por be beyond | Jul 20, 2021 | Novedades beyond up Telco, Novedades beyond up VF
Se ha realizado una modificación para mejorar el menú de tareas, por una parte, poder poner valoraciones obligatorias y por otra parte poder asignar a un motivo de tarea una o varias valoraciones.
Configuración de motivos
Cuando se crea o edita un motivo en Librerías > Tareas > Motivos, se cambia el desplegable de ‘Valoraciones’ para que pase a ser un desplegable multiseleccionable, un motivo podrá tener ninguna, una o varias valoraciones.
Además, hay un nuevo campo desplegable tal y como se muestra en la siguiente imagen, desde el cual se selecciona, de las valoraciones seleccionadas, cuál va a ser la principal. En el caso de que se seleccione en el primer desplegable una única valoración, la valoración principal aparece automáticamente marcada
Configuración de valoraciones
A partir de ahora, se pueden indicar valoraciones como obligatorias o no. Para ello, en el listado de Librerías > Tareas > Valoraciones, se añade una nueva columna en la que se indica si una valoración es obligatoria o no, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Cuando se añade una nueva valoración o se edita, tienes un nuevo campo para indicar si la valoración es obligatoria ‘Sí/No’. Por defecto aparece marcada como ‘No’.
Tareas
Con todas las modificaciones anteriores, al acceder a una tarea desde el listado de CRM > Tareas, dentro de la tarea, en el segundo bloque que estaba la valoración se elimina y se crea un nuevo bloque desplegable llamado ‘Valoraciones’.
Una vez se hace click en el separador, se despliegan las valoraciones que tenga configuradas el motivo de la tarea tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Para cada valoración se tienen los siguientes campos:
– Valoración. Tal y como está hasta ahora, aparece el nombre de la valoración y una vez se despliega aparecen todas las subvaloraciones de la valoración.
– Valor. Tal y como está hasta ahora, una vez se selecciona una subvaloración en este campo aparece el valor.
En el caso de que una valoración sea obligatoria se indica con un asterisco rojo tal y como se muestran los campos obligatorios en beyond up.
En el listado de CRM > Tareas, en las columnas de ‘Subvaloración’ y ‘Valor subvaloración’ muestran las de la valoración principal, en el caso de que la tenga configurada el motivo de la tarea.
Informes
En el informe de ‘Tareas’, actualmente existen los filtros de ‘Valor’, ‘Subvaloración’ y/o ‘Valor subvaloración’, funciona igual que hasta ahora, pero con tareas que tienen varias valoraciones.
beyond up tasks
En la aplicación de beyond up tasks no hace referencia a las valoraciones en las tareas y en el caso de que una tarea tenga una valoración obligatoria será necesario que el técnico la seleccione para poder cerrar la tarea.
Al final de todas las tarjetas se añade una nueva llamada ‘Valoraciones’, muestra en el caso de que tenga alguna configurada el motivo de la tarea, los siguientes campos:
– Valoración. Nombre de la valoración.
– Subvaloración. Nombre de la subvaloración.
– Valor. Valor de la subvaloración.
Cuando se accede a editar una tarea, se añaden los campos necesarios para las valoraciones en un apartado nuevo entre ‘Contacto’ y ‘Fecha de inicio’.
En el apartado de valoraciones se tienen los siguientes campos para cada valoración:
– Nombre de la valoración.
– Subvaloración. Campo desplegable con las subvaloraciones de la valoración. En el caso de que sólo haya una sale seleccionada.
– Valor. Campo desplegable con los valores de la subvaloración. En el caso de que la subvaloración tenga un solo valor, sale seleccionado.
En el caso de que el motivo no tenga ninguna valoración no aparece este apartado.
A la hora de guardar una tarea, si una valoración es obligatoria, se informa de ello y no permite guardarla.
Descarga masiva documentación
Tienes para poder seleccionar varios archivos para su posterior descarga en .zip en el menú CRM>Documentación.
– La descarga de un archivo funcionará de la misma forma.
– La descarga de varios archivos se hará en un zip.
– En caso de descargar más de un archivo, el tamaño total de la suma no puede superar los 50mb.
– En caso de seleccionar todos los archivos, pregunta si deseas descargar la página actual o todas las del menú.
por be beyond | Jul 20, 2021 | Novedades beyond up, Novedades beyond up VF
Se ha realizado una modificación para mejorar el menú de tareas, por una parte, poder poner valoraciones obligatorias y por otra parte poder asignar a un motivo de tarea una o varias valoraciones.
Configuración de motivos
Cuando se crea o edita un motivo en Librerías > Tareas > Motivos, se cambia el desplegable de ‘Valoraciones’ para que pase a ser un desplegable multiseleccionable, un motivo podrá tener ninguna, una o varias valoraciones.
Además, hay un nuevo campo desplegable tal y como se muestra en la siguiente imagen, desde el cual se selecciona, de las valoraciones seleccionadas, cuál va a ser la principal. En el caso de que se seleccione en el primer desplegable una única valoración, la valoración principal aparece automáticamente marcada.
Configuración de valoraciones
A partir de ahora, se pueden indicar valoraciones como obligatorias o no. Para ello, en el listado de Librerías > Tareas > Valoraciones, se añade una nueva columna en la que se indica si una valoración es obligatoria o no, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Cuando se añade una nueva valoración o se edita, tienes un nuevo campo para indicar si la valoración es obligatoria ‘Sí/No’. Por defecto aparece marcada como ‘No’.
Tareas
Con todas las modificaciones anteriores, al acceder a una tarea desde el listado de CRM > Tareas, dentro de la tarea, en el segundo bloque que estaba la valoración se elimina y se crea un nuevo bloque desplegable llamado ‘Valoraciones’.
Una vez se hace click en el separador, se despliegan las valoraciones que tenga configuradas el motivo de la tarea tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Para cada valoración se tienen los siguientes campos:
– Valoración. Tal y como está hasta ahora, aparece el nombre de la valoración y una vez se despliega aparecen todas las subvaloraciones de la valoración.
– Valor. Tal y como está hasta ahora, una vez se selecciona una subvaloración en este campo aparece el valor.
En el caso de que una valoración sea obligatoria se indica con un asterisco rojo tal y como se muestran los campos obligatorios en beyond up.
En el listado de CRM > Tareas, en las columnas de ‘Subvaloración’ y ‘Valor subvaloración’ muestran las de la valoración principal, en el caso de que la tenga configurada el motivo de la tarea.
Informes
En el informe de ‘Tareas’, actualmente existen los filtros de ‘Valor’, ‘Subvaloración’ y/o ‘Valor subvaloración’, funciona igual que hasta ahora pero con tareas que tienen varias valoraciones.
Descarga masiva documentación
Tienes para poder seleccionar varios archivos para su posterior descarga en .zip en el menú CRM>Documentación.
– La descarga de un archivo funcionará de la misma forma.
– La descarga de varios archivos se hará en un zip.
– En caso de descargar más de un archivo, el tamaño total de la suma no puede superar los 50mb.
– En caso de seleccionar todos los archivos, pregunta si deseas descargar la página actual o todas las del menú.
por be beyond | Jul 13, 2021 | Novedades beyond up VF
Como todos los trimestres, para ayudaros en la configuración de los objetivos en beyond up os trasladamos un pequeño manual. Os adjuntamos un pdf con las curvas y familias necesarias para la configuración. Curvas y familias Q2 2021
Configuración curvas de consecución
Con ayuda del pdf que adjuntamos, podrás configurar las curvas necesarias para la configuración de los objetivos.
En Librerías > Objetivos > Curvas de consecución crearemos dichas curvas. Sólo tienes que darle al botón «Añadir», indicar el nombre de la curva (indicando que son «Q2 2021» para poder diferenciarlas) e ir añadiendo el contenido de las columnas «Consecución» y «Pago».
Objetivo Prima
En Librerías > Objetivos > Objetivos VF le damos al botón «Añadir» y rellenamos los campos habilitados para ello:
Debemos configurar:
1.- Descripción: «Prima Q2 2021»
2.- Fecha de inicio: «01/07/2021»
3.- Fecha fin: «30/09/2021»
4.- Nivel objetivo: «General»
5.- Empresa: seleccionaremos la empresa administradora que tengamos configurada para la venta de Pyme con Vodafone.
6.- Delegación: seleccionamos todas las delegaciones.
7.- Tipo de objetivo: seleccionamos «Consecución».
8.- Llave ponderada: lo dejamos en blanco.
9.- Reducción: lo dejamos en blanco.
10.- Variable: Indicamos la variable económica del Objetivo de Prima, recordar que serían 40 € por cada unitario de prima que tengas como objetivo.
Tras ello, le damos al botón «Añadir» y completamos los campos.
Debemos configurar:
1.-Descripción:«Voz».
2.-Modulador: Lo dejamos en «No».
3.- Valor CI: Lo dejamos en «No».
4.- Curva de consecución: seleccionamos la curva configurada «Prima /ICS/BCS Q2 2021».
5.- Objetivo: Indicamos el objetivo que tengas en Prima.
6.- Peso: «100%».
7.- Llave: Lo dejamos en blanco.
8.- Reducción: Lo dejamos en blanco.
9.- Tipo de cliente: seleccionamos todos.
10.- Tipo de oferta: seleccionamos «Empresa CAPAKUCS», «Empresa CAPAKUSS» y «Empresa FIDAKUCS».
11.- Tipo de acuerdo: seleccionamos todos.
12.- Cartera: seleccionamos todos.
13.- Familia: seleccionamos las familias «VOZ» y «DATOS».
14.- Multiplicador: seleccionamos todos.
15.- Valor del multiplicador: seleccionamos «Valor PE».
Ya sólo nos queda darle al botón «Añadir», que cerrará esta ventana, y luego al botón «Guardar» quedando guardado el objetivo.
Modulador Prima Julio
En Librerías > Objetivos > Objetivos VF le damos al botón «Añadir» y rellenamos los campos habilitados para ello:
Debemos configurar:
1.- Descripción: «Modulador Julio Q2 2021»
2.- Fecha de inicio: «01/07/2021»
3.- Fecha fin: «30/09/2021»
4.- Nivel objetivo: «General»
5.- Empresa: seleccionaremos la empresa administradora que tengamos configurada para la venta de Pyme con Vodafone.
6.- Delegación: seleccionamos todas las delegaciones.
7.- Tipo de objetivo: seleccionamos «Consecución».
8.- Llave ponderada: lo dejamos en blanco.
9.- Reducción: lo dejamos en blanco.
10.- Variable: Indicamos la variable económica para el modulador indicado en las AACC, 30 € por cada unitario que tengas como objetivo.
Tras ello le damos al botón «Añadir» y completamos los campos:
Debemos configurar:
1.-Descripción:«Voz».
2.-Modulador: Lo dejamos en «No».
3.- Valor CI: Lo dejamos en «No».
4.- Curva de consecución: seleccionamos la curva configurada «Modulador Q2 2021 Julio + Agosto ».
5.- Objetivo: Indicamos el objetivo que tengas en el Modulador de Prima.
6.- Peso: «100%».
7.- Llave: Lo dejamos en blanco.
8.- Reducción: Lo dejamos en blanco.
9.- Tipo de cliente: seleccionamos todos.
10.- Tipo de oferta: seleccionamos «Empresa CAPAKUCS», «Empresa CAPAKUSS» y «Empresa FIDAKUCS».
11.- Tipo de acuerdo: seleccionamos todos.
12.- Cartera: seleccionamos todos.
13.- Familia: seleccionamos las familias «VOZ» y «DATOS».
14.- Multiplicador: seleccionamos todos.
15.- Valor del multiplicador: seleccionamos «Valor PE».
Ya sólo nos queda darle al botón «Añadir», que cerrará esta ventana, y luego al botón «Guardar» quedando guardado el objetivo.
Modulador Prima Agosto
El modulador para el mes de agosto dependerá de la consecución del modulador del mes de julio, por lo que tendrás que configurarlo en el mes de agosto.
Objetivo Core Solutions
En Librerías > Objetivos > Objetivos VF le damos al botón «Añadir» y rellenamos los campos habilitados para ello:
Debemos configurar:
1.- Descripción: «ICS Q2 2021».
2.- Fecha de inicio: «01/07/2021» .
3.- Fecha fin: «30/09/2021» .
4.- Nivel objetivo: «General» .
5.- Empresa: seleccionaremos la empresa administradora que tengamos configurada para la venta de Pyme con Vodafone.
6.- Delegación: seleccionamos todas las delegaciones.
7.- Tipo de objetivo: seleccionamos «Consecución».
8.- Llave ponderada: lo dejamos en blanco.
9.- Reducción: lo dejamos en blanco.
10.- Variable: Indicamos la variable económica del Objetivo de Core Solution, según el cálculo indicado en las AACC de Vodafone.
Tras ello, le damos al botón «Añadir» y completamos los campos:
Debemos configurar:
1.- Descripción: «ICS».
2.- Modulador: Lo dejamos en «No» .
3.- Valor CI: Lo dejamos en «No» .
4.- Curva de consecución: seleccionamos la curva configurada «Prima/ICS/BCS CS Q2 2021» .
5.- Objetivo: Indicamos el objetivo que tengas de Core Solutions.
6.- Peso: «100%»
7.- Llave: Lo dejamos en blanco.
8.- Reducción: Lo dejamos en blanco.
9.- Tipo de cliente: seleccionamos todos.
10.- Tipo de oferta: seleccionamos «Empresa CAPAKUCS», «Empresa CAPAKUSS» y «Empresa FIDAKUCS» .
11.- Tipo de acuerdo: seleccionamos todos.
12.- Cartera: seleccionamos todos.
13.- Familia: seleccionamos las familias «VOZ» , «DATOS» ,«BONO DATOS» , «BONO VOZ» y «FIJO»
14.- Multiplicador: seleccionamos todos.
15.- Valor del multiplicador: seleccionamos «Valor ICS» .
Ya sólo nos queda darle al botón «Añadir», que cerrará esta ventana, y luego al botón «Guardar» quedando guardado el objetivo.
Objetivo Beyond Core Solutions
En Librerías > Objetivos > Objetivos VF le damos al botón «Añadir» y rellenamos los campos habilitados para ello:
Debemos configurar:
1.- Descripción: «IBCS Q2 2021».
2.- Fecha de inicio: «01/07/2021».
3.- Fecha fin: «30/09/2021».
4.- Nivel objetivo: «General».
5.- Empresa: seleccionaremos la empresa administradora que tengamos configurada para la venta de Pyme con Vodafone.
6.- Delegación: seleccionamos todas las delegaciones.
7.- Tipo de objetivo: seleccionamos «Consecución».
8.- Llave ponderada: lo dejamos en blanco.
9.- Reducción: lo dejamos en blanco.
10.- Variable: Indicamos la variable económica del Objetivo de Beyond Core Solution, según el cálculo indicado en las AACC de Vodafone.
Tras ello, le damos al botón «Añadir» y completamos los campos:
Debemos configurar:
1.- Descripción: «IBCS».
2.- Modulador: Lo dejamos en «No».
3.- Valor CI: Lo dejamos en «No».
4.- Curva de consecución: seleccionamos la curva configurada «Prima/ICS/BCS Q2 2021».
5.- Objetivo: Indicamos el objetivo que tengas de Beyond Core Solutions.
6.- Peso: «100%».
7.- Llave: Lo dejamos en blanco.
8.- Reducción: Lo dejamos en blanco.
9.- Tipo de cliente: seleccionamos todos.
10.- Tipo de oferta: seleccionamos «Empresa CAPAKUCS», «Empresa CAPAKUSS» y «Empresa FIDAKUCS».
11.- Tipo de acuerdo: seleccionamos todos.
12.- Cartera: seleccionamos todos.
13.- Familia: seleccionamos las familias «AOV», «APP», «App-IoT», «CLOUD», «M2M», «SOPORTE IT», «SSDD», «VSDM», «WORKPLACE».
14.- Multiplicador: seleccionamos todos.
15.- Valor del multiplicador: seleccionamos «Valor IBCS».
Ya sólo nos queda darle al botón de «Añadir», que cerrará esta ventana, y luego al botón «Guardar» quedando guardado el objetivo.
Objetivo IoT
En Librerías > Objetivos > Objetivos VF le damos al botón «Añadir» y rellenamos los campos habilitados para ello:
Debemos configurar:
1.- Descripción: «IoT Q2 2021».
2.- Fecha de inicio: «01/07/2021».
3.- Fecha fin: «30/09/2021».
4.- Nivel objetivo: «General».
5.- Empresa: seleccionaremos la empresa administradora que tengamos configurada para la venta de Pyme con Vodafone.
6.- Delegación: seleccionamos todas las delegaciones.
7.- Tipo de objetivo: seleccionamos «Consecución».
8.- Llave ponderada: lo dejamos en blanco.
9.- Reducción: lo dejamos en blanco.
10.- Variable: Indicamos la variable económica del Objetivo de IoT, según el cálculo indicado en las AACC de Vodafone.
Tras ello, le damos al botón «Añadir» y completamos los campos: 
Debemos configurar:
1.- Descripción: «IoT».
2.- Modulador: Lo dejamos en «No».
3.- Valor CI: Lo dejamos en «No».
4.- Curva de consecución: seleccionamos la curva configurada «Curva IoT».
5.- Objetivo: Indicamos el objetivo que tengas de IoT.
6.- Peso: «100%»
7.- Llave: Lo dejamos en blanco.
8.- Reducción: Lo dejamos en blanco.
9.- Tipo de cliente: seleccionamos todos.
10.- Tipo de oferta: seleccionamos «Empresa CAPAKUCS», «Empresa CAPAKUSS» y «Empresa FIDAKUCS».
11.- Tipo de acuerdo: seleccionamos todos.
12.- Cartera: seleccionamos todos.
13.- Familia: seleccionamos la familia «APP-IoT».
14.- Multiplicador: seleccionamos todos.
15.- Valor del multiplicador: seleccionamos «Valor IBCS».
Ya sólo nos queda darle al botón de «Añadir», que cerrará esta ventana, y luego al botón «Guardar» quedando guardado el objetivo.
Objetivo Tasa de Bajas
En Librerías > Objetivos > Objetivos VF le damos al botón «Añadir» y rellenamos los campos habilitados para ello:
Debemos configurar:
1.- Descripción: «Bajas Q2 2021».
2.- Fecha de inicio: «01/07/2021».
3.- Fecha fin: «30/09/2021».
4.- Nivel objetivo: «General».
5.- Empresa: seleccionaremos la empresa administradora que tengamos configurada para la venta de Pyme con Vodafone.
6.- Delegación: seleccionamos todas las delegaciones.
7.- Tipo de objetivo: seleccionamos «Consecución».
8.- Llave ponderada: lo dejamos en blanco.
9.- Reducción: lo dejamos en blanco.
10.- Variable: Indicamos la variable económica de la Baja, según el cálculo indicado en las AACC de Vodafone.
Tras ello, le damos al botón «Añadir» y completamos los campos:
Debemos configurar:
1.- Descripción: «Bajas».
2.- Modulador: Lo dejamos en «No».
3.- Valor CI: Lo dejamos en «No».
4.- Curva de consecución: seleccionamos la curva configurada «Bajas Q2 2021».
5.- Objetivo: Indicamos el objetivo que tengas que será la sumatoria del valor de la cartera de servicios gestionados.
6.- Peso: «100%»
7.- Llave: Lo dejamos en blanco.
8.- Reducción: Lo dejamos en blanco.
9.- Tipo de cliente: seleccionamos todos.
10.- Tipo de oferta: seleccionamos «Empresa CAPAKUCS», «Empresa CAPAKUSS» y «Empresa FIDAKUCS».
11.- Tipo de acuerdo: seleccionamos todos.
12.- Cartera: seleccionamos todos.
13.- Familia: seleccionamos las familias «BAJAS».
14.- Multiplicador: seleccionamos todos.
15.- Valor del multiplicador: En este caso no seleccionamos ninguna opción.
Ya sólo nos queda darle al botón «Añadir», que cerrará esta ventana, y luego al botón «Guardar» quedando guardado el objetivo.
Ya tenemos configurados nuestros objetivos. Que tengáis un buen Q. Para cualquier consulta o aclaración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
por be beyond | Jun 10, 2021 | Novedades beyond up
Recargo de demora
Ya tienes disponible en beyond up un nuevo módulo para registrar la configuración de un recargo por demora de pago, los cambios impactan en los siguientes menús:
- Librerías>Presupuestos>Gastos: Predefinido un tipo de gasto que permite cargar el recargo de demora en las facturas.
- Administración>Empresas: Definir el importe de recargo de demora.
- Ventas>Control de cobros>Recargos: En este menú tendrás toda la información de los recargos acumulados y aplicados de los clientes.
Servicios
Tienes que crear un servicio en Librerías>Presupuestos>Servicios en el que debes de indicar en “Cartera” valor “NO” (no puede generar previsiones de cartera), el precio de venta 0€ ya que va a coger el precio que has configurado en la Empresa administradora y este servicio es exento de IVA, según te muestro en la siguiente imagen:
Empresas administradoras
En Administración>Empresas, seleccionas la empresa administradora en la que quieres configurar el recargo de demora, dentro te vas a la pestaña “Facturación” en el que encuentras un nuevo listado al final del todo, denominado “Recargo de demora”, como te muestro en la siguiente imagen:
En este listado puedes ver varias columnas que te detallo a continuación:
- Tipo. Tipo de recargo.
- Valor. Valor del recargo de demora.
- Solo un recargo al mes. Indica si solo se aplica una vez por mes o siempre que una factura venza sin importar el número dentro de un mes.
- Nivel. Nivel del recargo que será a nivel cliente o cuenta.
- Usuario creación. Usuario que ha creado el registro.
- Servicio para facturar recargo. Indica el servicio de la librería de servicios que vas a usar para facturar el recargo de demora.
- Fecha de inicio. Fecha de creación del registro.
- Fecha de fin. Fecha de fin que se cualifica cuando se configura un nuevo registro.
Además, contamos con dos opciones:
- Añadir. Botón para añadir la configuración en la que se abre la siguiente ventana:
En el que aparecen los siguientes campos:
- Tipo. Botón con dos opciones “Importe” o “Porcentaje”.
- Valor. En el que indicas el importe o el porcentaje, según lo que hayas puesto en Tipo.
- Solo un recargo al mes. Botón con dos opciones “Sí/No”. Si eliges la opción “Sí”, a la hora de crear un recargo de demora, si la cuenta o el cliente(dependiendo el nivel) se le haya aplicado un recargo en el mismo mes no lo crea.
- Nivel del recargo. Botón con dos opciones “Cuenta” o “Cliente”. En caso de que la opción sea cuenta el recargo de demora se registra con la cuenta de la factura que ha creado el registro de recargo y este sólo se aplicará en las facturas emitidas por dicha cuenta. En caso de que la opción sea cliente el recargo de demora no se registra la cuenta de la factura que ha creado el registro de recargo y ese se aplicará a la siguiente factura que se emita al cliente.
- Servicio para facturar recargo. Campo desplegable que muestra todos los servicios de Librería > Presupuestos > Servicios cuyo campo “Cartera” tiene valor “No” y están activos.
El desplegable muestra todos los servicios con la condición anterior sin importar que el tipo de servicio no esté asociado a la empresa administradora.
Si registras una nueva configuración el listado se muestra de la siguiente manera:
Como ves en la anterior imagen, cuando registras una nueva configuración se cualifica una fecha de fin a la configuración anterior.
- Papelera. Al dar a este botón lo que hace es poner fecha fin a dicho recargo de demora.
- Exportar a Excel. Te permite exportar el listado a un archivo Excel.
Menú recargos
Tienes un nuevo menú para llevar el control de los recargos de demora en los clientes. Lo encuentras en Ventas>Control de cobros>Recargos, como te muestro en la siguiente imagen:
Donde encuentras al acceder 4 columnas:
- Empresa. Empresa administradora asociada al registro.
- Nº documento. Número de documento del cliente asociado el registro.
- Razón social/Nombre. Razón social o nombre del cliente.
- Recargo. Es la suma de todos los recargos, ya sea de nivel “Cliente” o de “Cuenta”.
Además, cuentas con dos opciones:
- Detalle. Accedes al detalle al seleccionar previamente a un registro del listado, que se detalla a continuación.
- Exportar a Excel. Te permite exportar a Excel el listado.
Al acceder al detalle, como te he comentado anteriormente, accedes a una nueva ventana, como te muestro en la siguiente imagen:
Donde encuentras al acceder 4 columnas:
- Empresa. Empresa administradora asociada al registro.
- Nivel. Nivel asociado al registro, pudiendo ser cliente o cuenta.
- Cuenta. En caso de que el nivel sea cuenta el identificador de la cuenta.
- Recargo. Suma de todos los recargos de demora que tienen la misma empresa administradora y nivel, en caso de que el nivel sea cuenta que tenga el mismo número de cuenta.
Además, contamos con dos opciones:
- Detalle. Accedes al detalle al seleccionar previamente a un registro del listado, que se detalla a continuación.
- Exportar a Excel. Permite exportar a Excel el listado.
Accedes de nuevo al detalle, como te he comentado anteriormente, se abre otra ventana en la que aparecen siete columnas:
1.Tipo de movimiento. Tipo del movimiento del registro de recargo de demora pudiendo ser:
a) Entrada: Cuando se ha registrado un registro con importe positivo (se ha vencido una factura y se registra un recargo de demora).
b) Salida: Cuando a la hora de facturar se le aplica el importe parcial o total del acumulado de recargo de demora asociado a la empresa administradora y nivel o cuando un usuario registra la anulación parcial o total del acumulado de recargo de demora asociado a la empresa administradora y nivel.
2.Procedencia. Procedencia del registro de recargo de demora pudiendo ser:
a) Factura. Cuando el tipo de movimiento es de entrada, por el vencimiento de una factura, o es de salida y la salida corresponde a la aplicación parcial o total del acumulado de recargo de demora a una factura asociada a la empresa administradora y nivel.
b) Manual. Cuando el tipo de movimiento es de salida y la salida es cuando un usuario registra la anulación parcial o total del acumulado de recargo de demora asociado a la empresa administradora y nivel.
c) Baja cuenta. Cuando el tipo de movimiento es de entrada y la entrada es porque se da de baja una cuenta de facturación que tiene un total de recargo de demora superior a 0 y, por configuración, ese total de recargo pasa a nivel cliente.
3. Factura. En caso de que la procedencia sea factura, identificador de la factura que ha creado el registro de recargo de demora asociado a la empresa administradora y nivel.
4. Importe. Importe del registro de recargo de demora asociado a la empresa administradora y nivel.
5. Fecha. Fecha de la creación del registro de recargo de demora asociado a la empresa administradora y nivel.
6.Usuario. En caso de que el tipo de movimiento sea “Salida” y la procedencia “Manual” del usuario que ha registrado el recargo de demora asociado a la empresa administradora y nivel.
7. Observaciones. En caso de que la procedencia sea “Manual” es posible indicar unas observaciones a la hora de crearla. En esta columna muestra las observaciones registradas en el recargo de demora asociado a la empresa administradora y nivel.
Además, cuentas con dos opciones:
- Anular recargo. Permite anular parcial o totalmente la suma de los registros de recargo de demora asociado a la empresa administradora y nivel, siempre que la suma sea superior a cero. Como se aprecia en la siguiente imagen:
Esta ventana está compuesta por los siguientes campos:
- Cliente. Campo de tipo texto no editable que muestra la razón social en caso de que se trate de un cliente empresa o nombre en caso que sea particular.
- Nº Documento. Campo donde muestra el número de documento del cliente.
- Tipo de recargo. Campo que muestra el tipo de recargo, en este momento sólo existe un tipo “Recargo de demora”.
- Empresa administradora. Campo que muestra la empresa administradora.
- Cuenta. Campo que muestra el número de cuenta, si estamos dentro de un nivel de tipo cuenta.
- Importe total acumulado. Sumatorio de todos los registros de recargo de demora asociados a la empresa administradora y nivel.
- Importe recargo a cancelar. Campo obligatorio donde se indica el importe a cancelar.
Tras estos campos tienes un separador denominado “Observaciones” obligatorio donde tienes que indicar la razón de la anulación para futuras consultas.
2. Exportar a Excel. Permite exportar el listado a un archivo Excel.
¡Recuerda que debes activar los permisos de los perfiles de usuarios que quieras que tengan esta funcionalidad!
