La transformación digital y los avances tecnológicos han hecho a las empresas e instituciones mucho más eficientes....
Usuarios
En el menú Administración>Usuarios>Activos, aprenderemos cómo introducir a los usuarios pertenecientes a la empresa administradora y a vincularlos con su perfil.
Es importante realizar como paso previo a dar de alta un usuario, configurar el apartado Librerías>RRHH.
Al entrar en el menú Administración>Usuarios Activos, nos encontraremos con un listado dónde quedan recogidos todos las personas que están dadas de alta en la instancia. Tendremos disponibles los siguientes botones:
Con el botón “+” podremos añadir usuarios.
Con el botón “ojo” podremos acceder a la información de un usuario ya creado y modificar la información.
Con el botón “papelera” podremos dar de baja una usuario.No se puede dar se baja un usuario si tiene tareas asignadas.
Con el botón “excel” podremos exportar este listado.
Al crear un usuario en la herramienta debemos rellenar la siguiente información:
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- Pestaña “Datos de usuario”
Debemos añadir la empresa administradora a la que pertenece, la delegación de la empresa a la que pertenece, el usuario con el que va a acceder a la herramienta y su contraseña, el perfil que va a desempeñar ese usuario y el usuario del que depende. Un usuario solo puede pertenecer a una empresa administradora y una delegación. También marcamos si es asistido por alguien.
- Pestaña “Datos de usuario”
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- Pestaña “Datos personales”
Esta pestaña está ligada al módulo de HRM de la herramienta. En la sección de datos generales introduciremos el tipo de documento y el número de documento, la fecha de nacimiento, el sexo, nombre y apellidos.
- Pestaña “Datos personales”
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En la sección de Dirección introduciremos los datos de la dirección personal del usuario.
En la sección Contacto introducimos el teléfono, móvil y e-mail personal del usuario.
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- En la pestaña “Datos profesionales”
Introduciremos la fecha de alta del usuario, el tipo de contrato diferenciando entre parcial e indefinido, seleccionaremos categoría, subcategoría y departamento al que pertenece (estas opciones se cargarán en el apartado Librerías> RRHH> Categorías profesionales/Subcategorías profesionales/Departamentos. Introduciremos también el teléfono móvil de contacto profesional. Nos pedirá un e-mail que será el mail de entrada al que lleguen las notificaciones asociadas a ese usuario, y un mail de salida que podrá coincidir con el mail de usuario o ser un mail genérico del departamento.También seleccionaremos el tipo de vacaciones que va a tener este usuarios (se configura en el menú Librerías>RRHH>Tipos de vacaciones calendario laboral y de excepción y cambios de contrato.Seleccionamos el calendario que va a seguir ese usuario y seleccionamos el día que empieza ese calendario (el día que va a empezar a trabajar).Seleccionaremos a continuación, en caso de ser necesario el calendario de excepción. Este calendario se aplica en unas fechas determinadas y debe ser diferente al calendario laboral. Un usuario puede tener más de un calendario de excepción.
Dentro de la configuración del usuario, seleccionamos el calendario al que pertenece, este (se configura en el menú Librerías>RRHH). Es importante asignarle un calendario concreto si es un usuario que va a recibir tareas, en el caso de no seleccionar ninguno se le asignará un calendario por defecto.
Al pie de esta pestaña contaremos con 3 apartados donde aparece el histórico de los cambios de contrato, cambio de categoría y cambio de su calendario laboral.
- En la pestaña “Datos profesionales”
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- La pestaña “Empresas administradoras” sólo va a estar disponible para perfiles estructurales. Aquí configuramos las empresas administradoras de las que este usuario va a tener permisos de gestión. Los perfiles jerárquicos no tendrán acceso a esta pestaña.
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- En la pestaña “Jerarquía” nos aparecerán los usuarios que dependen del usuario en el que nos encontremos y de los que depende el mismo. Podríamos decir que es un visor de la jerarquía en la que está incluido este usuario.
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- En la pestaña “Bancos” encontraremos los siguientes botones
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Con el botón “+” podremos añadir cuentas bancarias asociadas al usuario.
Con el botón “ojo” podremos acceder a la información de una cuenta ya creada y modificar la información.
Con el botón “papelera” podremos dar de baja una cuenta bancaria.
Con el botón “excel” podremos exportar este listado.
Al entrar en la pestaña Bancos, dispondremos de un listado con todas las cuentas introducidas para este usuario. Es un campo informativo, no está vinculado con ninguna otra parte de la herramienta.
Al añadir una cuenta nos pedirá un Alias, el País, el Número de cuenta y que seleccionemos si se trata de la cuenta Principal o no.
Esta ventana no está vinculada con ningún módulo de la herramienta, es meramente informativo.
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- En la pestaña “Sincronización” introduciremos la cuenta de Google del usuario en el caso de que queramos sincronizarla con el CRM.
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- En la pestaña “Recursos” podremos asignar y/o desasignar recursos de la empresa al usuario. Este menú tira del almacén de recurso configurado en Stock.
Nos encontraremos con los siguientes botones disponibles
- En la pestaña “Recursos” podremos asignar y/o desasignar recursos de la empresa al usuario. Este menú tira del almacén de recurso configurado en Stock.
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Con el botón “asignar” podremos crear una asignación de un recurso dado de alta en la empresa con el usuario.
Con el botón “desasignar” anularemos la asignación de un recurso a un usuario.
Con el botón “histórico” podremos ver a que usuarios a estado asignado ese recurso.
Con el botón “excel” podremos exportar a excel este listado.
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- En la pestaña “Legal”. Informativo. No vinculado. Consentimientos, ley de protección de datos
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- En la pestaña “Plataformas” se le dará acceso a las plataformas que necesite el usuarios. APP BU, Sales y/o Tasks. Este acceso a las plataformas es importante configurarlo, sin esto no puede funcionar. Una vez se crea un usuario no tiene acceso a ninguna, hay que dárselo.
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