¡Novedades en el módulo de CRM!

¡Comienza ya a sacarle todo el partido a estas nuevas funcionalidades del módulo CRM!

Columna «Saldo utilizado» en las Facturas 

Ya tenéis disponible una nueva columna en la ficha del cliente en la «Pestaña de Ventas» en las secciones de «Facturas» y «Facturas rectificativas», denominado «Saldo utilizado». Accede a ellas en solo tres pasos:

  • Desde el módulo de CRM, selecciona «Clientes». 
  • Desde la ficha del Cliente, ve a la «pestaña de Ventas«.
  • Ahí verás que en las secciones de «Facturas» y «Facturas rectificativas», aparece una nueva columna de «Saldo utilizado«.

Novedad en la columna de «¿Cumple SLA?» en Tareas > Buscar

A partir de ahora podremos ver más rápidamente si las tareas cumplen o no el SLA o, si por el contrario, no tienen SLA. Para ello, una vez situados en el módulo de CRM, ve a Tareas y busca una de ellas. Verás como en la columna «¿Cumple SLA?«, ahora indica «Si cumple», «No cumple» y «No tiene». De esta forma, podrás comprobar que: 

  1. Una tarea cumple el SLA, cuando se haya configurado previamente y, por ende, se cumpla.
  2. Si, por el contrario, no la cumple. En este caso sí tendriamos configurado el SLA pero no se cumple en la tarea indicada.
  3. Directamente no tiene SLA porque no se ha configurado.

Nuevo campo en la creación de tareas desde oferta y presupuesto 

¿Qué supone este nuevo campo? Cuando crees nuevas tareas desde una oferta o presupuesto, además de los datos que ya incluyes, verás el campo «Gestionado por usuario», de tipo buscador.

La modificación o no de este campo dependerá de lo siguiente:

  1. Si la configuración del «Motivo» de la tarea en el estado que hemos seleccionado tiene un usuario que la gestione, el campo no es editable y, por tanto, mostrará el usuario que se ha seleccionado previamente.
  2. Si la configuración del «Motivo» de la tarea en el estado seleccionado tiene un rol que la gestione el campo no es editable, y mostrará dicho rol.
  3. Por último, si muestra el usuario que está cualificado en el campo «Gestionado por usuario» de la tarea, dicho campo es editable.

Cambios en cartera inteligente

Y, por último, en la cartera inteligente, incluimos una nueva columna denominada «Agente personalizado» que verás al descargar la plantilla. Aquí se pondrá el correo electrónico del agente. No se trata de un campo obligatorio.

Debes tener en cuenta que si las validaciones no se cumplen, se añade esta tipología de error en el archivo enviado por correo.

Se han modificado las siguientes columnas:

Valor inicial = Billing inicial

Valor objetivo = Valor recomendado

Valor final = Billing final

Diferencia valor = Billing diferencia

¡Y llegamos al final! ¿A qué esperas para llevarlo a la práctica?

¡Novedades en el módulo de CRM!

¡Comienza ya a sacarle todo el partido a estas nuevas funcionalidades del módulo CRM!

Columna «Saldo utilizado» en las Facturas 

Ya tenéis disponible una nueva columna en la ficha del cliente en la «Pestaña de Ventas» en las secciones de «Facturas» y «Facturas rectificativas», denominada «Saldo utilizado». Accede a ellas en solo tres pasos:

  • Desde el módulo de CRM, selecciona «Clientes». 
  • Desde la ficha del Cliente, ve a la «pestaña de Ventas».
  • Ahí verás que en las secciones de «Facturas» y «Notas de crédito», aparece una nueva columna denominada «Saldo utilizado».

Novedad en la columna de «¿Cumple SLA?» en Tareas > Buscar

A partir de ahora podremos ver más rápidamente si las tareas cumplen o no el SLA o, si por el contrario, no tienen SLA. Para ello, una vez situados en el módulo de CRM, ve a Tareas y busca una de ellas. Verás como en la columa «¿Cumple SLA?«, ahora indica «Si cumple», «No cumple» y «No tiene». De esta forma, podrás comprobar que: 

  1. Una tarea cumple el SLA, cuando se haya configurado previamente y, por ende, se cumpla.
  2. Si, por el contrario, no la cumple. En este caso, tendríamos configurado el SLA pero no se cumpliría.
  3. Y, por último, no tiene SLA porque no se ha configurado.

Nuevo campo en la creación de tareas desde ofertas 

¿Qué supone este nuevo campo? Cuando crees nuevas tareas desde la oferta, además de los datos que ya incluyes, verás el campo «Gestionado por usuario», de tipo buscador.

La modificación o no de este campo dependerá de lo siguiente:

  1. Si la configuración del  motivo de la tarea en el estado que hemos seleccionado tiene un usuario que la gestione, el campo no es editable y, por tanto, mostrará el usuario que se ha seleccionado previamente.
  2. Si la configuración del  motivo de la tarea en el estado seleccionado tiene un rol que la gestione el campo no es editable, y mostrará dicho rol.
  3. Por último, si muestra el usuario que está cualificado en el campo «Gestionado por usuario» de la tarea,  dicho campo es editable.

¡Tenemos así más información sobre las tareas que nos sitúan a un paso del cierre de la venta!

¿A qué esperas para llevarlo a la práctica?

¡Novedades en el módulo de CRM!

¡Comienza ya a sacarle todo el partido a estas nuevas funcionalidades del módulo CRM!

Columna «Saldo utilizado» en las Facturas 

Ya tenéis disponible una nueva columna en la ficha del cliente en la «Pestaña de Ventas» en las secciones de «Facturas» y «Facturas rectificativas», denominada «Saldo Utilizado».  Accede a ellas en solo tres pasos:

  • Desde el módulo de CRM, selecciona «Clientes». 
  • Desde la ficha del Cliente, ve a la «pestaña de Ventas«.
  • Ahí verás que en las secciones de «Facturas» y «Facturas rectificativas, aparece una nueva columna de «Saldo utilizado«.

Novedad en la columna de «¿Cumple SLA?» en Tareas > Buscar

A partir de ahora podremos ver más rápidamente si las tareas cumplen o no el SLA o, si por el contrario, no tienen SLA. Para ello, una vez situados en el módulo de CRM, ve a Tareas y busca una de ellas. Verás como en la columna «¿Cumple SLA?«, ahora indica «Si cumple», «No cumple» y «No tiene». De esta forma, podrás comprobar que: 

  1. Una tarea cumple el SLA, cuando se haya configurado previamente y, por ende, se cumpla.
  2. Si, por el contrario, no la cumple. En este caso la tarea sí lo tiene configurado pero no se cumple.
  3. Directamente no tiene SLA porque no se ha configurado.

Nuevo campo en la creación de tareas desde presupuesto 

¿Qué supone este nuevo campo? Cuando crees nuevas tareas desde «Presupuestos», además de los datos que ya incluyes, verás el campo «Gestionado por usuario», de tipo buscador.

La modificación o no de este campo dependerá de lo siguiente:

  1. Si la configuración del motivo de la tarea en el estado que hemos seleccionado tiene un usuario que la gestione, el campo no es editable y, por tanto, mostrará el usuario que se ha seleccionado previamente.
  2. Si la configuración del motivo de la tarea en el estado seleccionado tiene un rol que la gestione el campo no es editable, y mostrará dicho rol.
  3. En otro caso, muestra el usuario que está cualificado en el campo «Gestionado por usuario» de la tarea y dicho campo es editable.

¡Tenemos así más información sobre las tareas que nos sitúan a un paso del cierre de la venta!

¿A qué esperas para llevarlo a la práctica?

Factura online: 5 consejos para crear facturas online de forma automática

Factura online: 5 consejos para crear facturas online de forma automática

Si existe un documento primordial en la empresa, esa es la factura online. Pero, ¿por qué es tan importante? Supone la máxima garantía para demostrar que una empresa ha realizado un servicio o entregado un producto, a la vez que asegura que ha sido pagado. O, ¿quizá no?

En la actualidad, el 13% de los pagos de facturas de pymes se pagan con retraso, según ha revelado un informe económico publicado recientemente. En el caso de las empresas medianas, más del 25% de estos pagos se hacen tarde. ¿Lo peor? El tiempo que dedica nuestro equipo a perseguir el pago de la factura.

Por eso, queremos que sigas los pasos adecuados para conocerlo todo sobre la factura online, y puedas crear la factura adecuada a tu negocio. ¡Allá vamos!

¿Qué es una factura?

Empecemos por lo más básico, la definición de factura. Este documento, que bien podría ser de papel u online, obliga al comprado de productos o servicios a pagarlos. Y para ello, indica correctamente las cantidades y su precio con una estructura básica que veremos en este artículo.

Pero, ¿cuándo es obligatorio emitirla? Según la normativa de la UE, las facturas deben ser emitidas cuando se produce la entrega de productos o servicios en B2B y las compras entre negocios y consumidores (B2C).

Entonces, ¿qué tiene de especial la factura online? La única diferencia con la factura en papel es que se realiza y envía desde plataformas y medios online. Nada más. ¡Ahora es el momento de que las conozcas todas!

Tipos de factura online o en papel

    • Factura ordinaria: Es la más común. Se trata del formato básico que debe incluir la información sobre las transacciones entre empresas en diferentes sectores. Para asegurar que sea correcta, debe incluir la siguiente información:
      • La fecha de expedición.
      • El número de factura.
      • La razón social o, en caso de ser autónomo, el nombre.
      • Domicilio fiscal.
      • El concepto y fecha en la que se ha realizado.
      • IVA e IRPF correspondiente.
      • Desglose de cantidades: importe neto, cuota tributaria y cantidad a pagar.
    • Factura rectificativa: ¡Ops, hemos cometido un error! Hemos enviado la factura con algún error y, por ello, debemos efectuar descuentos o devoluciones a nuestro cliente. Es el momento en el que hay que generar este tipo de facturas, la factura rectificativa. Pero, ¿hasta cuando se puede enviar? Hasta un máximo de 4 años desde la expedición de la factura. No podemos olvidar la información que debe, si o si, contener:
      • Los motivos por los que se realiza la rectificación.
      • El importe
      • El IVA que sde aplicaría y la cuota repercutida.
    • Factura recapitulativa: este tipo de facturas supone la sumo de compras efectuadas durante no más de un mes. Por lo tanto, contiene cada una de las facturas emitidas durante este periodo de tiempo. Así, nos ahorramos la emisión de facturas diarias, cuando se puede emitir una única de manera mensual.
    • Factura proforma: es lo mismo que un presupuesto. Con ella podemos informar a nuestro cliente de los cotes que tienen los servicios o productos que comercializamos. Se trata, entonces, de una factura provisional gracias a la que especificamos los detalles del producto o servicio.
    • Factura simplificada: son aquellas que no incluyen todos los datos de la factura ordinaria. Por ejemplo, son facturas simplificadas los tickets de compra. Siempre y cuando la cantidad del servicio no supere los 3.000 €, pueden emitirse.

Ventajas y beneficios de facturar online

¿Tu empresa se suma ya al desarrollo sostenible? El paso más sencillo para empezar a respetar el medio ambiente es facturar online. Miles y miles de toneladas de papel se malgastan debido a la facturación en papel. Si todavía no has dado el paso, ahora es el momento. Te contamos, además, qué otras razones de peso tienes para que la próxima factura que envíes sea totalmente electrónica y, además, se genere de forma automática.

  1. Los clientes pagarán más rápido. Como sabes, todo lo que se envía de forma online llega mucho más rápido al destinatario. Las facturas online pueden llegar también de forma instantánea. De esta forma, el pago puede llegar a ser incluso instantáneo.
  2.  Estaremos más cerca de olvidarnos del papel. No solo estarás más cercal de ser una empresa sostenible. Disminuir el consumo de papel también tiene otra gran ventaja, reducir costes de material de oficina.
  3. Puede enviarse cuando y donde quieras. Tan solo tendrás que acceder a la plataforma web para volver a enviar la factura online. Ya no será un problema que el cliente solicite su factura en cualquier momento. Podrás volver a mandarla rápidamente.
  4. Gestiona su envío de forma automática. Con herramientas como un CRM, no solo podrás enviarla la factura online de forma automática, sino que, además, podrás programarla cuando decidas. De esta forma, puedes hacer un seguimiento de todas aquellas que han sido enviadas, teniendo una seguridad de ello. Di adiós a las factuas extraviadas.
  5. Menos trabajo para el departamento de administración. Una de las tarea más repetitivas para el departamento comercial desaparecerá. ¡Buenas noticias para nuestros compañeros de administración!

5 consejos para crear tu factura online paso a paso

1.Envia la factura online de forma automática.

La rapidez aquí es la ganadora. ¿Qué pasa si tardamos demasiado tiempo en enviar la factura? El cliente entenderá que no tenemos prisa en recibir el cobro. Por eso, ¿por qué enviarla una a una si nuestros sistema CRM puede enviarlas todas cuando corresponda de forma automática?

Además, tras recibir el presupuesto firmado y dar de alta el servicio, la herramienta CRM programa su envío para que llegue al cliente en el momento exacto. Ni un día más ni un día menos.

2. Visualiza la previsión de cartera. 

La gran ventaja de automatizar la facturación es que puedes controlar la previsión de cartera, o lo que es lo mismo, una previsión de tu facturación en los próximos meses. Así tendrás un fotografía de cómo evolucionará tu negocio.

3. Hazlas atractivas. 

Nunca olvides que la identidad de tu empresa debe estar presente en cualquiera de los documentos. No por ser una factura, tenemos que ser un estricto modelo en cuanto a diseño. Lo importante es que tus clientes reconozcan con solo un vistazo que se trata de tu factura online. Aquí, el contenido, también puede ser cercano. Utiliza mensajes, como, por ejemplo: «Es el momento de hacer las cuentas. ¡Aquí tienes tu factura!.

4. Numéralas

La numeración siempre ha sido un detalle que se suele pasar por alto pero facilita el seguimiento a nuestros clientes. Así que, ¡no lo olvides!

5. Pásate al pago online

Si ya hemos dado el salto a enviar de forma automática la factura online, ¿por qué no hacerlo también con los pagos? Ofrece a tus clientes la posibilidad de pagar con tarjetas de crécito u otros métodos de pagos que consideres conveniente.

Cómo hacer un presupuesto online en 3 sencillos pasos

Llega el momento decisivo, el cierre de ventas. Has alcanzado el objetivo más preciado de un comercial, esa sensación que se produce cuando se genera un vínculo con la persona que es tu cliente. Ya sabes que confiará en ti y, por supuesto que lo hará en tu empresa. Lo tuyo es generar confianza, perteneces al equipo ganador, pero hay algo que falta. Acabas ese día sin dar el paso final, sin llevarte a casa el presupuesto online firmado.

Vuelves a la oficina para preparar el presupuesto y acuerdas una próxima visita. Y esta vez si, cierras la venta, pero con una inversión de tiempo y gasto enorme. Si este es tu día a día, estás en el artículo adecuado para cambiar las cosas. Asi que lee atentamente como hacer un presupuesto online en 3 sencillos pasos. ¡Manos a la obra!

¡3 pasos y un cierre de ventas! Genera el presupuesto online al instante 

Te pasas el día de una visita a otra, pero siempre vuelves a la oficina para rescatar el presupuesto. Si hasta ahora has invertido demasiado tiempo en preparalos, debes saber que otros compañeros de profesión están jugando con ventaja. Generan de forma automática el presupuesto, y además lo hacen como si fuera un pedido en tiempo real. Dejan que el cliente seleccione los productos y servicios desde la aplicación que llevas siempre en tu móvil. Así ven que los precios y ofertas son las que son, sin trampa ni cartón.

La tarea que antes suponía documentos en papel, pérdidas de tiempo y gasolina para volver a la oficina, dar de alta al cliente y generar el presupuesto online, ahora se simplifica en estos 3 sencillos pasos:

  • Selecciona o crea el cliente potencial. Aquí lo importante es conseguir los datos necesarios para cualificarlo.
  • Añade los servicios o productos que necesita el cliente, así como la cantidad.
  • Genera el presupuesto online al instante para llegar a la firma online del pedido. Y la confirmación llegará por correo electrónico al cliente.

Así de sencillo puede ser el proceso, sin errores en precios o productos.

 

Ventajas de generar y enviar un presupuesto oline

Firma en cualquier momento y lugar

Una de las principales ventajas de hacer y enviar un presupuesto online es que el receptor puede verlo y revisarlo en cualquier momento. Desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, tablet u ordenador, puede abrir el presupuesto y firmar al instante. Bastante intuitivo y sencillo, ¿verdad?

Tasa de conversión más alta

La entrega y firma del presuopuesto online es el último proceso del funnel de ventas, y el que suele requerir más tiempo. Por eso es importante acelerarlo todo lo posible, dejando a un lado la entrega física o por código postal en papel. De esta forma conseguiremos que la tasa de conversión aumente.

Seguimiento en tiempo real

Comenzar a generar presupuestos online tampoco va a suponer que cerremos todas las ventas, pero, al menos, nos ayudará a ganar tiempo, mejorar la percepción del cliente y tener un control sobre este último paso antes de cerrar la venta.

¿Con qué frecuencia envías los presupuestos? ¿Cuantas llamadas e emails realizas a la semana para asegurarnos de que el cliente lo ha abierto? La plataforma CRM no solo facilita la gestión de actividad comercial, sino también el análisis de las acciones previas al cierre de ventas. De esta forma, podemos saber qué ocurre con cada uno de los presupuestos presentados.

Experiencia única para generar presupuestos online 

beyond sales es la app que usan cada día más de 1000 usuarios en latinoamérica para cerrar ventas al instante. Integada con la plataforma CRM, permite seleccionar intuitivamente el producto o servicios que elige el cliente, generar el presupuesto y conseguir la firma biométrica.

Sin necesidad de volver a la oficina y hacerlo manualmente, guarda todos los presupuestos, ventas y clientes directamente en la herramienta CRM. Inmediatamente, los datos quedan disponibles paras todos los departamente que intervienen en el proceso de venta.