrar más ventas?

Queremos sacar lo mejor de tu equipo para llegar al corazón de tus clientes

Aunque la atención al cliente sea la mejor, si la organización, la optimización del tiempo en el día a día no es la adecuada, y los CEOs no tienen una visión global del avance de la organización, el decrecimiento no tardará en llegar. ¿Nos adelantamos? Estos son los mayores beneficios del CRM en una empresa:

Disponer de una única base de datos CRM con toda la información de clientes

La hora de acabar con cientos o miles de excels ha llegado. Tras implementar este sistema, la disponibilidad de los datos de clientes y empresas es inmediata. Cuando cualquier miembro del equipo comercial de ventas que lo necesite entra en la herramienta CRM desde la que elige cómo mantener el contacto con el cliente. Llamadas, mails o visitas quedarán registradas con toda la información de la actividad comercial disponible para el CEO, jefes de equipos o CMOs.

En nuestro caso, contamos con un espacio en este blog para Aprender a utilizar beyond up

Cómo aumentar ventas con un CRM

Uno de los mayores beneficios de la implantación de un CRM es, sin duda, poder mantener bajo control el embudo de ventas de una empresa. En el caso de beyond up CRM el paso hacia la digitalización de las actividades comerciales es muy sencilla.

Simplifica las tareas porque obliga a registrar automáticamente aquellas que, con seguridad van a dirigir a los equipos al cierre de ventas.

Así, evitamos las distracciones o posibles frustraciones que surgen durante las acciones comerciales.

¿Cómo se trabaja con beyond up? Pongamos el ejemplo de un comercial que acaba de llegar a primera hora a la oficina. Abre su portátil, entra en el CRM online y observa en su agenda todas las actividades pendientes que han quedado registradas automáticamente previamente; llamadas, mails, visitas o leads.

A primera hora tiene agendadas varias visitas. Inmediatamente cierra su portátil para comenzar a trabajar con la aplicación móvil que detecta por geolocalización su posición para marcar la ruta comercial de ese día.

Al llegar a cada una de las empresas se registrará su posición gracias al check-in, confirmando no solo que se ha registrado la visita, también toda la información obtenida de este contacto con el cliente. Además, beyond up añade un plus de productividad: permite el reporte por voz a través de la app móvil, una de las funcionalidades imprescindibles para asegurar el registro de actividades, y ganar movilidad.

Movilidad

Y no solo eso, la automatización de procesos es fundamental para agilizar la respuesta que damos a los clientes. ¿Por qué esperar horas para gestionar leads que entran desde la web? Este software permite que se creen avisos automáticos para que el comercial adecuado gestione el lead.

Además, es perfecto para generar todo un flujo de tareas, no solo de los equipos comerciales, también de equipos técnicos, manteniendo bajo control todos los departamentos que intervienen en la venta, fidelización y atención al cliente.

Reporte por voz a través de la app móvil

Para que todo ello funcione a la perfección, con beyond up es muy sencillo configurar la visibilidad del CRM por perfiles profesionales para que cada empleado se centre únicamente en sus tareas, y sean los especialistas adecuados los que hagan su trabajo.

Así, el CEOs o CMO dispone de toda la información de la actividad comercial de su equipo. Tendrá a un solo click acceso a la evolución de la producción de su empresa.

Establecer objetivos de ventas

Marcar los objetivos de ventas se convierte en una tarea rápida y sencilla si trabajamos con un software CRM. En segundos, los perfiles asignados pueden configurar gráficos con el volumen de tareas, llamadas o visitas.

Se trata de mantener controlados los procesos previos a la venta, y saber en tiempo real cuanto nos queda para alcanzar los objetivos marcados. Además, cada agente de ventas puede ver en qué punto se encuentra de la curva de consecución del objetivo.

Es muy importante  involucrar a cada miembro del departamento de ventas. En este artículo, damos algunas recomendaciones para conseguirlo.

Análisis de datos para la toma de decisiones

¿Sabías que un CRM es el mayor aliado del Big Data? Este CRM online procesa los datos de la actividad comercial en tiempo real, los resultados de las campañas lanzadas y marca objetivos de ventas con el cruce de todos los datos integrados. Con todo ello, el CEO o director comercial podrá detectar oportunidades de negocio reales. /p>

Los informes de beyond up están disponible tanto para los directivos como para cada integrantes de los equipos comerciales. El sistema permite configurar en segundos informes personalizados para conocer cuál es el rendimiento y productividad de cada uno.

El CEO o jefes de equipos dispone de una comparativa de ventas por productos o servicios.

Gestión masiva de clientes

Ésta es, sin duda, de una de las ventajas fundamentales para dejar de lado las tablas de excels y subir todos los datos de los clientes a la herramienta. Pero, además, facilita la reasignación de empresas, clientes o tareas de un usuario CRM a otro.

Gestión del ciclo de vida del cliente

¿Cómo podemos conocer el ciclo de vida del cliente? Solo a través de esta estrategia de gestión de clientes podremos saber cuál es su compra media o el tiempo que nos elegirá como empresa.

Funcionalidades avanzadas de un CRM – El caso de beyond up

Actualmente existen tres tipos de CRM: organizacional, analítico y colaborativo. Pero, ¿y si los unimos en uno? Es el caso de beyond up, un software online que lleva años permitiendo que los equipos comerciales alcancen un alto rendimiento comercial. El departamento de programadores consigue ir más allá dotando de funcionalidades avanzadas a nuestro CRM. ¿Quieres saber más? Abordamos cada una de ellas.

Creación y envío de campañas inteligentes

Con beyond up es posible diseñar y programar campañas de emails, llamadas  o visitas desde una única herramienta. Todos los datos de registros de actividades y contactos con clientes son analizados para lanzar campañas de marketing que garanticen un impacto esperado en el cliente o prospecto.

Programa campañas de emails sin necesidad de integrar el CRM con otras herramientas de gestión. Visualiza con gráficas cuál ha sido el rendimiento de la campaña.

Inteligencia artificial

beyond up es el CRM con inteligencia artificial para el procesamiento de datos y el análisis predictivo. Este programa de gestión consigue que visualicemos el futuro. ¿Cuál es el mejor producto que debe vender un comercial? ¿Cuántos impactos son necesarios para cerrar la venta? ¿Aumentará el volumen de ventas?

Responde a las preguntas que definen el futuro de tu empresa.

Integración con otras herramientas

Simplifica cuanto puedas. En ello hemos basado el desarrollo de beyond up, un programa de gestión con alta capacidad de integración con sistemas y herramientas para tener en un único panel todos los movimientos bancarios y de caja, la facturación, los presupuestos y el control de cobros y pagos integrados con las entidades financieras.

Firma biométrica en la herramienta CRM

Permite mantener la seguridad en el último paso de la venta. Evita cambios de última hora como las modificaciones de contratos, y garantiza la identidad del firmante.

La firma biométrica es fundamental para eliminar documentos en papel y reducir gastos de administración de archivos.

Integración con labs – Aplicaciones móviles

¿Todavía no cierra operaciones desde la primera oportunidad de venta? Por primera vez, genera la oferta y consigue la firma biométrica del cliente desde la aplicación móvil y labs que permiten personalizar la oferta en tiempo real.

Casos de empresas que usan CRM

Uno de los ejemplos de implementación de beyond up es Intelec Ingeniería Energética. ¿Qué necesitaba obtener de nuestro CRM? En esta entrevista te contamos todos los detalles:

  • Conocer en tiempo real la producción de su empresa.
  • Saber todos los datos de clientes desde cualquier lugar y momento.
  • Recibir una atención personalizada que no tenía con otros CRM.

Pacífico Cable Spa es el cuarto operador de Chile que trabaja con nuestro CRM. ¿Por qué decidieron implantarlo?

  • Digitalizar todos los procesos.
  • Comunicación automatizada con el cliente.
  • Integración con aplicaciones móviles para aumentar la experiencia de clientes durante el cierre ventas.
  • Fidelización de clientes.

Qué debes tener en cuenta antes de implantar un CRM en tu empresa

Adaptación al crecimiento de la empresa: la herramienta debe adaptarse a las expectativas de crecimiento del negocio. Además, deben implicarse los responsables técnicos y consultores especializados en procesos de negocio y empresa.

-Consultoría previa y formación: el equipo de consultores deberá asegurarse de la correcta ejecución, asumiendo la responsabilidad de entender en profundidad la filosofía, procesos y procedimientos de la empresa.

-Soporte técnico continuo: la empresa contratada desarrolladora del CRM deberá disponer de un centro de asistencia para atender cualquier duda durante la implantación y tras ella.

-Formación: para obtener el máximo rendimiento de un CRM, se debe recibir formación continua y específica para el uso de la herramienta.

-Aplicación móvil: para impulsar la movilidad del equipo e incrementar las ventas, ya no basta con un CRM en web.

Gestión de perfiles y permisos de usuarios CRM paso a paso

Configura paso a paso los perfiles de usuarios de beyond up CRM y sus permisos

¿Sabes cuál es una de las funcionalidades más importantes de beyond up CRM? Este software de gestión empresarial facilita el trabajo a diversos tipos de usuarios que tendrán diferentes accesos y visualización de clientes, tareas o informes. De esta forma, el software comercial que desarrollamos dota a cada uno de los perfiles profesionales de una misma empresa de las funcionalidades que necesitan para la gestión automática de sus tareas y el análisis de su actividad.

Por un lado, ¿Qué aprenderás en este tutorial?

  • Gestión de perfiles y permisos de usuarios CRM
  • Diferenciar entre un usuario estructural, que podrá visualizar toda la actividad de usuarios y clientes, y un usuario jerárquico, que solo visualiza su actividad y la de los clientes asignados.
  • Dar permisos a los diferentes menús y funcionalidades de beyond up.

Configuración de permisos previos

En primer lugar, el encargado de dar los permisos necesarios será el administrador CRM, la persona de la empresa asignada para la gestión de perfiles y permisos de usuarios CRM.

Gestión de perfiles y permisos de usuarios CRM

Tras acceder a beyond up selecciona los siguientes menús:

                                Administración > Perfiles

 

1. Tipos de perfiles 

Una vez accedemos al menú tipo de perfiles, podemos ver el repositorio de todos los perfiles que tenemos configurados en el programa CRM, que serán los que asignaremos a los usuarios que se den de alta. Para ello, tenemos 6 botones con las siguientes funcionalidades:

  1. Añadir: para añadir un nuevo perfil al repositorio.
  2. Detalle: para acceder al detalle de uno de los perfiles  ya configurados.
  3. Baja: para eliminar un perfil del repositorio.
  4. Jerarquía: para ver un árbol con las dependencias de cada uno de los perfiles que tenemos configurados.
  5. Vacaciones: donde configuraremos el flujo de aprobación de las vacaciones del perfil que seleccionemos.
  6. Exportar a excel: para exportar el repositorio de los perfiles a un archivo excel.

2. Añadir un nuevo perfil

Tras ello, pulsa sobre el botón «+» añadimos un nuevo perfil y aparecerá una nueva ventana. En ella debemos configurar los siguientes campos:

1: Descripción: el nombre del perfil en el repositorio.

2: Tipo, con dos opciones. Jerárquico y estructural. 

Tipos de perfiles

-Usuario CRM estructural. Tendrá visibilidad de toda la actividad comercial de los usuarios y clientes de beyond up. Este tipo es utilizado para las personas de administración, backoffice o telemarketing que deben hacer gestiones a todos los clientes.

-Usuario CRM jerárquico: Podrá ver solo la actividad y clientes asignados al mismo, además de la suma de todas las actividades y clientes de los usuarios que pudieran estar bajo su jerarquía. Este tipo de perfil se usa para los comerciales, jefes de equipo, manager o directores comerciales. Cuando se asignen los objetivos de venta estos se completarán con la suma de las altas de todos los usuarios que tengan por debajo de su jerarquía.

3. Depende de: seleccionamos en este caso si este perfil depende de otro configurado previamente.

4. Botón Assistant: donde podemos darle a si o no. ¿Qué quiere decir esta opción? Los assistant son perfiles jerárquicos pero paralelos a los perfiles jerárquicos no assistant, usado para los técnicos de una empresa que trabajan con el software CRM beyond up. Estos usuarios no deben tener clientes asignados ni deben hacer ofertas o presupuestos a su nombre. Su función es la de dar apoyo a los comerciales viendo a los clientes y presupuestos u ofertas de los usuarios a los que da servicio.

3. Dar permisos a los perfiles 

Después de definir todos los perfiles según la estructura de la empresa, el siguiente paso es dar permisos de acceso a los menús de beyond up. Para ello, vamos al menú Administración > Perfiles > permisos.

En primer lugar, nos situamos en la pestaña Menús: 

  • En la columna de la izquierda vemos todos los perfiles configurados.
  • A la derecha el árbol de permisos al menú de esta herramienta. Para dar accesos, debemos movernos por este menú al igual que lo hacemos al acceder a beyond up.

4. Dar acceso a los Informes CRM

En la pestaña Informes, damos acceso a los perfiles para que puedan configurar informes dinámicos de beyond up. En esta imagen podemos ver diferentes tipos de informes que puede crear un perfil Administrador.

5. Restricciones de contenido

Además, esta funcionalidad nos permite restringir diferentes contenidos a un perfil:

En la pestaña Clientes podemos aplicar las siguientes restricciones:

  • Etiquetas que puede asignar o eliminar un determinado perfil.
  • Descuentos a un cliente.
  • Cambiar las coordenadas.
  • Convertir a un cliente en proveedor.
  • Crear clientes visibles para todos los usuarios, sin importar la jerarquía.
  • Si puede poner, como documento de identificación fiscal, además del CIF, NIF o NIE, el tipo otro, pudiendo poner cualquier tipo de documento en la ficha del cliente.

A través de la pestaña Tareas podemos definir que perfil puede dar de baja una tarea que esté creada en el CRM. A través de la pestaña Facturación, podemos definir los perfiles que pueden:

  • Facturar artículos
  • Facturación de servicios
  • Facturas con el concepto otros, para conceptos que no sean ni artículos ni servicios.

¡Has llegado al final de este tutorial para la gestión de perfiles y permisos de usuarios CRM!

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