¡Llega una nueva funcionalidad a beyond up! Esta vez hemos añadido un nuevo submenú de carga masiva de conciliaciones en el menú Compras > Gestión masiva denominado Importar conciliaciones.
Compras > Gestión Masiva
En este nuevo submenú puedes cargar conciliaciones de manera masiva en la herramienta.
Éstas aparecerán en Compras > Conciliaciones > Pendientes
- Se importará un excel por empresa administradora.
- El tipo de factura será siempre por defecto “Factura”.
- El número de conciliación lo crea el sistema de forma automática.
- Proveedor: Debe existir en BBDD un cliente configurado como proveedor con esa razón social (los clientes particulares no pueden ser proveedores en BU).
-
Base conciliación: Es un valor numérico.
-
Nº de factura: Es un valor alfanumérico.
-
Rectifica: Es un valor alfanumérico de una factura que ya existe en el sistema.
-
Fecha de factura: Es una fecha en formato dd/mm/aaaa.
-
Forma de pago: Es una de las opciones cargadas en Librerías>Facturación>Formas de pago.
-
Nº albarán: Es un valor alfanumérico.
-
Concepto: Es un valor alfanumérico.
- Fecha de albarán: Es en formato dd/mm/aaaa.
- Base albarán: Es un valor numérico.
- Impuesto: Es la descripción del impuesto de los valores configurados en el apartado Librerías>Facturación>Impuestos.
Compras > Conciliaciones > Pendientes
Se añade también un multi check en la cabecera de la tabla para poder seleccionar masivamente todas las conciliaciones del listado. Actualmente hay que seleccionarlas de una en una.
Hemos modificado el nombre del actual botón llamado Pasar a “Conciliada” por el nombre “Unir y conciliar”. Este botón mantiene su función actual, pero hemos cambiado el icono, te lo muestro en la siguiente imagen.
Se crea un nuevo botón llamado “Conciliar de manera individual”. Este botón mantiene el icono del antiguo botón y permite seleccionar de manera múltiple, y pasará a estado conciliada de manera individual cada registro, aunque se seleccionen varias a la vez, te lo muestro en la siguiente imagen.
El campo Origen dentro de “Albaranes”, al venir de una importación masiva toma por defecto un nuevo origen llamado: “Gestión masiva”.
Compras > Control de pagos > Facturas no pagadas
Se añade también el botón multi check en la cabecera de esta tabla para poder seleccionarmasivamente las facturas y poder pasarlas a “pagada” de manera masiva. Actualmente se seleccionaban de una en una.
Nota:
-Al marcar una factura da la opción de pasar a pagada o a en negociación, si marcamos más de una factura, solo dará la opción de pasar a pagada.
Recuerda que debes activar los permisos de los perfiles de usuarios que quieras que tengan estas funcionalidades.
