El COVID y la situación que ha generado, está teniendo consecuencias para cientos de empresas. De eso, desgraciadamente, no hay duda. Pero, además, muchas de ellas han detenido su actividad casi por completo, mientras otras trabajan a contrarreloj para seguir atendiendo al público cara a cara.
Sin embargo, el 90% del planeta está trabajando desde casa, implementando procesos y métodos de trabajo en remoto. Porque ahora, más que nunca, todas y cada una de las personas que siempre han confiado en nosotros necesitan saber que estamos ahí, y seguiremos apoyándolos.
Por eso, la comunicación cobra mayor protagonismo que nunca, y la estrategia multicanal para comunicar cambios de política, procesos y actuaciones será decisiva para el futuro.
Porque no estamos en lo cierto si creemos que no es tiempo de vender. En la venta, como en cualquier otro proceso, entran en juego muchos momentos, y cualquier detalle puede ser determinante para cerrar un acuerdo.
Esos cafés que antes nos tomábamos con nuestros clientes se han sustituido por mensajes de ánimo, llamadas de preocupación y pequeños gestos que demuestran nuestro lado más humano. El contacto puede seguir estando latente, aun con el sabor agridulce de una videollamada. Porque si, sabemos que toda venta tiene un lado humano, y ahora es el momento de demostrarlo.
La fuerza que nuestro equipo necesita
La comunicación directa y clara con el cliente también es una forma de motivar al equipo de ventas. De esta forma, conocen de primera mano cuál es el estado de los clientes. Así tendrán una visión real de cómo se encuentran, para saber si necesitan cualquier tipo de ayuda antes de que se produzca un final inesperado.
Y para ello es fundamental usar determinados canales para llegar a ellos. Con una llamada ya no es suficiente. Sorprender con nuestra ayuda a través de un comunicado oficial es una prueba de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudarles porque así lo ha establecido la empresa.
Por ello, en una carrera contrarreloj, cientos de empresas han comunicado su ayuda a través del envío de campañas de mailing, la forma más efectiva de llegar a miles de usuarios de un solo impacto.
Tras su envío, el análisis de resultados, nos permite ver, no solo la efectividad del envío, sino también qué cliente no han visto el mensaje. De esta forma, podemos saber a quién debemos llamar para reforzar el mensaje.
Queremos que cuando todo esto acabe, los clientes recuerden que les ayudamos en los momentos difíciles. Esta ha sido nuestra forma de estar cerca de ellos, con toda la ayuda tecnológica que podríamos ofrecer. Esta pandemia nos ha puesto a prueba. Y la respuesta que demos durante ella será determinante para el futuro de nuestras organizaciones.
Conoce más sobre nuestra forma de ayudar a nuestros clientes:
«Somos poderosos sin límites, solo nos falta la ocasión para demostrarlo». Lo dijimos bien fuerte hace unos meses, «somos superhéroes en potencia». Solo que ahora es el momento de demostrarlo y cuidar a las personas por encima de todo. Es la única vía para vencer al Covid-19.
Y es que contamos con un gran aliado, nuestro CRM, la herramienta que nos ha permitido adaptarnos al teletrabajo en cuestión de horas; vertebra el funcionamiento de toda la empresa y proporciona a la dirección una visión global de ventas, rendimiento y previsión en tiempo real. Además, aporta información de clientes y seguimiento de tareas ajustándose a cada uno de los perfiles y usuarios de la herramienta.
Es la tecnología que nos aporta la información que necesitamos cuando la necesitamos. Aunque la disciplina y el compromiso son ahora fundamentales para seguir trabajando por primera vez desde casa, la tecnología que utilicemos día a día seguirá decisiva para que la colaboración, comunicación, eficiencia y productividad sean las ganadoras. Por eso, partiendo de nuestra propia experiencia, hemos preparado esta guía para teletrabajar con la ayuda de un CRM. Mundo Pacífico, ya ha comenzado a seguir nuestros pasos.
La guía de Teletrabajo con un CRM
Información de clientes y ventas siempre disponible
Un CRM on cloud aporta accesibilidad a la base de datos de una empresa, estén donde estén sus usuarios. Este acceso inmediato a toda la información del cliente y visibilidad de las tareas o comunicaciones realizadas y pendientes, es una de las bases del éxito de las empresas que han tenido que adaptarse rápidamente al teletrabajo. Nada queda en la oficina, todo permanece en la nube.
Para los equipos de ventas, el reto está siendo aún mayor. Si hasta ahora las llamadas, mails o visitas eran parte esencial de su día a día, ahora todo girará en torno a los mails y llamadas o videollamadas que puedan intercambiar con los prospectos y clientes.
En este sentido, la aplicación móvil del sistema CRM, permite el reporte por voz de la conversación mantenida con el cliente una vez finalizamos la llamada. Esta funcionalidad les ayudará a ganar tiempo para enfocarse en estar cerca, aunque a km de distancia, de los clientes. El tiempo ganado supone un incremento en el número de llamadas y tareas realizadas.
Organización y comunicacion, el éxito del teletrabajo
La organización en el Teletrabajo es la base del éxito seguida, por supuesto, de la comunicación.Y es que, aunque trabajemos individualmente, nunca debemos perder el sentimiento de unidad, de ahí que sean tan importantes las reuniones por videoconferencia. Así debemos hacerlo todos los días:
Reunión a primera hora. Solo 15 minutos para establecer prioridades y programar las tareas diarias. Esta videollamada de solo unos minutos nos pondrá las pilas para arrancar con fuerza todo el día de trabajo
Reuniones de seguimiento a lo largo del día para comentar dificultades encontradas durante la realización de las tareas encomendadas.
Pero eso sí, hay que limitar la comunicación para que la concentración no disminuya durante las tareas que se deben realizar. Esto no significa que, si necesitas hablar con un compañero para continuar con tu tarea no puedas hacerlo, simplemente intentaremos en la medida de lo posible, esperar a la reunión marcada.
Programación, seguimiento y gestión de tareas
Y tras la reunión… ¡Es el momento de programar y gestionar! Para que todo funcione a la perfección, lo primero que debemos hacer cuando comenzamos a trabajar desde casa es programar todas las tareas que se deben realizar diaria y semanalmente, aquellas que hemos ido acordando en las reuniones de seguimiento y darle visibilidad para que el resto del equipo esté informado. En este sentido, un CRM nos facilita el control de tareas de la siguiente forma:
Crear tareas por perfiles profesionales que forman parte de un proceso. Cada usuario crea sus tareas, pero el resto del equipo que interviene en la gestión, tendrá visibilidad total.
Controlar el tiempo de ejecución a través de una hora de inicio y fin de la tarea.
Dar Feedback sobre su desarrollo. Podremos añadir comentarios durante a realización de la tarea para que el resto de implicados pueda saber en qué punto se encuentra.
Comunicar el resultado a los clientes. Desde la misma tarea, informa a los clientes sin necesidad de hacerlo por correo.
Visualizar las tareas pasadas, en proceso, en revisión y futuras en tu propia agenda. La herramienta CRM permite crear un flujo de tareas para aquellas actividades que se engloban en un proyecto o fase del funnel de ventas.
Análisis en tiempo real de todo lo importante
Lo que no está en beyond up no existe. Esta premisa que compartimos en be beyond es totalmente cierta. Y es que ahora más que nunca lo que no se reporte y comunique a los clientes es como si no hubiera existido.
Por eso es tan importante acceder a la herramienta CRM, para visualizar en qué punto encontramos de nuestras actividades y qué nos toca hacer próximamente. De esta forma, el software nos proporcionará informes que evalúan actividades específicas, como los KPIs de ventas, o, análisis más globales como la facturación por departamentos, productos o servicios, así como una previsión de ventas. Se actualizan en tiempo real y son totalmente personalizables.
Informes de objetivos, básicos para el teletrabajo
Uno de los beneficios de trabajar en remoto es que podemos evaluar los resultados midiendo objetivos. Algo totalmente normal para los equipos de ventas, puede implementarse para el resto de departamentos.
En este sentido, los CRMs como beyond up permiten establecer fácilmente los objetivos individuales. Y no solo eso, también facilita que el jefe de ventas o director comercial visualice la curva de consecución del objetivo, así como el pago correspondiente. Aquí puedes aprenderlo todo sobre cómo establecer un objetivo de ventas.
Teletrabajo: Las herramientas que vas a necesitar además de un CRM
Pero no todo va de CRM. Ya tenemos toda la información de clientes, funnel de ventas y gestión diaria de actividades centralizada en nuestro CRM. Ahora, apunta las siguientes plataformas que vas a necesitar, entre otras:
Google Meet para las videollamadas y Google Hangout como sistema de chat.
Google Drive para trabajar con documentos en la nube. En be beyond utilizamos la Suite de Google aunque en nuestro CRM también podemos subir documentos y enviarlo, de inmediato, a los clientes.
¡Y listo! Estamos preparados para abordar con toda la información, comunicación y organización cada día de teletrabajo. Cuando volvamos a la normalidad habremos ganado una gran batalla, pero sobre todo, una gran experiencia de teletrabajo. ¡Sigamos así!
Si retrocedemos en el tiempo y buscamos en la historia de la venta y el comercio, encontramos una fecha que ha sido el punto de inflexión, y ha marcado todo un camino de transformación hasta llegar a hoy. Hace más de 100 años se escuchó hablar, por primera vez, del funnel de ventas y, desde entonces, no ha habido método que refleje mejor cómo se debe trabajar durante todo el proceso de venta.
¿Quién no trabaja día a día a base de funnel? Mucha prospección, buena cualificación y más negociación para llegar al cierre de ventas. Pero con eso no es suficiente. En este artículo, queremos revisar cada una de las etapas del funnel de ventas. Aprende del trabajo de los equipos de ventas con un alto rendimiento comercial.
Funnel de ventas: las etapas para cerrar más ventas
¿Por qué el funnel de ventas es el método más utilizado para gestionar de forma eficiente todo el proceso de venta? Según un estudio realizado por Vantage Point Performance y la Sales Management Association, la gestión diaria y adecuada del funnel de ventas está directamente relacionada con el crecimiento empresarial. Para las empresas que lo dominan, el crecimiento de ingresos es hasta un 28% mayor que aquellas que, todavía, no han logrado dominarlo.
Pero no hay razón para alarmarse, actualmente hay infinidad de herramientas que facilitan, no solo la gestión de tareas en cada una de las etapas del funnel de ventas, sino también, el control y el análisis de la actividad en cada fase. Para conocer, de primera mano, qué ocurre en cada parte del proceso, y cómo podemos mejorarlo, analizamos cada una de las etapas:
La prospección en el funnel de ventas
Conseguir leads de calidad es el objetivo de la fase de prospección. Y, para ello, son numerosos los métodos que podemos llevar a cabo tanto en el terreno online como en offline. Porque ya no es suficiente con el proceso de venta tradicional. Para construir una gran base de datos de calidad es imprescindible marcar estrategias y trabajar en acciones de marketing digital. Pero, si hay una herramienta que está ayudando a los equipos de marketing a generar leads, esa es Linkedin.
Esta red profesional, además, facilita al equipo de ventas recabar datos sobre la empresa en la que trabaja el prospecto (tamaño de empresa, ubicación, industria, sitio web, entre otros). De esta forma, no solo les permite personalizar el mensaje, también están comenzando a cualificar el prospecto.
Sin embargo, el cara a cara, sigue siendo, todavía, un método primordial para ganar prospectos. Por eso, las llamadas o visitas a puerta fría siguen posicionándose como fórmula para captar nuevos prospectos. En este sentido, los especialistas en marketing consideran que la existencia a eventos es una de las acciones offline con más éxito para lograr el objetivo de esta fase inicial del funnel de ventas. Se trata de una gran oportunidad para establecer relaciones de una forma mucho menos intrusiva.
La cualificación de prospectos
Tras generar nuevos clientes potenciales, el siguiente paso a seguir es la cualificación. ¿Por qué es tan importante este proceso del funnel de ventas? Cualificar y segmentar a los clientes potenciales es fundamental para ahorrar tiempo en las siguientes fases del proceso. Pero, ¿cuándo sabemos que se trata de un prospecto cualificado? En el momento en el que cumple con los criterios de nuestro público objetivo, tiene una necesidad que puede cubrir nuestro producto y muestra una clara intención de compra.
Pero, ¿por qué es tan importante la cualificación?
Ahorra tiempo durante el proceso. Si tenemos todos los datos necesarios del cliente potencial y, además, hemos descubierto que está verdaderamente interesado en nuestro producto, invertiremos esfuerzos para cerrar la venta. Sin embargo, si tras la cualificación, sabemos qué prospectos no van a convertir, dejaremos de invertir esfuerzos en ellos.
Facilita un seguimiento eficiente del prospecto. Además del ahorro tiempo, la cualificación nos permite segmentar a los clientes para efectuar campañas más efectivas. El seguimiento, por tanto, será más eficaz.
Obtenemos más datos que podemos aprovechar. Conocer a los prospectos es eficaz para saber cómo debemos acercarnos a ellos, así como la forma en la que debemos presentar las ofertas y presupuestos.
La base para futuras campañas de mailing, visitas o llamadas. La cualificación permitirá la programación automáticamente campañas a clientes potenciales. Descubre cómo automatizamos campañas de mailing, llamada y visita con beyond up CRM.
En este proceso, todo el equipo de ventas debe ser disciplinado. Cualificar correctamente a los clientes potenciales determinará el cierre de la venta. Si todos los comerciales están cualificando adecuadamente, podemos confiar en que el funnel de ventas está construido sobre unos buenos cimientos. En este proceso, solo una herramienta podrá ayudarnos en su correcta administración, el sistema CRM.
El seguimiento de oportunidades
Llamadas, mails, visitas. Toda actividad es importante cuando la venta está en juego. Sin embargo, olvidemos la creencia de cuantas más llamadas y visitas mejor. El secreto está en la automatización de procesos creando un plan de seguimiento en el que se barajen las posibles respuestas del cliente potencial. Se trata de utilizar la herramienta CRM para minimizar el tiempo en la gestión de citas, recordatorios de visita o localización geográfica del cliente. Pero también para organizar futuras comunicaciones con el prospecto y potenciar el compromiso de ambas partes.
En este proceso, es de gran ayuda el envío automático de correos electrónicos para recordar citas cuando se acerca la visita, así como de llamada. También, puede servirnos para aportar contenido de valor en las fases previas al cierre de ventas.
La búsqueda de necesidades y problemáticas
Una de las claves para generar valor en el cliente potencial es conocer sus verdaderas necesidades y problemáticas. Así estaremos preparados para presentar una oferta que nos sitúe por delante de la competencia.
Se trata de evolucionar hacia un método de venta consultivo. Ser capaces de explicar con el lenguaje que domine el cliente potencial nuestro producto como una solución adecuada para los problemas de cualquier compañía, nos situará en las primeras posiciones frente a la competencia. Aludir a ejemplos y casos de éxito, nos ayudará a construir los cimientos de una relación duradera.
Pero no es un trabajo sencillo. No solo la escucha es fundamental, también la capacidad para hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado, será fundamental para presentar una oferta correcta. Porque aquí no suele haber segundas oportunidades.
La presentación de soluciones
Un error que suelen acometer los profesionales de la venta es presentar las características del producto como soluciones. Nada más lejos de lo que deberíamos hacer en realidad. Lo ideal es presentar una solución a las necesidades y problemáticas detectadas en la fase anterior.
Da el paso presentando al cliente uno de sus máximos problemas. Plantea las posibles soluciones a través del producto. Y utiliza datos y estadísticas de cómo será el beneficio que se obtiene en nivel de productividad o rentabilidad. Finaliza la presentación con un caso de éxito de clientes que tuvieran la misma necesidad o problemática.
Cuéntale cómo sería su día a día. Deja que el cliente se imagine vivir con su producto o servicio. Si de verdad llega a visualizar ese momento, entonces estaremos muy cerca de cerrar la venta.
El momento decisivo del funnel de ventas: la negociación
¿Están los equipos de ventas preparados para negociar con el cliente y salir ilesos del encuentro? El presupuesto y el tiempo suelen ser las objeciones más comunes. Una vez superadas llega el momento final, el cierre de la venta. En la negociación debemos tener en cuenta las siguientes objeciones del cliente:
–La competencia. Cuando el cliente potencial hace alusión a la competencia, nuestro trabajo es demostrar con ejemplos y estadísticas que nuestro producto o servicio es mejor. –El miedo al cambio. Si este sentimiento aflora antes de cerrar la venta, hay que transmitir seguridad, además de resaltar los beneficios que se obtendrán tras el cambio. –La resolución de problemáticas. Si después de todo ello, el cliente sigue teniendo dudas sobre la eficacia del producto o servicio, lo ideal es aludir a casos de éxito comentando que otros clientes también tuvieron ese momento de incertidumbre.
Para salir ganador durante esta última fase antes del cierre de la venta, nuestra recomendaciones son:
–Crea, con tu equipo, una lista de objeciones más comunes para estar preparados. –Comunica a tu equipo cómo se pudo resolver esa objeción que surgió en el último momento. En el caso de no superarlas, estudia por qué se falló. –Redacta guiones tipo con las objeciones más comunes.
Y, por último, recomendamos que la aceptación del presupuesto no te pille de sorpresa. ¿Creías que ese cliente potencial no firmaría el presupuesto pero, en el último momento, te sorprende? ¿Quiere un cambio de última hora en el presupuesto y no tienes cómo modificarlo? No vuelvas a la oficina. Puede ser que sea la última oportunidad antes de que aparezca la competencia.
Por eso, utiliza la aplicación conectada a tu herramienta CRM que te permita generar presupuesto y conseguir la firma biométrica del cliente. Te contamos cómo puedes hacerlo en el siguiente artículo.
Salir ganadores: el final feliz en un funnel de ventas
Y llegamos a ese final feliz del funnel de ventas, el cierre. ¡Ya podemos decir que es nuestro cliente! Tras la firma biométrica, los datos deben guardarse automáticamente en nuestro CRM para que el equipo encargado de dar la bienvenida y gestionar el servicio pueda ponerse manos a la obra lo antes posible.
Hasta aquí nuestro recorrido por el funnel de ventas. Si quieres conocer las métricas y el análisis de la actividad durante todo el proceso, ¡sigue leyendo!
Si existe un documento primordial en la empresa, esa es la factura online. Pero, ¿por qué es tan importante? Supone la máxima garantía para demostrar que una empresa ha realizado un servicio o entregado un producto, a la vez que asegura que ha sido pagado. O, ¿quizá no?
En la actualidad, el 13% de los pagos de facturas de pymes se pagan con retraso, según ha revelado un informe económico publicado recientemente. En el caso de las empresas medianas, más del 25% de estos pagos se hacen tarde. ¿Lo peor? El tiempo que dedica nuestro equipo a perseguir el pago de la factura.
Por eso, queremos que sigas los pasos adecuados para conocerlo todo sobre la factura online, y puedas crear la factura adecuada a tu negocio. ¡Allá vamos!
¿Qué es una factura?
Empecemos por lo más básico, la definición de factura. Este documento, que bien podría ser de papel u online, obliga al comprado de productos o servicios a pagarlos. Y para ello, indica correctamente las cantidades y su precio con una estructura básica que veremos en este artículo.
Pero, ¿cuándo es obligatorio emitirla? Según la normativa de la UE, las facturas deben ser emitidas cuando se produce la entrega de productos o servicios en B2B y las compras entre negocios y consumidores (B2C).
Entonces, ¿qué tiene de especial la factura online? La única diferencia con la factura en papel es que se realiza y envía desde plataformas y medios online. Nada más. ¡Ahora es el momento de que las conozcas todas!
Tipos de factura online o en papel
Factura ordinaria: Es la más común. Se trata del formato básico que debe incluir la información sobre las transacciones entre empresas en diferentes sectores. Para asegurar que sea correcta, debe incluir la siguiente información:
La fecha de expedición.
El número de factura.
La razón social o, en caso de ser autónomo, el nombre.
Domicilio fiscal.
El concepto y fecha en la que se ha realizado.
IVA e IRPF correspondiente.
Desglose de cantidades: importe neto, cuota tributaria y cantidad a pagar.
Factura rectificativa: ¡Ops, hemos cometido un error! Hemos enviado la factura con algún error y, por ello, debemos efectuar descuentos o devoluciones a nuestro cliente. Es el momento en el que hay que generar este tipo de facturas, la factura rectificativa. Pero, ¿hasta cuando se puede enviar? Hasta un máximo de 4 años desde la expedición de la factura. No podemos olvidar la información que debe, si o si, contener:
Los motivos por los que se realiza la rectificación.
El importe
El IVA que sde aplicaría y la cuota repercutida.
Factura recapitulativa: este tipo de facturas supone la sumo de compras efectuadas durante no más de un mes. Por lo tanto, contiene cada una de las facturas emitidas durante este periodo de tiempo. Así, nos ahorramos la emisión de facturas diarias, cuando se puede emitir una única de manera mensual.
Factura proforma: es lo mismo que un presupuesto. Con ella podemos informar a nuestro cliente de los cotes que tienen los servicios o productos que comercializamos. Se trata, entonces, de una factura provisional gracias a la que especificamos los detalles del producto o servicio.
Factura simplificada: son aquellas que no incluyen todos los datos de la factura ordinaria. Por ejemplo, son facturas simplificadas los tickets de compra. Siempre y cuando la cantidad del servicio no supere los 3.000 €, pueden emitirse.
Ventajas y beneficios de facturar online
¿Tu empresa se suma ya al desarrollo sostenible? El paso más sencillo para empezar a respetar el medio ambiente es facturar online. Miles y miles de toneladas de papel se malgastan debido a la facturación en papel. Si todavía no has dado el paso, ahora es el momento. Te contamos, además, qué otras razones de peso tienes para que la próxima factura que envíes sea totalmente electrónica y, además, se genere de forma automática.
Los clientes pagarán más rápido. Como sabes, todo lo que se envía de forma online llega mucho más rápido al destinatario. Las facturas online pueden llegar también de forma instantánea. De esta forma, el pago puede llegar a ser incluso instantáneo.
Estaremos más cerca de olvidarnos del papel. No solo estarás más cercal de ser una empresa sostenible. Disminuir el consumo de papel también tiene otra gran ventaja, reducir costes de material de oficina.
Puede enviarse cuando y donde quieras. Tan solo tendrás que acceder a la plataforma web para volver a enviar la factura online. Ya no será un problema que el cliente solicite su factura en cualquier momento. Podrás volver a mandarla rápidamente.
Gestiona su envío de forma automática. Con herramientas como un CRM, no solo podrás enviarla la factura online de forma automática, sino que, además, podrás programarla cuando decidas. De esta forma, puedes hacer un seguimiento de todas aquellas que han sido enviadas, teniendo una seguridad de ello. Di adiós a las factuas extraviadas.
Menos trabajo para el departamento de administración. Una de las tarea más repetitivas para el departamento comercial desaparecerá. ¡Buenas noticias para nuestros compañeros de administración!
5 consejos para crear tu factura online paso a paso
1.Envia la factura online de forma automática.
La rapidez aquí es la ganadora. ¿Qué pasa si tardamos demasiado tiempo en enviar la factura? El cliente entenderá que no tenemos prisa en recibir el cobro. Por eso, ¿por qué enviarla una a una si nuestros sistema CRM puede enviarlas todas cuando corresponda de forma automática?
Además, tras recibir el presupuesto firmado y dar de alta el servicio, la herramienta CRM programa su envío para que llegue al cliente en el momento exacto. Ni un día más ni un día menos.
2. Visualiza la previsión de cartera.
La gran ventaja de automatizar la facturación es que puedes controlar la previsión de cartera, o lo que es lo mismo, una previsión de tu facturación en los próximos meses. Así tendrás un fotografía de cómo evolucionará tu negocio.
3. Hazlas atractivas.
Nunca olvides que la identidad de tu empresa debe estar presente en cualquiera de los documentos. No por ser una factura, tenemos que ser un estricto modelo en cuanto a diseño. Lo importante es que tus clientes reconozcan con solo un vistazo que se trata de tu factura online. Aquí, el contenido, también puede ser cercano. Utiliza mensajes, como, por ejemplo: «Es el momento de hacer las cuentas. ¡Aquí tienes tu factura!.
4. Numéralas
La numeración siempre ha sido un detalle que se suele pasar por alto pero facilita el seguimiento a nuestros clientes. Así que, ¡no lo olvides!
5. Pásate al pago online
Si ya hemos dado el salto a enviar de forma automática la factura online, ¿por qué no hacerlo también con los pagos? Ofrece a tus clientes la posibilidad de pagar con tarjetas de crécito u otros métodos de pagos que consideres conveniente.
Llega el momento decisivo, el cierre de ventas. Has alcanzado el objetivo más preciado de un comercial, esa sensación que se produce cuando se genera un vínculo con la persona que es tu cliente. Ya sabes que confiará en ti y, por supuesto que lo hará en tu empresa. Lo tuyo es generar confianza, perteneces al equipo ganador, pero hay algo que falta. Acabas ese día sin dar el paso final, sin llevarte a casa el presupuesto online firmado.
Vuelves a la oficina para preparar el presupuesto y acuerdas una próxima visita. Y esta vez si, cierras la venta, pero con una inversión de tiempo y gasto enorme. Si este es tu día a día, estás en el artículo adecuado para cambiar las cosas. Asi que lee atentamente como hacer un presupuesto online en 3 sencillos pasos. ¡Manos a la obra!
¡3 pasos y un cierre de ventas! Genera el presupuesto online al instante
Te pasas el día de una visita a otra, pero siempre vuelves a la oficina para rescatar el presupuesto. Si hasta ahora has invertido demasiado tiempo en preparalos, debes saber que otros compañeros de profesión están jugando con ventaja. Generan de forma automática el presupuesto, y además lo hacen como si fuera un pedido en tiempo real. Dejan que el cliente seleccione los productos y servicios desde la aplicación que llevas siempre en tu móvil. Así ven que los precios y ofertas son las que son, sin trampa ni cartón.
La tarea que antes suponía documentos en papel, pérdidas de tiempo y gasolina para volver a la oficina, dar de alta al cliente y generar el presupuesto online, ahora se simplifica en estos 3 sencillos pasos:
Selecciona o crea el cliente potencial. Aquí lo importante es conseguir los datos necesarios para cualificarlo.
Añade los servicios o productos que necesita el cliente, así como la cantidad.
Genera el presupuesto online al instante para llegar a la firma online del pedido. Y la confirmación llegará por correo electrónico al cliente.
Así de sencillo puede ser el proceso, sin errores en precios o productos.
Ventajas de generar y enviar un presupuesto online
Firma en cualquier momento y lugar
Una de las principales ventajas de hacer y enviar un presupuesto online es que el receptor puede verlo y revisarlo en cualquier momento. Desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, tablet u ordenador, puede abrir el presupuesto y firmar al instante. Bastante intuitivo y sencillo, ¿verdad?
Tasa de conversión más alta
La entrega y firma del presuopuesto online es el último proceso del funnel de ventas, y el que suele requerir más tiempo. Por eso es importante acelerarlo todo lo posible, dejando a un lado la entrega física o por código postal en papel. De esta forma conseguiremos que la tasa de conversión aumente.
Seguimiento en tiempo real
Comenzar a generar presupuestos online tampoco va a suponer que cerremos todas las ventas, pero, al menos, nos ayudará a ganar tiempo, mejorar la percepción del cliente y tener un control sobre este último paso antes de cerrar la venta.
¿Con qué frecuencia envías los presupuestos? ¿Cuantas llamadas e emails realizas a la semana para asegurarnos de que el cliente lo ha abierto? La plataforma CRM no solo facilita la gestión de actividad comercial, sino también el análisis de las acciones previas al cierre de ventas. De esta forma, podemos saber qué ocurre con cada uno de los presupuestos presentados.
Experiencia única para generar presupuestos online
beyond sales es la app que usan cada día más de 1000 usuarios en latinoamérica para cerrar ventas al instante. Integada con la plataforma CRM, permite seleccionar intuitivamente el producto o servicios que elige el cliente, generar el presupuesto y conseguir la firma biométrica.
Sin necesidad de volver a la oficina y hacerlo manualmente, guarda todos los presupuestos, ventas y clientes directamente en la herramienta CRM. Inmediatamente, los datos quedan disponibles paras todos los departamente que intervienen en el proceso de venta.
Suena el teléfono, en la pantalla del smartphone salta un aviso; ya sabes quién llama y cómo fue la última conversación que tu compañero, ahora de vacaciones, mantuvo con el cliente. Han pasado solo 5 segundos, y sin necesidad de abrir ninguna herramienta, atiendes correctamente al cliente. ¿Os suena? Si formas parte de un equipo de call center sabes que no ha sido por arte de magia. Tienes un aliado: un software call center que, milagrosamente, va teniendo más funcionalidades para que cuides, cada vez mejor, a la persona que está al lado del teléfono.
Descubrimos cómo ha evolucionado para llegar a ser hoy un software call center omnicanal. ¡Tomad nota! Ha crecido mucho en los últimos años. ¡Aquí va nuestro recorrido!
¿Qué es un software call center?
El software CRM que impulse la actividad y facilite la gestión de todas las tareas de los operadores de call center es, sin duda, su CRM. El papel del equipo que pasa más horas junto al teléfono sigue siendo importantísimo en la era digital, solo que ahora se enfrenta a nuevos retos.
El trabajo de los call center ha evolucionado a la velocidad de la luz. Ya no solo gestionan llamadas entrantes y salientes, son los primeros que atienden las dudas y resuelven incidencias, realizan encuestas, promocionan nuevos productos o impulsan campañas de marketing.
Aunque no lo creamos, un call center también vende, y puede hacerlo extraordinariamente bien. En sus manos recae también el cierre de ventas desde los primeros pasos del proceso hasta el momento de la gestión del servicio.
En este proceso, la productividad es la estrella, pero aún más importante es la personalización del mensaje y la cercanía. Para que un call center pueda mejorar los tiempos de respuesta hacia los clientes y conseguir los objetivos de las campañas de marketing, es cada vez más imprescindible el nuevo CRM software call center.
5 ventajas de usar un software call center
Entonces, ¿qué funcionalidades del mejor CRM para call center debemos buscar para que el equipo esté más cerca que nunca de nuestros clientes?
Gestionar tareas automáticamente con un software call center
El objetivo más básico del call center es velar por la atención al cliente. Si el call center conoce quién llama en cada momento, en que punto se encuentra de la venta y personaliza el mensaje, el cliente estára mucho más satisfecho. Habrá más posibilidades de que convierta.
Porque esa es la misión final. En todo el proceso, las tareas más repetitivas como conocer la información de los contactos en llamadas salientes o entrantes, reportar lo acordado con el cliente o agendar actividades futuras deben ser automáticas. La aplicación móvil del sistema CRM es la herramienta diaria para que un call center se dedique a lo más imporante: enamorar al cliente.
Evaluar la atención al cliente de otros departamentos o equipos
El equipo de call center está a un click de toda la base de datos. Conocen toda la historia del cliente; son el primer contacto con la empresa y, rápidamente, ganan el trofeo más preciado, su confianza. ¡Porque si, son los más amigables! Por eso, es el departamento indicado para realizar el NPS, y descubrir si el resto de sus compañeros han hecho los deberes.
Cualificar a los prospectos a través del software call center
Si tienen su confianza, ya han conseguido cualificarlo. Este punto es de gran importancia paa que el equipo de marketing pueda configurar y lanzar campañas de mail marketing más efectivas. Conoce todo lo que ya deberías saber sobre cómo cualificar y segmentar a los clientes potenciales.
Gestionar y programar campañas de llamadas
¿Necesitamos lanzar un nuevo producto? ¿Recordar una promoción? ¿O simplemente apoyar al equipo comercial en la venta? El sistema CRM para call center que debes implementar en tu empresa no tiene que ser otro que aquel que facilite la programación de campañas de un segmento de clientes, el que tú elijas. Descubre cómo programar campañas de llamadas con estos sencillos pasos.
Monitorizar la actividad
¿Está siendo efectivo el trabajo del call center? Evalúa la interacción con el cliente con los informes CRM de la gestión de actividad diaria de cada uno de los integrantes del equipo. Descubre qué agente realiza más llamadas, los días o las horas en las que la activiad es mejor. Marca un objetivo y observa su consecución.
El nuevo software para call center
Los clientes necesitan respuestas y las quieren en tiempo real. Lograr comunicarte con el cliente en el momento adecuado es el gran de las empresas que dan el salto en el momento adecuado es el gran reto de las empresas que dan el salto a la omnicanalidad. En este sentido, el software CRM que usa el call cente deberá facilitar la gestión de leads que llegan desde diversas plataformas online y campañas que gestiona el departamento de marketing digital.
La herramienta CRM del call center deberá controlar el workflow de gestión de leads de forma totalmente automática. Así es el proceso:
Crea un nuevo prospecto y todos los datos obtenidos se registrarán automáticamente en el CRM.
Llega el aviso al departamento de call center, que llamará al cliente potencial para cualificarlo.
Si finalmente está interesado en nuestros servicios, el estado del lead cambia de forma automática en el sistema CRM. Se trata de un lead válido.
Ahora es el turno del departamento comercial, que gestionará todo el proceso hasta el cierre de la venta.
¡Así de sencillo puede ser el proceso de gestión de lead! ¿Quieres ponerlo en práctica? ¡Ponte en contacto con nosotros! Al teléfono estará nuestro compañero de call center. ¡El más simpático de todos!
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