Solidaridad tecnológica frente al COVID-19

be beyond ayuda a las pymes y autónomos a trabajar en remoto

Sevilla, 23 de marzo de 2020 – En plena crisis del COVID-19, las empresas han demostrado que cuando el mundo se paraliza, los gestos de solidaridad son necesarios para combatir la adversidad. Por eso, desde Sevilla, be beyond ha querido aportar su granito de arena utilizando su superpoder, la tecnología, para que miles de personas puedan seguir con su trabajo desde casa, ahora el lugar más seguro desde el que luchar contra el COVID-19.

La iniciativa a la que puede acogerse cualquier pyme o autónomo que lo necesite, pretende facilitar, una conexión VPN gratis para que todos los trabajadores de cada empresa puedan acceder desde sus casas a la información que permanece en la oficina. De esta forma, el teletrabajo se hace realidad con tan solo un dispositivo  y la conexión a Internet.

“Las empresas han dado un gran ejemplo al resto del mundo instaurando el teletrabajo contra el COVID-19. El tiempo estaba en nuestra contra, y la salud de nuestros equipos en juego. Ante la insuficiencia de recursos, la mayoría ha improvisado las medidas para hacerlo, y lo peor es que muchas no han podido facilitarlo. Por eso no nos podíamos quedar de brazos cruzados. Todo el equipo quería aportar su granito de arena. Así surgió esta bonita iniciativa que nos ha permitido ayudar ya a muchas empresas”, asegura Joaquín Pla, director de operaciones de be beyond.

Tras conocer los estragos económicos que está causando el COVID-19, la compañía sevillana no ha dudado en lanzar este plan de ayuda para las empresas más perjudicadas. De esta forma, esperan seguir ayudando en los próximos días a todos y cada uno de los equipos de trabajo que lo necesiten.

La instalación se puede solicitar ya desde su página web hasta que finalice el Estado de Alarma. Por supuesto, la asistencia técnica se realizará de forma totalmente remota.

VPN en tiempos de teletrabajo. Todo lo que debes saber

Ante la inminente llegada del COVID-19, be beyond quería aportar su granito de arena, y como no podía ser de otra forma, lo hemos hecho posible a través de la tecnología. Nuestro equipo quería estar cerca de las empresas que, debido a la falta de medios, no han podido facilitar el teletrabajo a sus empleados, o bien lo hacen con medios precarios. 

Por eso, tras conocer el estado de alarma, nos pusimos manos a la obra para comenzar a trabajar con nuestros clientes a través de la instalación y posterior configuración de conexiones VPN que facilitan el acceso desde casa a toda la información que permanece en los servidores de la oficina. Y ello, por supuesto, de forma totalmente altruista. Si estás leyendo esto y tu empresa también lo necesita, puedes solicitarlo a través de esta página.

Comenzar a trabajar en remoto puede parecer sencillo, pero si no se dispone de una red segura y se desconocen los riesgos a los que podemos estar expuestos, las consecuencias no pueden tardar en llegar. Por esta razón, no dudamos ni un instante en ponernos manos a la obra. 

Aunque esta conexión no sea algo que hayamos descubierto ahora, el auge en tiempo record del teletrabajo debido al COVID-19 ha generado el aumento de la demanda de conexiones VPN. Por eso, os contamos todo lo que debéis saber sobre este tipo de conexiones. ¡Tomad nota!

¿Qué es una VPN?

Si eres de los que ha fruncido el ceño cuando ha escuchado hablar, por primera vez, de una conexión VPN, debes comenzar por lo más básico, saber que las siglas hacen referencia a una Virtual Private Network, o Red Privada Virtual en español. Se trata de un tipo red que crea una red privada desde la que se pueda acceder con conexión a Internet. 

Dicho con otras palabras, este tipo de conexión VPN facilita el acceso a las máquinas de una red local, de forma que accedemos a toda la información que haya en ellas de forma totalmente segura. Esto es, con un dispositivo conectado a Internet y una VPN, se establece un túnel privado y seguro hasta, por ejemplo, la red de nuestra oficina. Y lo más importante, la conexión que se realiza viaja cifrada. Así no habrá vulnerabilidades ante posible ciberataques.

¿Para qué sirve una conexión VPN?

Una vez hemos entendido qué es una VPN, llega el momento de conocer cómo se lleva a la práctica, y cuáles son los usos más comunes que solemos darle en la actualidad.

Facilita el teletrabajo

El teletrabajo es la causa principal por la que las conexiones VPN son tan demandadas. Así, a través de esta red privada, cualquier trabajador podrá acceder desde casa a los recursos de la empresa, como pueden ser servidores de ficheros, impresoras, intranet, etc, con total seguridad.

Porque los riesgos a los que nos enfrentamos si la conexión se establece únicamente a través de contraseñas que pueden ser fácilmente capturadas, son abismales. Por eso, siempre es recomendable que la conexión esté cifrada a través de una VPN y el trabajador acceda a red de la empresa como si estuviera físicamente en ella.

Esconde los datos de navegación

Tras conocer el significado de una conexión VPN, ya sabemos que la información viaja cifrada. De esta forma, en caso de que naveguemos haciendo uso de una Wifi pública, nadie rastreará nuestra actividad, y por tanto, el riesgo de que nuestros datos puedan ser robados disminuye drásticamente.

Por eso, siempre que estemos en la cafetería o cualquier lugar con una Wifi pública, lo recomendable es conectarse desde una VPN.

Acceso a contenidos geográficamente bloqueados

Otro de los usos que los usuarios suelen darle a la VPN está relacionado con el acceso a sites a las que solo se puede acceder desde un país en concreto. Esto se debe a las censuras que establecen los gobiernos.

Pero su acceso no estará restringido si nos conectamos desde una red privada virtual que se encuentre en el país donde está el contenido que queremos visualizar. De hecho, así es como los ciudadanos chinos logran conectarse a Facebook y otras miles de webs que se encuentran bloqueadas en el país.

Ventajas y beneficios de una conexión VPN

Además de todas las facilidades y usos que hemos visto detenidamente, la conexión a través de una red privada virtual también tiene innumerables ventajas:

  • La conexión y desconexión, una vez configurada, es sencilla. Tras configurarla, podremos conectarnos o desconectar muy fácilmente, sin ningún tipo de complicación.
  • Seguridad extra cuando la conexión se encuentra cifrada. De esta forma, podemos conectar con total tranquilidad a las wifi públicas.
  • Evita la censura de contenidos. Como hemos explicado, nos permite acceder a contenidos bloqueados geográficamente.

Y algo más que debes saber

Ya sabemos qué significa una VPN, cuáles son sus características y sus ventajas. Solo nos queda instalarla y configurarla para empezar a navegar con total seguridad. ¡Un momento! ¿No hay nada más que debamos saber? ¡Si! Hay algunas especificaciones que debes tener en cuenta antes de ponerte manos a la obra:

Ante la situación de COVID-19, be beyond pone a disposición de sus clientes y todas las pymes o autónomos que lo necesiten, este servicio de calidad y de pago de forma totalmente gratuita. Es nuestra forma de ayudar a las empresas que no estaban preparadas para el teletrabajo ante el COVID-19.

¿Nos ayudas a difundirlo? Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con el departamento de calidad a través de su correo calidad@bebeyond.es o llamando a 955114422.

Teletrabajo, la solución para ganar la batalla al COVID-19

«Somos poderosos sin límites, solo nos falta la ocasión para demostrarlo». Lo dijimos bien fuerte hace unos meses, «somos superhéroes en potencia». Solo que ahora es el momento de demostrarlo y cuidar a las personas por encima de todo. Es la única vía para vencer al Covid-19.

Y es que contamos con un gran aliado, nuestro CRM, la herramienta que nos ha permitido adaptarnos al teletrabajo en cuestión de horas; vertebra el funcionamiento de toda la empresa y proporciona a la dirección una visión global de ventas, rendimiento y previsión en tiempo real. Además, aporta información de clientes y seguimiento de tareas ajustándose a cada uno de los perfiles y usuarios de la herramienta.

Es la tecnología que nos aporta la información que necesitamos cuando la necesitamos. Aunque la disciplina y el compromiso son ahora fundamentales para seguir trabajando por primera vez desde casa, la tecnología que utilicemos día a día seguirá decisiva para que la colaboración, comunicación, eficiencia y productividad sean las ganadoras. Por eso, partiendo de nuestra propia experiencia, hemos preparado esta guía para teletrabajar con la ayuda de un CRM. Mundo Pacífico, ya ha comenzado a seguir nuestros pasos.

La guía de Teletrabajo con un CRM

Información de clientes y ventas siempre disponible 

Un CRM on cloud aporta accesibilidad a la base de datos de una empresa, estén donde estén sus usuarios. Este acceso inmediato a toda la información del cliente y visibilidad de las tareas o comunicaciones realizadas y pendientes, es una de las bases del éxito de las empresas que han tenido que adaptarse rápidamente al teletrabajo. Nada queda en la oficina, todo permanece en la nube.

Para los equipos de ventas, el reto está siendo aún mayor. Si hasta ahora las llamadas, mails o visitas eran parte esencial de su día a día, ahora todo girará en torno a los mails y llamadas o videollamadas que puedan intercambiar con los prospectos y clientes.

En este sentido, la aplicación móvil del sistema CRM, permite el reporte por voz de la conversación mantenida con el cliente una vez finalizamos la llamada. Esta funcionalidad les ayudará a ganar tiempo para enfocarse en estar cerca, aunque a km de distancia, de los clientes. El tiempo ganado supone un incremento en el número de llamadas y tareas realizadas.

Organización y comunicacion, el éxito del teletrabajo 

La organización en el Teletrabajo es la base del éxito seguida, por supuesto, de la comunicación.Y es que, aunque trabajemos individualmente, nunca debemos perder el sentimiento de unidad, de ahí que sean tan importantes las reuniones por videoconferencia. Así debemos hacerlo todos los días: 

  • Reunión a primera hora. Solo 15 minutos para establecer prioridades y programar las tareas diarias. Esta videollamada de solo unos minutos nos pondrá las pilas para arrancar con fuerza todo el día de trabajo
  • Reuniones de seguimiento a lo largo del día para comentar dificultades encontradas durante la realización de las tareas encomendadas.

Pero eso sí, hay que limitar la comunicación para que la  concentración no disminuya durante las tareas que se deben realizar. Esto no significa que, si necesitas hablar con un compañero para continuar con tu tarea no puedas hacerlo, simplemente intentaremos en la medida de lo posible, esperar a la reunión marcada.

Programación, seguimiento y gestión de tareas 

Y tras la reunión… ¡Es el momento de programar y gestionar! Para que todo funcione a la perfección, lo primero que debemos hacer cuando comenzamos a trabajar desde casa es programar todas las tareas que se deben realizar diaria y semanalmente, aquellas que hemos ido acordando en las reuniones de seguimiento y darle visibilidad para que el resto del equipo esté informado. En este sentido, un CRM nos facilita el control de tareas de la siguiente forma:

  • Crear tareas por perfiles profesionales que forman parte de un proceso. Cada usuario crea sus tareas, pero el resto del equipo que interviene en la gestión, tendrá visibilidad total.
  • Controlar el tiempo de ejecución a través de una hora de inicio y fin de la tarea.
  • Dar Feedback sobre su desarrollo. Podremos añadir comentarios durante a realización de la tarea para que el resto de implicados pueda saber en qué punto se encuentra.
  • Comunicar el resultado a los clientes. Desde la misma tarea, informa a los clientes sin necesidad de hacerlo por correo.
  • Visualizar las tareas pasadas, en proceso, en revisión y futuras en tu propia agenda. La herramienta CRM permite crear un flujo de tareas para aquellas actividades que se engloban en un proyecto o fase del funnel de ventas.

Análisis en tiempo real de todo lo importante

Lo que no está en beyond up no existe. Esta premisa que compartimos en be beyond es totalmente cierta. Y es que ahora más que nunca lo que no se reporte y comunique a los clientes es como si no hubiera existido.

Por eso es tan importante acceder a la herramienta CRM, para visualizar en qué punto encontramos de nuestras actividades y qué nos toca hacer próximamente. De esta forma, el software nos proporcionará informes que evalúan actividades específicas, como los KPIs de ventas, o, análisis más globales como la facturación por departamentos, productos o servicios, así como una previsión de ventas. Se actualizan en tiempo real y son totalmente personalizables.

Informes de objetivos, básicos para el teletrabajo

Informe de todo lo importante

Uno de los beneficios de trabajar en remoto es que podemos evaluar los resultados midiendo objetivos. Algo totalmente normal para los equipos de ventas, puede implementarse para el resto de departamentos.

En este sentido, los CRMs como beyond up permiten establecer fácilmente los objetivos individuales. Y no solo eso, también facilita que el jefe de ventas o director comercial visualice la curva de consecución del objetivo, así como el pago correspondiente. Aquí puedes aprenderlo todo sobre cómo establecer un objetivo de ventas.

Teletrabajo: Las herramientas que vas a necesitar además de un CRM

Pero no todo va de CRM. Ya tenemos toda la información de clientes, funnel de ventas y gestión diaria de actividades centralizada en nuestro CRM. Ahora, apunta las siguientes plataformas que vas a necesitar, entre otras:

  • Google Meet para las videollamadas y Google Hangout como sistema de chat.
  • Google Drive para trabajar con documentos en la nube. En be beyond utilizamos la Suite de Google aunque en nuestro CRM también podemos subir documentos y enviarlo, de inmediato, a los clientes.

¡Y listo! Estamos preparados para abordar con toda la información, comunicación y organización cada día de teletrabajo. Cuando volvamos a la normalidad habremos ganado una gran batalla, pero sobre todo, una gran experiencia de teletrabajo. ¡Sigamos así!

Bienvenidos a beyond up CRM, bienvenidos a la venta inteligente

Funnel de ventas: traza el camino correcto para cerrar más ventas

Si retrocedemos en el tiempo y buscamos en la historia de la venta y el comercio, encontramos una fecha que ha sido el punto de inflexión, y ha marcado todo un camino de transformación hasta llegar a hoy. Hace más de 100 años se escuchó hablar, por primera vez, del funnel de ventas y, desde entonces, no ha habido método que refleje mejor cómo se debe trabajar durante todo el proceso de venta.

¿Quién no trabaja día a día a base de funnel? Mucha prospección, buena cualificación y más negociación para llegar al cierre de ventas. Pero con eso no es suficiente. En este artículo, queremos revisar cada una de las etapas del funnel de ventas. Aprende del trabajo de los equipos de ventas con un alto rendimiento comercial.

Funnel de ventas: las etapas para cerrar más ventas

¿Por qué el funnel de ventas es el método más utilizado para gestionar de forma eficiente todo el proceso de venta? Según un estudio realizado por Vantage Point Performance y la Sales Management Association, la gestión diaria y adecuada del funnel de ventas está directamente relacionada con el crecimiento empresarial. Para las empresas que lo dominan, el crecimiento de ingresos es hasta un 28% mayor que aquellas que, todavía, no han logrado dominarlo.

Pero no hay razón para alarmarse, actualmente hay infinidad de herramientas que facilitan, no solo la gestión de tareas en cada una de las etapas del funnel de ventas, sino también, el control y el análisis de la actividad en cada fase. Para conocer, de primera mano, qué ocurre en cada parte del proceso, y cómo podemos mejorarlo, analizamos cada una de las etapas:

La prospección en el funnel de ventas 

Conseguir leads de calidad es el objetivo de la fase de prospección. Y, para ello, son numerosos los métodos que podemos llevar a cabo tanto en el terreno online como en offline. Porque ya no es suficiente con el proceso de venta tradicional. Para construir una gran base de datos de calidad es imprescindible marcar estrategias y trabajar en acciones de marketing digital. Pero, si hay una herramienta que está ayudando a los equipos de marketing a generar leads, esa es Linkedin.

Esta red profesional, además, facilita al equipo de ventas recabar datos sobre la empresa en la que trabaja el prospecto (tamaño de empresa, ubicación, industria, sitio web, entre otros). De esta forma, no solo les permite personalizar el mensaje, también están comenzando a cualificar el prospecto.

Sin embargo, el cara a cara, sigue siendo, todavía, un método primordial para ganar prospectos. Por eso, las llamadas o visitas a puerta fría siguen posicionándose como fórmula para captar nuevos prospectos. En este sentido, los especialistas en marketing consideran que la existencia a eventos es una de las acciones offline con más éxito para lograr el objetivo de esta fase inicial del funnel de ventas. Se trata de una gran oportunidad para establecer relaciones de una forma mucho menos intrusiva.

La cualificación de prospectos 

Tras generar nuevos clientes potenciales, el siguiente paso a seguir es la cualificación. ¿Por qué es tan importante este proceso del funnel de ventas? Cualificar y segmentar a los clientes potenciales es fundamental para ahorrar tiempo en las siguientes fases del proceso. Pero, ¿cuándo sabemos que se trata de un prospecto cualificado? En el momento en el que cumple con los criterios de nuestro público objetivo, tiene una necesidad que puede cubrir nuestro producto y muestra una clara intención de compra.

Pero, ¿por qué es tan importante la cualificación?

  • Ahorra tiempo durante el proceso. Si tenemos todos los datos necesarios del cliente potencial y, además, hemos descubierto que está verdaderamente interesado en nuestro producto, invertiremos esfuerzos para cerrar la venta. Sin embargo, si tras la cualificación, sabemos qué prospectos no van a convertir, dejaremos de invertir esfuerzos en ellos.
  • Facilita un seguimiento eficiente del prospecto. Además del ahorro tiempo, la cualificación nos permite segmentar a los clientes para efectuar campañas más efectivas. El seguimiento, por tanto, será más eficaz.
  • Obtenemos más datos que podemos aprovechar. Conocer a los prospectos es eficaz para saber cómo debemos acercarnos a ellos, así como la forma en la que debemos presentar las ofertas y presupuestos.
  • La base para futuras campañas de mailing, visitas o llamadas. La cualificación permitirá la programación automáticamente campañas a clientes potenciales. Descubre cómo automatizamos campañas de mailing, llamada y visita con beyond up CRM.

beneficios del funnel de ventas

En este proceso, todo el equipo de ventas debe ser disciplinado. Cualificar correctamente a los clientes potenciales determinará el cierre de la venta. Si todos los comerciales están cualificando adecuadamente, podemos confiar en que el funnel de ventas está construido sobre unos buenos cimientos. En este proceso, solo una herramienta podrá ayudarnos en su correcta administración, el sistema CRM.

El seguimiento de oportunidades

Llamadas, mails, visitas. Toda actividad es importante cuando la venta está en juego. Sin embargo, olvidemos la creencia de cuantas más llamadas y visitas mejor. El secreto está en la automatización de procesos creando un plan de seguimiento en el que se barajen las posibles respuestas del cliente potencial. Se trata de utilizar la herramienta CRM para minimizar el tiempo en la gestión de citas, recordatorios de visita o localización geográfica del cliente. Pero también para organizar futuras comunicaciones con el prospecto y potenciar el compromiso de ambas partes.

En este proceso, es de gran ayuda el envío automático de correos electrónicos para recordar citas cuando se acerca la visita, así como de llamada. También, puede servirnos para aportar contenido de valor en las fases previas al cierre de ventas.

La búsqueda de necesidades y problemáticas

Una de las claves para generar valor en el cliente potencial es conocer sus verdaderas necesidades y problemáticas. Así estaremos preparados para presentar una oferta que nos sitúe por delante de la competencia.

Se trata de evolucionar hacia un método de venta consultivo. Ser capaces de explicar con el lenguaje que domine el cliente potencial nuestro producto como una solución adecuada para los problemas de cualquier compañía, nos situará en las primeras posiciones frente a la competencia. Aludir a ejemplos y casos de éxito, nos ayudará a construir los cimientos de una relación duradera.

Pero no es un trabajo sencillo. No solo la escucha es fundamental, también la capacidad para hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado, será fundamental para presentar una oferta correcta. Porque aquí no suele haber segundas oportunidades.

La presentación de soluciones 

Un error que suelen acometer los profesionales de la venta es presentar las características del producto como soluciones. Nada más lejos de lo que deberíamos hacer en realidad. Lo ideal es presentar una solución a las necesidades y problemáticas detectadas en la fase anterior.

Da el paso presentando al cliente uno de sus máximos problemas. Plantea las posibles soluciones a través del producto. Y utiliza datos y estadísticas de cómo será el beneficio que se obtiene en nivel de productividad o rentabilidad. Finaliza la presentación con un caso de éxito de clientes que tuvieran la misma necesidad o problemática.

Cuéntale cómo sería su día a día. Deja que el cliente se imagine vivir con su producto o servicio. Si de verdad llega a visualizar ese momento, entonces estaremos muy cerca de cerrar la venta.

El momento decisivo del funnel de ventas: la negociación

¿Están los equipos de ventas preparados para negociar con el cliente y salir ilesos del encuentro? El presupuesto y el tiempo suelen ser las objeciones más comunes. Una vez superadas llega el momento final, el cierre de la venta.
En la negociación debemos tener en cuenta las siguientes objeciones del cliente:

La competencia. Cuando el cliente potencial hace alusión a la competencia, nuestro trabajo es demostrar con ejemplos y estadísticas que nuestro producto o servicio es mejor.
El miedo al cambio. Si este sentimiento aflora antes de cerrar la venta, hay que transmitir seguridad, además de resaltar los beneficios que se obtendrán tras el cambio.
La resolución de problemáticas. Si después de todo ello, el cliente sigue teniendo dudas sobre la eficacia del producto o servicio, lo ideal es aludir a casos de éxito comentando que otros clientes también tuvieron ese momento de incertidumbre.

Para salir ganador durante esta última fase antes del cierre de la venta, nuestra recomendaciones son:

Crea, con tu equipo, una lista de objeciones más comunes para estar preparados.
Comunica a tu equipo cómo se pudo resolver esa objeción que surgió en el último momento. En el caso de no superarlas, estudia por qué se falló.
Redacta guiones tipo con las objeciones más comunes.

Y, por último, recomendamos que la aceptación del presupuesto no te pille de sorpresa. ¿Creías que ese cliente potencial no firmaría el presupuesto pero, en el último momento, te sorprende? ¿Quiere un cambio de última hora en el presupuesto y no tienes cómo modificarlo? No vuelvas a la oficina. Puede ser que sea la última oportunidad antes de que aparezca la competencia.

Por eso, utiliza la aplicación conectada a tu herramienta CRM que te permita generar presupuesto y conseguir la firma biométrica del cliente. Te contamos cómo puedes hacerlo en el siguiente artículo.

Salir ganadores: el final feliz en un funnel de ventas

Y llegamos a ese final feliz del funnel de ventas, el cierre. ¡Ya podemos decir que es nuestro cliente! Tras la firma biométrica, los datos deben guardarse automáticamente en nuestro CRM para que el equipo encargado de dar la bienvenida y gestionar el servicio pueda ponerse manos a la obra lo antes posible.

Hasta aquí nuestro recorrido por el funnel de ventas. Si quieres conocer las métricas y el análisis de la actividad durante todo el proceso, ¡sigue leyendo!

 

¡Novedades en el módulo de CRM!

¡Comienza ya a sacarle todo el partido a estas nuevas funcionalidades del módulo CRM!

Columna «Saldo utilizado» en las Facturas 

Ya tenéis disponible una nueva columna en la ficha del cliente en la «Pestaña de Ventas» en las secciones de «Facturas» y «Facturas rectificativas», denominado «Saldo utilizado». Accede a ellas en solo tres pasos:

  • Desde el módulo de CRM, selecciona «Clientes». 
  • Desde la ficha del Cliente, ve a la «pestaña de Ventas«.
  • Ahí verás que en las secciones de «Facturas» y «Facturas rectificativas», aparece una nueva columna de «Saldo utilizado«.

Novedad en la columna de «¿Cumple SLA?» en Tareas > Buscar

A partir de ahora podremos ver más rápidamente si las tareas cumplen o no el SLA o, si por el contrario, no tienen SLA. Para ello, una vez situados en el módulo de CRM, ve a Tareas y busca una de ellas. Verás como en la columna «¿Cumple SLA?«, ahora indica «Si cumple», «No cumple» y «No tiene». De esta forma, podrás comprobar que: 

  1. Una tarea cumple el SLA, cuando se haya configurado previamente y, por ende, se cumpla.
  2. Si, por el contrario, no la cumple. En este caso sí tendriamos configurado el SLA pero no se cumple en la tarea indicada.
  3. Directamente no tiene SLA porque no se ha configurado.

Nuevo campo en la creación de tareas desde oferta y presupuesto 

¿Qué supone este nuevo campo? Cuando crees nuevas tareas desde una oferta o presupuesto, además de los datos que ya incluyes, verás el campo «Gestionado por usuario», de tipo buscador.

La modificación o no de este campo dependerá de lo siguiente:

  1. Si la configuración del «Motivo» de la tarea en el estado que hemos seleccionado tiene un usuario que la gestione, el campo no es editable y, por tanto, mostrará el usuario que se ha seleccionado previamente.
  2. Si la configuración del «Motivo» de la tarea en el estado seleccionado tiene un rol que la gestione el campo no es editable, y mostrará dicho rol.
  3. Por último, si muestra el usuario que está cualificado en el campo «Gestionado por usuario» de la tarea, dicho campo es editable.

Cambios en cartera inteligente

Y, por último, en la cartera inteligente, incluimos una nueva columna denominada «Agente personalizado» que verás al descargar la plantilla. Aquí se pondrá el correo electrónico del agente. No se trata de un campo obligatorio.

Debes tener en cuenta que si las validaciones no se cumplen, se añade esta tipología de error en el archivo enviado por correo.

Se han modificado las siguientes columnas:

Valor inicial = Billing inicial

Valor objetivo = Valor recomendado

Valor final = Billing final

Diferencia valor = Billing diferencia

¡Y llegamos al final! ¿A qué esperas para llevarlo a la práctica?