CRM inteligente. Una nueva era de gestión de clientes

El CRM es la herramienta idónea si lo que buscamos son buenos resultados comerciales en el mercado actual. Un mercado que nos obliga a estar en permanente cambio e innovación. Sin embargo, muchas empresas afirman no encontrar la utilidad suficiente a este software.

Entonces, ¿a qué se deben esos problemas? A pesar del alto número de empresas que deciden implementarlo en su negocio, si ese procedimiento no se realiza de forma adecuada, pueden surgir lagunas que nos llevarán a no sacarle el máximo partido a la herramienta. ¿Cuáles son los principales problemas y cómo podemos solucionarlo? ¡Te lo contamos!

¿Cuáles son los problemas de no implementar bien un CRM?

1. Las pérdidas de tiempo

Uno de los principales problemas que puede surgir de la incorrecta utilización de la herramienta es el hecho de perder demasiado tiempo en reportes, búsqueda de información o incluso en fallos de la propia aplicación.

Implementar el CRM de forma que sea nuestro asistente personal es imprescindible a la hora de gestionar la venta

Además, mantener constantemente el sistema actualizado necesita un esfuerzo que hace que el equipo comercial pierda tiempo en tareas que probablemente no tengan ningún valor añadido. Esto se aleja mucho de la idea de la herramienta ágil e inteligente que te ayuda en la gestión de tus clientes y en las relaciones comerciales.

Por ello, implementar el CRM de forma que sea nuestro asistente personal a la hora de gestionar la venta es imprescindible. De la forma que le pedimos a los asistentes por voz que realicen una llamada o nos busquen un restaurante, el software CRM te permitirá dictarle los reportes de las visitas y gestiones con los clientes, datos comerciales e impresiones.

2. La difícil tarea de visualizar las estadísticas

Otro de los principales problemas es el hecho de no poder ver correctamente desde tu CRM todas las estadísticas necesarias para tener un control total sobre tu negocio.

Encontrar los informes necesarios para medir las oportunidades de venta, el rendimiento de nuestro equipo comercial o el volumen de llamadas, emails y visitas a los clientes.

Si puedes tenerlo todos los informes necesarios y más importantes en un mismo módulo de la herramienta, la información será mucho más accesible y útil, ya que además esos datos estarán constantemente actualizados.

3. Tener la información valiosa en el momento oportuno

Muchas empresas que han implementado un sistema CRM en su negocio no conocen bien el rendimiento de sus productos y cómo está trabajando tu equipo. Por eso, tener la información valiosa en cada momento es imprescindible para analizar la productividad de tu negocio.

Por eso, es crucial que el CRM nos aporte una predicción de los posibles prospectos o del crecimiento de la empresa, el estado de las ofertas, el funnel de ventas o el análisis del comportamiento de nuestros clientes.

La próxima generación de softwares: CRMs inteligentes

Buscar soluciones a todos estos problemas pasa por el hecho de establecer una estrategia clara y concisa de la utilización del CRM. Por eso, para resolverlos ha llegado una nueva generación de CRMs, los CRMs inteligentes.

Esta tecnología se combina con el aprendizaje automatizado, los análisis predictivos y el procesamiento de tareas

Esto consistiría en aplicar la Inteligencia Artificial a los procesos llevados a cabo por una herramienta CRM. Esta tecnología estaría combinada con el aprendizaje automatizado, los análisis predictivos y el procesamiento de tareas.

Con él podrás ponerle fin a las pérdidas de tiempo o la mala visualización de estadísticas. La próxima generación de CRMs te permitirán acceder a la información que necesites sin tener que gastar esfuerzos en reportar visitas o llamadas manualmente. El CRM tendrá la información suficiente sobre tus clientes para saber cuál es el mejor momento para impactar en ellos.

Además, con estas nuevos avances será el propio CRM el que se encargará de realizar los análisis y las consultas para ponerte en el lugar idóneo la información de interés. Gracias al Big Data, tu herramienta CRM podrá hacer:

– Predicciones sobre tus clientes y los prospectos.
– Encontrar nuevas oportunidades de negocio.
– Anticiparte a los acontecimientos.
– Realizar un análisis del comportamiento de tus redes sociales y la de tus competidores.
– Una visión más efectiva de la evolución de tu contenido y tu negocio.

Por todo ello, el futuro del software CRM pasa por implementarlo junto con estas nuevas tecnologías para encontrar las funcionalidades idóneas y convertir en realidad lo que ahora parece lejano: encontrar la herramienta de ventas definitiva.

beyond up: una herramienta CRM y ERP

Una buena gestión de tu empresa empieza por la instalación de un software que te ayude en el ámbito comercial para avanzar hacia el éxito. Tener un sistema que nos facilite la administración de la empresa y además, la relación con nuestros clientes, es clave.

Los sistemas ERP y CRM se emplean para diferentes conceptos pero siempre con algo en común: alcanzar el éxito empresarial. El ERP planifica los recursos empresariales, mientras que el sistema CRM gestiona las relaciones con los clientes. Entonces, ¿cuáles son sus principales diferencias? ¿es posible la unión de ambas herramientas? ¡Te lo contamos!

¿Qué es ERP y qué función tiene?

Un ERP es un software de “back office” para tu empresa, es decir, gestiona los usos y procedimientos internos sin necesidad de que repercutan directamente en los clientes. Por tanto, un sistema ERP es aquel que trabaja con el intercambio de información y datos entre los distintos departamentos de una misma empresa.

Un ERP es un software de back office que gestiona los procedimientos internos sin necesidad de que repercutan a los clientes

Además, este sistema los controla, ayudando a que reduzcamos los costes de producción, llevemos un buen control del stock y almacenaje, un control de las ventas y de las facturas, y una administración de la contabilidad o las nóminas.

Un software ERP es un sistema de planificación de los recursos empresariales que nos ayuda a optimizar el tiempo y los recursos, aumentando la rentabilidad de tu empresa. Los procesos de tu negocio y el intercambio de datos será mucho más sencillo e intuitivo gracias a implantación de este sistema, haciendo nuestra empresa más eficiente mediante el análisis de KPIs y la mejora de los procesos entre departamentos.

Ventajas y beneficios de un sistema ERP

Un sistema ERP influye de manera determinante en la gestión de nuestros recursos y en la mejora de la relación entre todos los departamentos de la empresa. Con su implantación, conseguiremos reducir costes, aumentar los beneficios y conseguir una comunicación consolidada y sólida entre todos los trabajadores de nuestro negocio.

Entonces, ¿qué aspectos nos ayuda a gestionar un sistema ERP?

– Las nóminas.
– El control de la venta.
– El control del stock.
– La contabilidad y las finanzas de la empresa.

Sabiendo que el sistema ERP puede ayudarnos a establecer una gestión y un control sobre todo estos aspectos, podemos afirmar que el objetivo final es centralizar la gestión integral de la empresa a través de una misma herramienta.

Dentro de la integración de este software, es necesario que se realicen acciones que unan todos los departamentos y aglutine la información y los datos. Por ello, debemos realizar un análisis previo de las necesidades que tiene nuestra empresa, y de qué modo podemos cubrirlas con la implantación del software ERP.

Lo cierto es que este tipo de software suele implantarse en empresas de mayor tamaño en las que la gestión de sus recursos es muy necesaria para una buena actividad comercial.

¿Podemos trabajar con un sistema ERP y un software CRM al mismo tiempo?

Una vez que ya sabemos las funcionalidades que nos puede aportar un software ERP, la pregunta es: ¿cómo podemos implantar también una herramienta que gestione la relación con los clientes? Nos referimos a un software CRM con el que dispongamos de toda la información sobre cualquier cliente para poder avanzar hacia nuestros objetivos comerciales.

La unión de ambos softwares, ERP y CRM es totalmente compatible y necesaria, ya que cada uno nos ayudará a gestionar las dos partes del negocio

Por tanto, para que nuestra empresa esté totalmente optimizada y activa, es necesario que consideremos dos puntos claves:

1. Incrementar los ingresos.
2. Reducir los costes.

Teniendo esto en cuenta, la unión y confluencia de ambos softwares, ERP y CRM parece totalmente compatible y necesario, ya que cada uno nos ayudará a gestionar las dos partes del negocio, tanto la interna como la que se refiere a los clientes.

Como ya hemos mencionado antes, los sistemas ERP suelen ser más indicados para grandes empresas dónde es necesaria la organización interna, aunque no debe ser necesariamente así. Encontrar por tanto una herramienta que una ambas opciones puede ser la solución perfecta y asequible para las pymes.

Esto dependerá de la naturaleza de cada empresa y de sus necesidades. Por tanto, ERP y CRM son softwares totalmente compatibles y que ayudan a gestionar las dos caras de un mismo negocio. Mientras que un CRM nos puede ayudar a la gestión de los clientes y la captación de posibles prospectos, un ERP nos ayudará a reducir los costes gracias a una buena organización de la producción, los inventarios o la automatización de la contabilidad y la facturación.

beyond up: una herramienta CRM y ERP

Implantar el software ideal para tu empresa es posible y, si además necesitas que se unan las funcionalidades de ERP y CRM en una misma herramienta, beyond up es tu aliado perfecto.

El software beyond up es un proyecto de transformación tecnológica que ha experimentado una gran evolución gracias a la capacidad de desarrollo del producto acorde a las necesidades de tu empresa. El software beyond up nos ayuda a alcanzar un alto rendimiento comercial adaptándose a los procesos de cada empresa, convirtiéndose en el gran aliado para llegar a tus objetivos de venta.

Unir las funcionalidades de un CRM y un sistema ERP es una realidad gracias a beyond up. Podrás tener las necesidades para tu empresa en una misma herramienta, que además será especialmente positivo para las pymes. Gestiona las relaciones comerciales con tus clientes sin la necesidad de dejar de lado la organización y la gestión entre los distintos departamentos de tu empresa.

Con beyond up avanzarás hacia un futuro de éxitos empresariales gracias a la gestión eficaz de tu negocio y a la implementación de las relaciones comerciales con tus clientes.

¿Qué debes guardar de la primera cita con un cliente en tu CRM?

Ser comercial es una profesión dura y exigente, en la que alcanzar el éxito no resulta sencillo. Es un trabajo perseverante, sobre todo por el reto al que deben enfrentarse cada día los protagonistas de este artículo: salir de la oficina y acudir a la primera cita con el cliente, lo que denominamos “puerta fría”. Aunque seas todo un profesional y lleves años de experiencia, el nerviosismo y la expectación ante una primera reunión siempre están presentes.

Por eso, conocer al cliente, el producto y a su competencia se convierte a la misma vez en una oportunidad y en un reto. La herramienta CRM te apoya en el proceso dándote la tranquilidad de seguir todos los pasos necesarios para conseguir una primera visita y una posterior venta exitosa.

¿Quieres salir de la oficina con la calma que te da un software estratégico de ventas? ¡Apunta estas recomendaciones!

Consejos para enfrentarte a la primera visita

Pese a que no existe una fórmula mágica con la que enamorar al cliente desde la primera visita, sí que es cierto que con la ayuda de tu herramienta CRM, puedes establecer una serie de pasos para conseguir que esa primera impresión sea de lo más satisfactoria.

Con la ayuda de tu herramienta CRM puedes establecer unos pasos para conseguir que la primera impresión sea más positiva

¿Qué debemos hacer? ¿cómo podemos prepararla? ¿qué hay que decir? Estas son solo algunas de las preguntas que nos podemos plantear a la hora de acudir a la cita, y muchas las posibles respuestas. Algunos de los principales consejos son:

– Antes de todo, investiga a tu prospecto: la información es poder, y como tal, obtener la mayor cantidad de datos posibles del cliente, puede darte la oportunidad de conocer el panorama general de la empresa y sus posibles necesidades. Fuentes como la web, las redes sociales o los datos financieros resultan útiles.

– Realiza una buena carta de presentación: las primeras impresiones cuentan, y cuando hay una posible venta en juego, aún más. Lo más aconsejable es que nada más entrar, le entregues una tarjeta con tu nombre y tus datos de contacto, y que te tomes unos minutos de conversación algo más distendida, preguntándole por sus hobbies o experiencias. Así, conseguiremos calmar un poco la tensión del momento y entablaremos una relación más cercana y cordial con el cliente.

– Transmite credibilidad y conocimiento de tu producto: uno de los puntos más importantes a la hora de establecer la primera conversación con el prospecto es transmitir credibilidad y convencimiento en tu producto y en tu empresa. Así, conseguiremos que el cliente se contagie de nuestra filosofía y perciba nuestra profesionalidad. Además, si mostramos un dominio absoluto sobre el producto, le aportaremos mucha más confianza en él. Trata de enfocarte en las ventajas. No te quedes solo con las propiedades del producto y enfócate en los beneficios que supondrá su implantación en el negocio de nuestro cliente.

– Resuelve sus dudas y cierra de forma acertada: una vez que le hayas explicado bien el producto, llega la hora de resolver todas las dudas que puedan surgirle. Si lo hacemos de una forma amigable y generosa, dedicándole el tiempo necesario hasta que las comprenda, mucho mejor. Además, es importante que hagamos un buen cierre de la visita, con el que obtengamos un compromiso por parte del cliente de los próximos pasos a seguir.

Cualificación: la información necesaria para poder gestionarla

Tras la primera visita con el cliente, la información y los datos obtenidos deben ser analizados y segmentados, consiguiendo así una buena cualificación de los prospectos. La calidad de estos datos, junto con la estrategia CRM, nos permitirá tener controlados todos los aspectos de nuestra relación con el cliente.

Gracias a esta herramienta, dispondremos de las funcionalidades necesarias para automatizar ese proceso de captación y análisis necesarios. Junto con él, sabremos cuáles son las preguntas indicadas que debemos realizar para obtener la información idónea.

De vuelta a la oficina, lo primero que debemos hacer es gestionar los datos recabados durante la visita y el proceso de venta, con el objetivo de forjar una estrategia exitosa hacia la venta. Entonces, ¿cómo podemos cualificar bien a los clientes a través del CRM? Estos son los pasos:

1. Conoce el comportamiento del prospecto: con los primeros datos obtenidos, sabremos de antemano si resultará ser un lead válido y, si es así, la información sobre los datos de contacto, la dirección, el email, el CIF o la actividad principal.

2. La segmentación: a través de campos y etiquetas, el CRM nos da la oportunidad de decidir qué contacto es el principal o estratégico, el administrador o el técnico, además de saber cuál tiene el poder de la firma o qué persona es a la que debemos enviar los temas de facturación.

3. Establece el flujo de tareas: durante este proceso estableceremos los pasos a seguir con el cliente, teniendo clara la estrategia y las tareas necesarias para gestionarla.

4. Registra tu actividad comercial: anota todas las acciones que realices con el cliente, teniendo la información registrada para que el resto del equipo tenga acceso a ella, pudiendo realizar acciones estratégicas en cualquier momento.

Proceso de desarrollo del cliente potencial

Una vez explicado los consejos para una primera visita y cómo debemos realizar la cualificación, es importante que sepas el desarrollo que tendrás que seguir para conseguir un resultado positivo de la venta con el prospecto.

Es importante que sigas un desarrollo para obtener un resultado positivo de la venta con el prospecto

Esto consiste en los pasos necesarios para alcanzar la presentación de la oferta final y la posterior firma. ¿Cómo podemos conseguirlo?

1. Visita: lo primero que debemos realizar es la visita al cliente potencial, en la que haremos una primera toma de contacto y acercaremos posturas sobre la gestión de la venta y la información del producto.

2. Cualifica las bases de datos: como hemos mencionado, es importante que tras la visita se agende todos la información obtenida para después poder analizarla y cualificarla. De esta manera conseguiremos tener una base de datos segmentada que nos proporcione información de calidad.

3. Realiza una llamada e informa de todo el proceso: tras agendar y generar la base con los datos del cliente, debemos realizar una llamada en la que obtendremos el feedback de la visita. Si obtenemos una respuesta negativa, lo adecuado es enviar un correo dando las gracias por el trato recibido y guardando toda la información en la base de datos.

Si la respuesta por parte del cliente es positiva, en entonces cuando quedaremos en enviar un email con toda la información necesaria para continuar con la cualificación, y además generar la oferta.

4. Genera la oferta: por último, tras obtener el sí por parte del cliente, el paso final es el de generar la oferta y presentarla, para la posterior firma. Si cuando se la entreguemos al cliente se comprueba que está todo correcto y según lo acordado, es entonces cuando cerramos la venta y lo convertimos en un cliente real y facturable.

Como has podido comprobar, toda la información e impresiones que obtengamos en la primera visita determinará el cierre de una venta exitosa. Siguiendo estos consejos y teniendo en cuenta la importancia de la herramienta CRM para llevarla a cabo, conseguiremos crear una cartera de clientes fidelizados y de calidad para el futuro de nuestra empresa.

El software CRM vuelve a batir récords por segundo año consecutivo

Alrededor de un 54,2% de las empresas consultadas utilizan un software CRM

El estudio refleja que cada vez más empresas confían en una solución así para su negocio

No hay duda de que el CRM es el software que más récords bate al año. Así lo refleja un estudio recientemente publicado por SoftDoit. La 7ª edición anual del Estudio «Estado actual y futuro del software en España 2019» analiza cuáles son las soluciones informáticas más utilizadas por las empresas.

En el análisis han participado 120 empresas de todo el país, y de ellas, más de un 49% son pymes. Destaca el incremento de la utilización del software CRM para empresas, que ha aumentado de un 43% a un 54,2% durante este 2019, dando un salto de más de un 20%.

Tras el uso de este sistema, se coloca el software de Recursos Humanos, que vuelve a ocupar la tercera posición y continúa a la baja. Está presente en el 33% de los casos. En el cuarto puesto se encuentra el Business Intelligence (26,7%). Otras soluciones implantadas son las de gestión documental (25,8%), eCommerce (22,5%), TPV en tienda (15%), Call Center (13,3%) y software de Gestión de almacenes SGA (12,5%).

Estos datos reafiman el uso de esta herramienta CRM y la confianza que muestras las empresas en un software comercial que gestiona su actividad, proporcionando los datos necesarios y un exhaustivo análisis de resultados en el sector. Muestran así su preocupación por mantener una alta gestión de la actividad comercial y de la atención al cliente de una forma más eficiente y eficaz.

Entonces, ¿cuáles son los motivos de esta tendencia a la alza con los sistemas CRM? Según este estudio, el hecho de tener unificado en una misma herramienta toda la información sobre los clientes, la automatización de procesos y la segmentación de clientes potenciales resulta fundamental.

Confianza en la nube

El estudio vuelve a interesarse por el estado actual de la confianza que tienen las empresas en el software en la nube. En este sentido, se produce un alto aumento de esa confianza, ya que el 73,3 % de las empresas confían en el cloud, en relación al 60% del pasado año. De hecho, crece el número de compañías que recurren a esta modalidad en exclusiva. Son un 35% frente al 15,2% del análisis del 2018. Del mismo modo, baja el porcentaje de aquellas empresas que alojan sus soluciones únicamente en sus propios servidores, ya que pasa del 44,8% al 27,5%. La opción más utilizada, sigue siendo la que combina ambas modalidades (servidores propios y cloud) con un 35%.

Cómo gestionar el tiempo de forma eficaz con un software comercial

Ha llegado el momento de gestionar eficazmente tu tiempo en el trabajo para alcanzar los objetivos comerciales marcados. Si quieres que tu negocio evolucione y crezca, saber gestionar los plazos de venta es esencial para conseguir unos buenos resultados.

Entonces, ¿qué herramienta es capaz de ayudar de ese modo a los miembros del equipo? Un software comercial como el CRM potencia la creación de leads, realza la relación con los clientes actuales y administra el tiempo de los integrantes del equipo de ventas eficazmente.

Por eso, ganar tiempo y aumentar la rapidez en la gestión comercial es fundamental. ¡Averigua cómo puedes hacerlo con un software comercial como el CRM!

Establece la aplicación en tu equipo comercial

Una herramienta CRM como beyond up puede llegar a convertirse en el aliado perfecto en el día a día de cada miembro del equipo de ventas. Formalizar una venta ágil, gestionar las actividades y llegar a la consecución de objetivos, es ya una realidad.

Una herramienta CRM como beyond up puede convertirse en el aliado perfecto en el día a día de un comercial

De esta manera, el equipo comercial consigue ir sumando cada día hacia el crecimiento empresarial, organizando su tiempo y dirigiendo el foco de atención a lo verdaderamente importante: un servicio de calidad hacia nuestros clientes y un crecimiento empresarial.

Establecer e implementar el uso de la aplicación para los comerciales durante el proceso de venta puede ser la clave para que se fomente un desarrollo comercial mucho más ágil y eficiente.
Este software comercial potencia la organización de los miembros del equipo, debido a la definición eficaz de los flujos de tareas. Tramita las llamadas, emails, visitas o incluso la presentación de presupuestos y ofertas de modo que nos permita gestionar las rutas comerciales de forma funcional y pragmática.

Los comerciales conseguirán así ventas más eficaces y ágiles, haciendo que los clientes también perciban una mayor calidad del producto y de los servicios.

Movilidad y gestión eficaz del tiempo

La gestión y utilización de un software comercial permite además que los procesos de ventas se realicen de una forma mucho más veloz, dando una respuesta más eficiente a nuestros clientes.

¿Por qué esperar horas para enviar un presupuesto o una oferta?

Permite que los procesos de ventas se realicen de una forma veloz, dando una respuesta más eficiente a nuestros clientes

Con una herramienta CRM que gestione el tiempo comercial ya no es necesario.

Harás que el equipo tenga un trabajo y un desarrollo mucho más eficaz de su tiempo, estableciendo un flujo de tareas adecuado y optimizado a la filosofía de la empresa.

Todas sus tareas se simplifican, gracias al registro automático de las mismas en la propia aplicación, teniendo la seguridad de que el resto del equipo también pueda acceder a dicha información. Esto facilita mucho más la comunicación entre compañeros, ahorrando tiempo en la gestión de la venta y en la relación con el propio cliente.

Así, el equipo de ventas trabajará mucho más cohesionado y unido hacia el objetivo común: el éxito comercial.

Dentro de la aplicación, la geolocalización

Además, llevar la aplicación contigo te permitirá utilizar la modalidad de geolocalización, con la que ahorrás tiempo y esfuerzos en visitar y encontrar potenciales clientes.

Al llegar a la localización de cada cliente, podremos registrar su posición gracias al check-in, registrando la visita además de toda la información de valor sobre ese cliente.

Podrás utilizar la modalidad de geolocalización, con la que ahorrás tiempo y esfuerzos en visitar y encontrar potenciales clientes

Al poder registrarlo todo por voz, ahorraremos tiempo y esfuerzos en el registro de actividades, ganando calidad y movilidad.

Utilizar la aplicación te permite que cuando un miembro de nuestro equipo comercial salga a cerrar una venta o a gestionar una visita, pueda acceder en tiempo real a un listado de potenciales clientes que se encuentren en un determinado radio de distancia.

Esta lista la podrán seleccionar dependiendo del sector y la labor de negocio de los posibles clientes.

¿Cómo ahorrar tiempo al hacer un informe de ventas?

El tiempo es muy valioso, y gestionarlo adecuadamente es fundamental en las actividades comercial. Elaborar un informe de ventas que sepa reflejar todo el proceso que hemos mantenido con el cliente hará que el equipo esté mejor comunicado y los esfuerzos se centren en las conclusiones de ese informe. ¿Qué información podemos obtener con los informes?

Con beyond up podrás realizar un seguimiento constante a través de informes que nos permitan tener en tiempo real detalles sobre la actividad de la fuerza comercial, medir los KPIs, el resultado de la venta, o de qué forma ha trabajado el equipo. ¿Qué tipo de informes podemos obtener gracias a beyond up CRM?

– Análisis de la actividad: obtén una visión detallada de la actividad comercial de cada miembro del equipo y un análisis de los objetivos alcanzados.

– Previsión de ventas: establece una previsión de ventas detallada con la que medir los proyectos futuros y la evolución esperada. Con esto, marca los objetivos de venta y desarrolla el plan estratégico.

– Rentabilidad del producto y de la propia empresa: conoce cuál es el estado de la rentabilidad del producto y su rendimiento, además de obtener un análisis instantáneo de los presupuestos.

beyond sales

Por todo ello, es preciso contar con una aplicación que nos facilite todo ese proceso y personalice mucho más la venta. Se trata de beyond sales, con el que ahorraremos tiempo y esfuerzos a la hora de cerrar la venta con el cliente.

Desde el propio dispositivo móvil, podremos seleccionar el producto que elija el cliente, generando de inmediato la oferta para conseguir la firma digital y por tanto, el cierre de la venta.

beyond sales nos aporta la ventaja de ahorrar tiempo y esfuerzos en papeleos, un mayor número de visitas y más gestiones. ¡Desde el primer contacto con el cliente podrás cerrar la venta!

Qué es CRM marketing y cuáles son sus funcionalidades

Un profesional de la venta y los negocios se enfrenta a retos a diario que marcan el rumbo de su empresa y el de su equipo. Pero, ¿y si existiera un instrumento que nos ayudara a afrontarlos de una manera exitosa?

Esa herramienta es el software CRM, una tecnología que nos facilita tomar decisiones diarias, solventar retos del día a día y aumentar la productividad de nuestra empresa. Entonces, ¿qué es CRM?

El CRM nos facilita tomar decisiones diarias, solventar retos y aumentar la productividad de nuestra empresa

Puede llegar a convertirse en el motor que impulse a los equipos de ventas, departamentos de marketing y CEOs a aumentar las ventas y la gestión con los clientes. ¿Quieres saber más sobre qué es un CRM y cómo puede dar el salto a las estrategias de marketing? ¡Toma nota!

¿Qué es CRM?

Se trata de una tecnología que nos ayuda a mantener la gestión con nuestros clientes gracias a la importancia de los datos para las empresas. Que nuestra fuerza comercial tenga una importante relación con los clientes, y sepa advertir las oportunidades de negocio que se nos presente es mucho más sencillo con un software CRM. ¿Cuáles son sus principales características?

– Nos ayuda a tomar decisiones que afectan al día a día de la empresa, a solventar los posibles problemas que puedan presentarse y a ser más eficaces a la hora de realizar nuestro trabajo.

– Un CRM permite también gestionar campañas con el objetivo de incrementar leads de calidad. Entonces, ¿todo esto es un CRM? No, mucho más. Un CRM es la herramienta idónea para organizar y optimizar el tiempo del que nuestro equipo dispone, creciendo en todos los aspectos y dándonos la posibilidad de avanzar juntos hacia el éxito comercial.

– No es solo un software de gestión de ventas, es una filosofía empresarial, que influyen en las estrategias de marketing, poniendo el foco en el valor que tienen los clientes para el propio negocio. Un CRM es fundamental para entender las necesidades de los clientes, indicando cuáles son las estrategias más eficaces para la toma de decisiones.

Funcionalidades de una herramienta CRM

Un CRM es también la estrategia para trabajar por y para el cliente, gestionando todos los inputs de entrada y salida de datos a través de la plataforma que gestione el rendimiento de nuestra empresa.

Es la herramienta que nos permite ver más allá en los procesos de venta para alcanzar los objetivos diarios

Por tanto, se trata de realizar una gestión efectiva de nuestros clientes y prospectos comerciales de una manera sencilla, pero sobre todo, efectiva.

El CRM es la herramienta que nos permite ver más allá en los procesos de venta, empoderando a los equipos para alcanzar sus objetivos diarios.

En ese caso, ¿cuáles son sus principales funcionalidades?

1. La gestión y creación de bases de datos: gestionar una buena base de datos segmentada y cualificada es posible con una herramienta CRM. Ya no necesitarás utilizar cientos de emails o excels para tener todo en orden. Con un CRM podrás disponer de los datos de clientes y empresas al instante y en una misma plataforma. Y lo mejor, es que todos esos datos estarán disponibles para que pueda acceder cualquier miembro de tu equipo y hacer uso de ellos. Toda la información comercial se concentra en un mismo instrumento y al alcance de todos.

2. Registro y análisis de la actividad: la gran cantidad de tareas y gestiones que realizan los miembros de nuestro equipo de ventas a lo largo del día son numerosas, pero gracias al CRM podemos reducirlas en gran medida registrando las actividades de forma automática. Visitas, llamadas, emails y todo tipo de gestión quedarán registradas en tu agenda, facilitando así el trabajo de cada comercial y todo, a disposición del resto de compañeros. El posterior análisis de los datos nos ayudará a saber en qué debemos mejorar y cuál es la forma más idónea de gestionar a nuestros clientes.

3. Gestión masiva de clientes y captación: con una herramienta CRM gestionar la relación con tus clientes será mucho más sencilla e intuitiva. Deja de lado los excels para tener toda la información útil de tu cliente en un mismo soporte. Además, facilita la reasignación de empresas, clientes o tareas de un usuario a otro. Esta gestión también te ayudará a aumentar la captación de posibles clientes o prospectos.

Lanzamiento de campañas

Con un software CRM es posible diseñar y programar campañas de emails, llamadas o visitas desde una única herramienta. Todos los datos que el equipo registre de las actividades y de los contactos con clientes son analizados con el objetivo de lanzar campañas de marketing que nos aseguren el impacto esperado.

Programar las campañas será mucho más sencillo gracias a la integración de un CRM en tu empresa. Podrás visualizar las gráficas detalladas con el rendimiento obtenido de las campañas. Entonces, ¿qué tipo de campañas de marketing podemos realizar con un software CRM?

Email marketing: con un CRM podrás gestionar campañas de email marketing, a través de las cuales decidirás el contenido y el momento exacto en el que te interesan que lo reciban tus clientes. Informa de novedades, promociones o actualizaciones a través de un email.

Llamadas y visitas: con la gestión de campañas a través del CRM, el responsable de marketing podrá decidir si el impacto sobre el cliente necesita hacer con una llamada o incluso una visita. El CRM facilita el registro de actividades comerciales del equipo de ventas, obteniendo los datos de todo el proceso. Con esos datos, podremos decidir cuándo lanzar campañas que aumenten las ventas y fidelice a los clientes.

¿Qué es CRM marketing?

Después de comprobar cuáles son las principales funcionalidades de una herramienta así, llega el momento de saber qué es CRM marketing.

Se trata de la aplicación de las funcionalidades de un CRM a las estrategias de marketing

Se trata de la aplicación de dichas funcionalidades a las estrategias de marketing que desarrollemos en la empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Contar con un CRM nos permite fortalecer el vínculo personalizado con los clientes, gracias al registro de la actividad, la personalización y la planificación de las acciones comerciales.

Con esas acciones estratégicas de marketing atraeremos y ganaremos potenciales clientes, reduciremos costes y mejoraremos la atención y servicio al cliente.