¿Qué es CRM? Ventajas y beneficios de usar un software CRM

CRM, Definición de Customer Relationship Management

Customer Relationship Management o CRM, ¿qué es?, ¿qué usos le dan las pymes y grandes empresas? Hoy, en plena explosión y captación de datos todo gira en torno a esta tecnología. Equipos de ventas, departamentos de marketing, administración o recursos humanos y CEOs gestionan la relación con el cliente, los procesos de negocio, las tareas diarias y el análisis de datos para conocerlo todo sobre los clientes. Además, si estos sistemas CRM se adaptan a adecuadamente a la empresa llegan a convertirse en el motor que impulsa a los equipos a aumentar ventas.

Esta tecnología es aquella que les ayuda a tomar decisiones diarias, a solventar los pequeños retos del día a día. Desde una llamada en un instante crucial para la venta hasta el momento de lanzar campañas de mailing, llamadas o visitas para incrementar el número de leads de calidad. 

Y esto es solo el principio.¿Quieres saber más sobre cómo funciona un CRM, cómo se debe utilizar un software de gestión de clientes y qué debes tener en cuenta antes de dar el salto hacia una estrategia de marketing CRM? Toma nota, desde be beyond queremos sacar los mejor de tu equipo para llegar al corazón de tus clientes:

¿Qué es CRM?

Las habilidades sociales o soft skills de tu equipo son importantísimas para incrementar las ventas. De eso no hay duda. Pero, ¿es suficiente? ¿qué ocurre cuando tu equipo comercial empieza a cerrar más ventas?

Queremos sacar lo mejor de tu equipo para llegar al corazón de tus clientes

Aunque la atención al cliente sea la mejor, si la organización, la optimización del tiempo en el día a día no es la adecuada, y los CEOs no tienen una visión global del avance de la organización, el decrecimiento no tardará en llegar. ¿Nos adelantamos? Estos son los mayores beneficios del CRM en una empresa:

Disponer de una única base de datos CRM con toda la información de clientes

La hora de acabar con cientos o miles de excels ha llegado. Tras implementar este sistema, la disponibilidad de los datos de clientes y empresas es inmediata. Cuando cualquier miembro del equipo comercial de ventas que lo necesite entra en la herramienta CRM desde la que elige cómo mantener el contacto con el cliente. Llamadas, mails o visitas quedarán registradas con toda la información de la actividad comercial disponible para el CEO, jefes de equipos o CMOs.

En nuestro caso, contamos con un espacio en este blog para Aprender a utilizar beyond up

Cómo aumentar ventas con un CRM

Uno de los mayores beneficios de la implantación de un CRM es, sin duda, poder mantener bajo control el embudo de ventas de una empresa. En el caso de beyond up CRM el paso hacia la digitalización de las actividades comerciales es muy sencilla.

Simplifica las tareas porque obliga a registrar automáticamente aquellas que, con seguridad van a dirigir a los equipos al cierre de ventas.

Así, evitamos las distracciones o posibles frustraciones que surgen durante las acciones comerciales.

¿Cómo se trabaja con beyond up? Pongamos el ejemplo de un comercial que acaba de llegar a primera hora a la oficina. Abre su portátil, entra en el CRM online y observa en su agenda todas las actividades pendientes que han quedado registradas automáticamente previamente; llamadas, mails, visitas o leads.

A primera hora tiene agendadas varias visitas. Inmediatamente cierra su portátil para comenzar a trabajar con la aplicación móvil que detecta por geolocalización su posición para marcar la ruta comercial de ese día.

Al llegar a cada una de las empresas se registrará su posición gracias al check-in, confirmando no solo que se ha registrado la visita, también toda la información obtenida de este contacto con el cliente. Además, beyond up añade un plus de productividad: permite el reporte por voz a través de la app móvil, una de las funcionalidades imprescindibles para asegurar el registro de actividades, y ganar movilidad.

Movilidad

Y no solo eso, la automatización de procesos es fundamental para agilizar la respuesta que damos a los clientes. ¿Por qué esperar horas para gestionar leads que entran desde la web? Este software permite que se creen avisos automáticos para que el comercial adecuado gestione el lead.

Además, es perfecto para generar todo un flujo de tareas, no solo de los equipos comerciales, también de equipos técnicos, manteniendo bajo control todos los departamentos que intervienen en la venta, fidelización y atención al cliente.

Reporte por voz a través de la app móvil

Para que todo ello funcione a la perfección, con beyond up es muy sencillo configurar la visibilidad del CRM por perfiles profesionales para que cada empleado se centre únicamente en sus tareas, y sean los especialistas adecuados los que hagan su trabajo.

Así, el CEOs o CMO dispone de toda la información de la actividad comercial de su equipo. Tendrá a un solo click acceso a la evolución de la producción de su empresa.

Establecer objetivos de ventas

Marcar los objetivos de ventas se convierte en una tarea rápida y sencilla si trabajamos con un software CRM. En segundos, los perfiles asignados pueden configurar gráficos con el volumen de tareas, llamadas o visitas.

Se trata de mantener controlados los procesos previos a la venta, y saber en tiempo real cuanto nos queda para alcanzar los objetivos marcados. Además, cada agente de ventas puede ver en qué punto se encuentra de la curva de consecución del objetivo.

Es muy importante  involucrar a cada miembro del departamento de ventas. En este artículo, damos algunas recomendaciones para conseguirlo.

Análisis de datos para la toma de decisiones

¿Sabías que un CRM es el mayor aliado del Big Data? Este CRM online procesa los datos de la actividad comercial en tiempo real, los resultados de las campañas lanzadas y marca objetivos de ventas con el cruce de todos los datos integrados. Con todo ello, el CEO o director comercial podrá detectar oportunidades de negocio reales. /p>

Los informes de beyond up están disponible tanto para los directivos como para cada integrantes de los equipos comerciales. El sistema permite configurar en segundos informes personalizados para conocer cuál es el rendimiento y productividad de cada uno.

El CEO o jefes de equipos dispone de una comparativa de ventas por productos o servicios.

Gestión masiva de clientes

Ésta es, sin duda, de una de las ventajas fundamentales para dejar de lado las tablas de excels y subir todos los datos de los clientes a la herramienta. Pero, además, facilita la reasignación de empresas, clientes o tareas de un usuario CRM a otro.

Gestión del ciclo de vida del cliente

¿Cómo podemos conocer el ciclo de vida del cliente? Solo a través de esta estrategia de gestión de clientes podremos saber cuál es su compra media o el tiempo que nos elegirá como empresa.

Funcionalidades avanzadas de un CRM – El caso de beyond up

Actualmente existen tres tipos de CRM: organizacional, analítico y colaborativo. Pero, ¿y si los unimos en uno? Es el caso de beyond up, un software online que lleva años permitiendo que los equipos comerciales alcancen un alto rendimiento comercial. El departamento de programadores consigue ir más allá dotando de funcionalidades avanzadas a nuestro CRM. ¿Quieres saber más? Abordamos cada una de ellas.

Creación y envío de campañas inteligentes

Con beyond up es posible diseñar y programar campañas de emails, llamadas  o visitas desde una única herramienta. Todos los datos de registros de actividades y contactos con clientes son analizados para lanzar campañas de marketing que garanticen un impacto esperado en el cliente o prospecto.

Programa campañas de emails sin necesidad de integrar el CRM con otras herramientas de gestión. Visualiza con gráficas cuál ha sido el rendimiento de la campaña.

Inteligencia artificial

beyond up es el CRM con inteligencia artificial para el procesamiento de datos y el análisis predictivo. Este programa de gestión consigue que visualicemos el futuro. ¿Cuál es el mejor producto que debe vender un comercial? ¿Cuántos impactos son necesarios para cerrar la venta? ¿Aumentará el volumen de ventas?

Responde a las preguntas que definen el futuro de tu empresa.

Integración con otras herramientas

Simplifica cuanto puedas. En ello hemos basado el desarrollo de beyond up, un programa de gestión con alta capacidad de integración con sistemas y herramientas para tener en un único panel todos los movimientos bancarios y de caja, la facturación, los presupuestos y el control de cobros y pagos integrados con las entidades financieras.

Firma biométrica en la herramienta CRM

Permite mantener la seguridad en el último paso de la venta. Evita cambios de última hora como las modificaciones de contratos, y garantiza la identidad del firmante.

La firma biométrica es fundamental para eliminar documentos en papel y reducir gastos de administración de archivos.

Integración con labs – Aplicaciones móviles

¿Todavía no cierra operaciones desde la primera oportunidad de venta? Por primera vez, genera la oferta y consigue la firma biométrica del cliente desde la aplicación móvil y labs que permiten personalizar la oferta en tiempo real.

Casos de empresas que usan CRM

Uno de los ejemplos de implementación de beyond up es Intelec Ingeniería Energética. ¿Qué necesitaba obtener de nuestro CRM? En esta entrevista te contamos todos los detalles:

  • Conocer en tiempo real la producción de su empresa.
  • Saber todos los datos de clientes desde cualquier lugar y momento.
  • Recibir una atención personalizada que no tenía con otros CRM.

Pacífico Cable Spa es el cuarto operador de Chile que trabaja con nuestro CRM. ¿Por qué decidieron implantarlo?

  • Digitalizar todos los procesos.
  • Comunicación automatizada con el cliente.
  • Integración con aplicaciones móviles para aumentar la experiencia de clientes durante el cierre ventas.
  • Fidelización de clientes.

Qué debes tener en cuenta antes de implantar un CRM en tu empresa

Adaptación al crecimiento de la empresa: la herramienta debe adaptarse a las expectativas de crecimiento del negocio. Además, deben implicarse los responsables técnicos y consultores especializados en procesos de negocio y empresa.

-Consultoría previa y formación: el equipo de consultores deberá asegurarse de la correcta ejecución, asumiendo la responsabilidad de entender en profundidad la filosofía, procesos y procedimientos de la empresa.

-Soporte técnico continuo: la empresa contratada desarrolladora del CRM deberá disponer de un centro de asistencia para atender cualquier duda durante la implantación y tras ella.

-Formación: para obtener el máximo rendimiento de un CRM, se debe recibir formación continua y específica para el uso de la herramienta.

-Aplicación móvil: para impulsar la movilidad del equipo e incrementar las ventas, ya no basta con un CRM en web.

¿Qué beneficios aporta un buen CRM?

Desde que las marcas pusieron al consumidor en el centro de la comunicación en detrimento del producto/servicio, el CRM se convirtió en el elemento fundamental de cualquier estrategia de marketing y ventas.

Los mensajes dejan de lanzarse a “cañonazos” y la relación entre marca y público comienza a estrecharse. Las empresas necesitan conocer al consumidor, saber qué necesitan y qué esperan estos de  la marca… (cuándo, cómo y por qué compran) y para ello se requiere una herramienta que almacene y trate los datos con eficacia para ponerlos al servicio de los distintos departamentos.

Por tanto, las empresas pueden definir sus estrategias basadas en los datos que le arroja el CRM (marketing relacional). Veamos algunas de las ventajas.

Conocer y entender al consumidor

Gracias a la cantidad de datos que puede procesar un CRM y las diversas formas de exportarlos para sus análisis, las empresas tienen a su disposición una herramienta que les ayuda a entender la conducta de los clientes, los cambios de hábito, las formas de consumo, etc.

Optimizar y adecuar la oferta

La base de datos y las muchas maneras que un CRM ofrece de consultarla, permite optimizar y adecuar las ofertas a grupos de clientes o clientes concretos en el momento más adecuado.

Mejorar la fidelización

Evidentemente, si se conoce mejor al cliente las posibilidades de fidelizarlo aumentan. Conocer sus necesidades y expectativas y saber cómo cubrirlas en el momento adecuado es un clave para fidelizarlo.

Segmentación

Con la cantidad ingente de información que tenemos a nuestra disposición en el CRM (por supuesto hay que saber interpretarla), las empresas tienen la posibilidad de segmentar su mercado en diferentes nichos a los que aplicar diferentes estrategias. Es evidente que resulta una gran ventaja a la hora de planificar campañas y acciones.

En resumen, el CRM es un aliado imprescindible para las empresas que quieran posicionarse en un mercado cada vez más competitivo y global, pero a la vez más segmentado.

Los mejores CRM que triunfarán en 2020

¡Llega el desafío de 2020! Elegir el mejor CRM

Este 2020 se plantea como un desafío para pymes y grandes empresas que tienen como objetivo implementar los mejores crm del mercado. La tarea no es nada sencilla. ¿Las alternativas? Un total de 450 herramientas de gestión de clientes y una pregunta clave que repiten CEOs, CIOs o jefes de ventas: ¿Cuál es el mejor crm para mi empresa? La respuesta definitiva marcará el rumbo de la corporación y será el punto de partida de un camino apasionante de transformación digital.

Por eso, queremos transmitir todo el conocimiento necesario para que elijas el mejor software CRM para tu empresa. Tranquilo, para estar seguro no es estrictamente necesario probar las 450 soluciones que existen actualmente en todo el mundo. Sigue leyendo, ¡con un poco de ayuda tomarás la mejor decisión!

Ya sabes qué es un crm, cuáles son sus ventajas y beneficios básicos. Sin embargo, llevas bastante tiempo buscando la mejor solución, ese software que realmente cohesione al equipo por un objetivo común, vender más y mejor. Pero no por arte de magia, sino porque habéis tomado la decisión acertada teniendo en cuenta las siguientes características de los mejores CRMs:

Los mejores CRM de 2020: funcionalidades y características

Adaptarse a diferentes equipos y perfiles de la empresa

Lo primero y fundamental: la herramienta deberá adaptarse a diferentes equipos y perfiles de la empresa. Aunque parezca básico, podemos encontrar en el mercado CRMs que se adaptan perfectamente a equipos y procesos de ventas, pero sin embargo, no están preparados para facilitar la información necesaria a equipos técnicos encargados de la instalación, por ejemplo, de un servicio.

¿Por qué es tan importante esta funcionalidad? Que el sistema permita crear diferentes tipos de usuarios con acceso a funcionalidades específicas y formas de interactuar con la información diferentes, permite dar una respuesta correcta al cliente durante todo el customer journey. Y no solo es el pilar básico de la experiencia de cliente, también lo es de la productividad y gestión del tiempo. No se trata de buscar datos, sino de procesarlos correctamente para recibir la información exacta en el momento adecuado.

Automatización de procesos

La prioridad para los CEOs y CMOs: la automatización de procesos de venta, atención al cliente o fidelización, desde la prospección hasta el cierre de ventas. La geolocalización, el reporte de actividades por voz o la notificación de la siguiente tarea son funcionalidades básicas para el día a día comercial. La herramienta debe convertirse en el impulso para llegar a la siguiente fase de la venta.

Aquí la sencillez es la ganadora. Cualquier persona que comience a usar la aplicación móvil o la plataforma web tiene, en poco tiempo, que trabajar perfectamente con la herramienta. Si tu equipo pasa más tiempo reportando llamadas, visitas o tareas, el software está poniendo más impedimentos que facilidades. ¡No tardes en buscar una solución!

PRimeras funcionalidades de los mejores CRM

Análisis en tiempo real

El tiempo real. Esta palabra tan de moda, ¿se cumple en el CRM? Al igual que el reporte de actividad y la comunicación con el cliente debe fluir, el análisis que se obtenga tiene que ser en tiempo real. Si o sí. De nada sirve ver cómo han caído las ventas de un producto tres meses después de que se produjese esa caída. Por eso es tan importante que los informes proporcionen datos en tiempo real, sean accesibles desde cualquier dispositivo de forma inmediata y se adapten a los diferentes perfiles.

Un CRM unido a un ERP

¿Un CRM puede ser a su vez ERP? Los pagos y cobros. Si trabajas con un CRM, por un lado, y un ERP, por otro, estás pagando por dos herramientas cuando existen en el mercado sistemas que unen lo mejor de un CRM con las funcionalidades de un ERP. Aquí también llega la automatización de procesos. Busca que el sistema envíe en el momento correcto facturas al cliente, además de realizar los pagos necesarios.

El mejor aliado del marketing

¿Una herramienta para empoderar a marketing? Los sistemas CRM que existen en el mercado suelen ser la mejor herramienta comercial y los departamentos de marketing tienen que apoyarles en su proceso de venta. Pero este departamento ya no es el que era. Las estrategias digitales imperan y para agilizar la gestión de leads que llegan desde webs, tiendas onlines o diferentes campañas, es fundamental que esos leads o contactos se registren automáticamente en la herramienta y llegue hasta el consultor que acompañará al cliente en el proceso de compra.

Aquí te explicamos cómo conseguir leads de calidad en solo 3 pasos. Los mejores CRM deben ayudarte sí o sí en este proceso.

Omnicanalidad en la palma de tu mano

Nuevas tendencias como la omnicanalidad. ¿Están preparados? No todos los sistemas CRMs permiten crear una experiencia de cliente armoniosa. ¿Por qué? Para ser un CRM omnicanal lo primero es facilitar la integración con los canales en los que está el cliente. Hay que ir más allá del enfoque multicanal, de tener web, tienda online o áreas de cliente y aplicaciones móviles. Esta es solo una fase intermedia. Se debe evolucionar hasta conseguir que el CRM sea la herramienta central, que obtenga datos de todo el proceso en el que intervienen diversas plataformas que crean una experiencia única del cliente.

Funcionalidades de los mejores CRM

Inteligencia artificial para predecir todos los acontecimientos

Inteligencia artificial, ¿es realidad o cosa del futuro?Esta funcionalidad solo es incorporada por los mejores CRM del mercado. Predecir acontecimientos como los impactos necesarios para cerrar una venta, las preferencias de los clientes o las ventas de un determinado producto son funcionalidades de los CRMs que comienzan a incorporar la IA en su sistema.

Adaptarse a cualquier empresa

Ser escalable. Si tu negocio no es estático, ¿por qué iba a serlo la herramienta central? Debe estar pensado para adaptarse a los procesos de cualquier empresa y sector. Desde una multinacional hasta una pyme. Y debe hacerlo sin grandes esfuerzos, de una forma lo más rápida posible y sencilla. Nunca deber ser la empresa la que se adapte a unos procesos fijados con anterioridad en la herramienta.

Otras funcionalidades que deben tener los mejores CRM

El mejor entre los mejores CRM: el ganador desde hace años

Los analistas de G2 Crowd, un comparador de software basado en las opiniones independientes de diversas usuarios, han llegado un año más a la conclusión de que Salesforce es el mejor CRM. Pero, ¿es realmente así? Sin lugar a dudas es el sistema de gestión de cliente más popular en todo el mundo, pero puede tener los siguientes inconvenientes:

  • Su precio. Es una de las soluciones más caras del mundo.
  • Herramientas como office siguen siendo imprescindible cuando se trabaja con este CRM.
  • Un lenguaje de programación más específico, en vez de otros universalmente aceptados.
  • El análisis de datos no se actualiza en tiempo real. Muestra resultados solo una o dos veces al día.

¿Cuáles son los mejores CRM para mi empresa? La decisión final.

  • Un programa CRM fácil de usar, intuitivo y en español. Para los equipos tradicionales que utilizan por primera vez este sistema es de suma importancia que comiencen a trabajar con ella sin grandes esfuerzos. Dejar a un lado las hojas de cálculo no es tarea sencilla, pero si les encanta la herramienta, se olvidarán de que antes existía excel.
  • Opta por la empresa en la que no solo se comercialice con la herramienta, sino que además, la desarrolle. De esta forma, los consultores adaptarán la herramienta a los procesos de negocio de forma correcta. Además, el equipo de soporte conocerá perfectamente todas sus funcionalidades para ayudaros, no solo en el proceso de implantación, también durante desarrollos futuros que sean necesarios.
  • Que se adapte sin grandes esfuerzos a un sector específico que evoluciona. Las empresas necesitan una plataforma que se transforme con el negocio sin tener que replantear todo el sistema. Además, que lo haga junto a las necesidades de los diferentes departamentos y perfiles que intervienen en todo el customer journey.

Que deje a un lado el enfoque multicanal imperante en la actualidad, hacia uno omnicanal en el que es muy sencillo dar la respuesta correcta y rápida al cliente. En este sentido la integración con las herramientas que intervienen en el proceso debe ser sencilla, sin grandes esfuerzos. Todo esto no sirve de nada si no ayuda a incrementar las ventas, porque el objetivo siempre debe ser vender más y, por supuesto, mejor. ¿Estás listo para escoger el mejor CRM de 2020?

CRM para jefes de ventas: todo lo que debes saber

Tomar las decisiones acertadas en el momento adecuado. Este es uno de los principales beneficios de un sistema CRM para jefes de equipo. A pesar de lo comúnmente establecido, un CRM no es para controlar a los equipos, sino para mejorar la gestión comercial. De esta forma, la herramienta se convertirá en tu mejor aliado, de lo contrario debes saber que algo va mal en tu empresa, ¡hazlo saber!

Deja atrás las suposiciones, las tablas de excel, o lo que es peor, la agenda y los post-it.  La competencia es cada vez más voraz e implementa plataformas CRM inteligentes gracias a las que avanzan hacia una estrategia omnicanal para gestionar de forma eficiente su proceso de venta. ¿Eres de los que se va a quedar atrás? Primero, debes conocer el papel que tiene como jefe de equipo para cambiar una situación así en tu empresa.

Toma nota, ¡te lo contamos!

El papel de los jefes de equipo

El jefe de equipo es la figura clave que interviene sobre la planificación, la ejecución de la estrategia, la motivación y la guía del equipo para alcanzar objetivos e incrementar las ventas. Por eso, se convierte en el motor que debe impulsar el avance del mismo gracias a la toma de decisiones.

Aunque es cierto que las relaciones de un jefe de equipo depende en gran medida de la estructura organizativa de la empresa, tiene siempre un papel fundamental dentro del grupo, y debe mostrar sus dotes comunicativas y personales con el resto de miembros. Entonces, ¿cuáles son sus principales funciones?

Un CRM no es para controlar a los equipos comerciales

  • Funciones organizativas.
  • Decidir el papel de cada miembro del equipo dentro del proyecto.
  • Desarrollar y controlar el trabajo del resto del equipo.
  • Analizar los datos y organizar el trabajo.
  • Comunicar y motivar.

Además, la figura del jefe de equipo debe cumplir unos requisitos imprescindibles para que todo fluya y se alcancen los objetivos marcados. Unos requisitos que pasan por cualidades personales, capacidad de organización y planificación, y ser capaz de resolver las situaciones de conflicto lo mejor posible.

En este sentido, CRM beyond up es la herramienta imprescindible para automatizar sus tareas y las del equipo para, no solo cerrar más ventas, sino también, asegurar que todas las ofertas están vivas y siguen un proceso estandarizado para disminuir el tiempo de cierre.

Todo un equipo, un CRM y un único proceso de venta

Ordenar toda la actividad y la información que obtenemos de cada contacto con el cliente.. Esa es la principal premisa de un CRM, y no el control del personal.. Se trata de ayudar a cada uno de los miembros de tu equipo a ordenarse, y lo más importante, a no perder ni un dato durante todo el proceso. De ello dependerá el cierre de la venta y posterior fidelización.

Asegúrate de que sea intuitivo y fácil de usar

Y para ello, el primer paso es establecer un proceso. De esta forma aseguramos, no solo que se realizan las actividades como llamadas, visitas o emails, sino su registro en el menor tiempo posible. Porque el objetivo es ayudar a ahorrar tiempo, no a invertirlo depositando datos en una herramienta. Por eso, antes de que tu empresa contrate un CRM asegúrate de que sea intuitivo y fácil de usar.

Por ejemplo, con CRM beyond up y su aplicación móvil, tras cada llamada salta automáticamente el aviso para que el comercial reporte la llamada e informe al cliente, algo muy importante para que recuerde que tiene un compromiso con nosotros. Y puede hacerlo rápidamente por voz. Lo mismo ocurre con una visita, en pocos segundos puede realizar el check-in y cualificar, en sencillos pasos, al cliente.

Propón un calendario de actividades diarias

Asegura que cada comercial realiza las actividades necesarias para el cierre de ventas. Propón qué es lo que deben hacer durante la mañana y en los días en los que el horario es más reducido.  A continuación, exponemos un ejemplo:

¡Comienza el día! Aprovéchalo y no te olvides de..

8:30 – 8:45  Organizo el trabajo del día.

8:45 – 12:00 Realizo las visitas previstas o 10 llamadas a potenciales.

12:00 – 13:30 Preparo ofertas o presento presupuestos al cliente.

13:30 – 14:00 Cualifico y reporto las visitas realizadas

Durante la tarde, recuerda que…

15:00 – 15:30  Cualifico y reporto las visitas realizadas

15:30 – 16:30 Preparo ofertas y presupuestos.

16:30 – 18:00 Realizo un mínimo de 10 llamadas a potenciales.

¡Y  llegó el viernes! Asegúrate de asistir a la reunión de equipo y llamar a todos los clientes con gestiones pendientes.

¿Serías capaz de llevar todas estas actividades al día sin perder información? El secreto del éxito de las empresas y equipos comerciales está en el CRM.

Analiza los datos de la actividad comercial

Los datos son elementos clave para cualquier empresa. Si sabemos interpretarlos bien, pueden marcar la diferencia, y dirigir el rumbo de la empresa el éxito o el fracaso. Por eso, el análisis de datos es fundamental en la unión de un CRM para jefes de equipo. Podrás comprobar que el equipo trabaja unido y rema en la misma dirección a la consecución de los objetivos comerciales. Esta es la razón de ser de un sistema CRM analítico para la fuerza de ventas.

Pero, ¿cuál es el primer paso? Analiza la actividad cada miembro de tu equipo:

1. Visualiza su rendimiento. Para eso utiliza los siguientes KPI’s:

-Volumen de llamadas, emails y visitas realizadas.

-Número de presupuestos en borrados, presentados, firmados y facturados.

2. Mantén bajo control el objetivo de venta

-Visualiza la curva de consecución del objetivo de ventas de cada miembro del equipo. El CRM ya lo hace por ti. Este software CRM usa el registro de cada una de las actividades del equipo para ofrecerte informes personalizados.

beyond up: una herramienta CRM y ERP

Una buena gestión de tu empresa empieza por la instalación de un software que te ayude en el ámbito comercial para avanzar hacia el éxito. Tener un sistema que nos facilite la administración de la empresa y además, la relación con nuestros clientes, es clave.

Los sistemas ERP y CRM se emplean para diferentes conceptos pero siempre con algo en común: alcanzar el éxito empresarial. El ERP planifica los recursos empresariales, mientras que el sistema CRM gestiona las relaciones con los clientes. Entonces, ¿cuáles son sus principales diferencias? ¿es posible la unión de ambas herramientas? ¡Te lo contamos!

¿Qué es ERP y qué función tiene?

Un ERP es un software de “back office” para tu empresa, es decir, gestiona los usos y procedimientos internos sin necesidad de que repercutan directamente en los clientes. Por tanto, un sistema ERP es aquel que trabaja con el intercambio de información y datos entre los distintos departamentos de una misma empresa.

Un ERP es un software de back office que gestiona los procedimientos internos sin necesidad de que repercutan a los clientes

Además, este sistema los controla, ayudando a que reduzcamos los costes de producción, llevemos un buen control del stock y almacenaje, un control de las ventas y de las facturas, y una administración de la contabilidad o las nóminas.

Un software ERP es un sistema de planificación de los recursos empresariales que nos ayuda a optimizar el tiempo y los recursos, aumentando la rentabilidad de tu empresa. Los procesos de tu negocio y el intercambio de datos será mucho más sencillo e intuitivo gracias a implantación de este sistema, haciendo nuestra empresa más eficiente mediante el análisis de KPIs y la mejora de los procesos entre departamentos.

Ventajas y beneficios de un sistema ERP

Un sistema ERP influye de manera determinante en la gestión de nuestros recursos y en la mejora de la relación entre todos los departamentos de la empresa. Con su implantación, conseguiremos reducir costes, aumentar los beneficios y conseguir una comunicación consolidada y sólida entre todos los trabajadores de nuestro negocio.

Entonces, ¿qué aspectos nos ayuda a gestionar un sistema ERP?

– Las nóminas.
– El control de la venta.
– El control del stock.
– La contabilidad y las finanzas de la empresa.

Sabiendo que el sistema ERP puede ayudarnos a establecer una gestión y un control sobre todo estos aspectos, podemos afirmar que el objetivo final es centralizar la gestión integral de la empresa a través de una misma herramienta.

Dentro de la integración de este software, es necesario que se realicen acciones que unan todos los departamentos y aglutine la información y los datos. Por ello, debemos realizar un análisis previo de las necesidades que tiene nuestra empresa, y de qué modo podemos cubrirlas con la implantación del software ERP.

Lo cierto es que este tipo de software suele implantarse en empresas de mayor tamaño en las que la gestión de sus recursos es muy necesaria para una buena actividad comercial.

¿Podemos trabajar con un sistema ERP y un software CRM al mismo tiempo?

Una vez que ya sabemos las funcionalidades que nos puede aportar un software ERP, la pregunta es: ¿cómo podemos implantar también una herramienta que gestione la relación con los clientes? Nos referimos a un software CRM con el que dispongamos de toda la información sobre cualquier cliente para poder avanzar hacia nuestros objetivos comerciales.

La unión de ambos softwares, ERP y CRM es totalmente compatible y necesaria, ya que cada uno nos ayudará a gestionar las dos partes del negocio

Por tanto, para que nuestra empresa esté totalmente optimizada y activa, es necesario que consideremos dos puntos claves:

1. Incrementar los ingresos.
2. Reducir los costes.

Teniendo esto en cuenta, la unión y confluencia de ambos softwares, ERP y CRM parece totalmente compatible y necesario, ya que cada uno nos ayudará a gestionar las dos partes del negocio, tanto la interna como la que se refiere a los clientes.

Como ya hemos mencionado antes, los sistemas ERP suelen ser más indicados para grandes empresas dónde es necesaria la organización interna, aunque no debe ser necesariamente así. Encontrar por tanto una herramienta que una ambas opciones puede ser la solución perfecta y asequible para las pymes.

Esto dependerá de la naturaleza de cada empresa y de sus necesidades. Por tanto, ERP y CRM son softwares totalmente compatibles y que ayudan a gestionar las dos caras de un mismo negocio. Mientras que un CRM nos puede ayudar a la gestión de los clientes y la captación de posibles prospectos, un ERP nos ayudará a reducir los costes gracias a una buena organización de la producción, los inventarios o la automatización de la contabilidad y la facturación.

beyond up: una herramienta CRM y ERP

Implantar el software ideal para tu empresa es posible y, si además necesitas que se unan las funcionalidades de ERP y CRM en una misma herramienta, beyond up es tu aliado perfecto.

El software beyond up es un proyecto de transformación tecnológica que ha experimentado una gran evolución gracias a la capacidad de desarrollo del producto acorde a las necesidades de tu empresa. El software beyond up nos ayuda a alcanzar un alto rendimiento comercial adaptándose a los procesos de cada empresa, convirtiéndose en el gran aliado para llegar a tus objetivos de venta.

Unir las funcionalidades de un CRM y un sistema ERP es una realidad gracias a beyond up. Podrás tener las necesidades para tu empresa en una misma herramienta, que además será especialmente positivo para las pymes. Gestiona las relaciones comerciales con tus clientes sin la necesidad de dejar de lado la organización y la gestión entre los distintos departamentos de tu empresa.

Con beyond up avanzarás hacia un futuro de éxitos empresariales gracias a la gestión eficaz de tu negocio y a la implementación de las relaciones comerciales con tus clientes.